唐山冀东水泥股份有限公司            （住所：河北省唐山市丰满区林荫路）               召募说明书摘抄  刊行东谈主：                    唐山冀东水泥股份有限公司  牵头主承销商、受托管束东谈主：       第一创业证券承销保荐有限使命公司  联席主承销商：                 中信建投证券股份有限公司  本期债券刊行金额：           不超过东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）  增信措施情况：                          无  信用评级结果：                  主体 AAA/债项 AAA  信用评级机构：                 联合伙信评估股份有限公司            牵头主承销商、债券受托管束东谈主                  联席主承销商              签署日历：   年    月   日  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                      声明  本召募说明书摘抄的主见仅为向投资者提供磋商本次刊行的简要情况，并 不包括召募说明书全文的各部天职容。召募说明书全文同期刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在作念出认购决定之前，应仔细阅读召募说明书全文，并以其 当作投资决定的依据。  除非另有说明或要求，本召募说明书摘抄所用简称和关系用语与召募说明 书一样。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                  要害事项教唆   请投资者关爱以下要害事项，并仔细阅读召募说明书中“风险要素”等磋商 章节。   刊行东谈主于 2023 年 4 月 18 日取得中国证券监督管束委员会（证监许可【2023】 本期债券为本次债券批文项下等一期刊行，本期债券刊行范畴为不超过 10 亿元 （含 10 亿元）。 一、刊行东谈主基本财务情况   本期债券刊行时召募说明书等刊行材料中财务数据已更新至 2021 年、2022 年及 2023 年，召募说明书中袒露的财务数据在灵验期内。本期债券刊行上市前， 公司最近一年末净钞票为 305.97 亿元（2023 年 12 月 31 日合并财务报表中的所 有者权益共计），合并口径钞票欠债率为 48.94%，母公司口径钞票欠债率为 年度、2022 年度和 2023 年度完结的包摄于母公司统统者的净利润 28.10 亿元、 行东谈主在本期刊行前的财务野心适当关系端正。 二、评级情况   经联合伙信评估股份有限公司（以下简称“联合伙信”）概述评定，刊行东谈主 的主体信用品级为 AAA，评级瞻望为踏实。本期债券债项信用品级为 AAA。 联合伙信主体永远信用品级为 AAA 的含义为偿还债务的智商极强，基本不受 不利经济环境的影响，背信概率极低。联合伙信中永远债券信用品级树立及含 义同主体永远信用品级。评级瞻望为踏实的含义为信用现象踏实，畴昔保持信 用品级的可能性较大。   字据关系监管法则和联合伙信评估股份有限公司磋营业务范例，联合伙信 将在本期债项信用评级灵验期内持续进行追踪评级，追踪评级包括如期追踪评 级和不如期追踪评级。联合伙信将密切关爱刊行东谈主的计算管束现象、外部计算 环境及本期债项关系信息，如发现存要害变化，或出现可能对刊行东谈主或本期债  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 项信用评级产生较大影响的事项时，联合伙信将进行必要的观察，实时进行分 析，据实证明或调养信用评级结果，出具追踪评级讲解，并按监管政策要乞降 托福评级合同商定报送及袒露追踪评级讲解和结果。   字据本期债券评级讲解，评级讲解揭示的主要风险：1、经济环境下行及前 期房地产严控政策等方面对水泥行业需求形成影响，行业供需失衡，公司水泥 产能利用率处于较低水平。2、水泥销售价钱低位运行，公司盈利空间大幅压缩， 气度及政策影响。   如果刊行东谈主的主体信用品级或本期债券债项信用品级在本期债券存续期内 发生负面变化，本期债券的阛阓交易价钱可能发生剧烈波动，致使导致本期债 券无法在深交所进行上市交易。 三、本期债券树立刊行东谈主调养票面利率弃取权和投资者回售弃取权   本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末刊行东谈主调养票面利率弃取权 和投资者回售弃取权。   调养票面利率弃取权：刊行东谈主有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调养 本期债券后 2 年的票面利率；刊行东谈主将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交 易日，在中国证监会指定的信息袒露媒体上发布对于是否调养票面利率以及调 整幅度的公告。若刊行东谈主未利用调养票面利率弃取权，则本期债券后续期限票 面利率仍复旧原有票面利率不变。   回售弃取权：刊行东谈主发出对于是否调养本期债券票面利率及调养幅度的公 告后，投资者有权弃取在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记 期内进行登记，将持有的本期债券按面值沿途或部分回售给刊行东谈主或弃取络续 持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照 深交所和债券登记机构关系业务法则完成回售支付服务。   回售登记期：自觉行东谈主发出对于是否调养本期债券票面利率及调养幅度的 公告之日起 3 个交易日内，债券持有东谈主可通过指定的方式进行回售申报。债券 持有东谈主的回售申报经证明后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登 记期不进行申报的，则视为罢休回售弃取权，络续持有本期债券并接受上述关  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 于是否调养本期债券票面利率及调养幅度的决定。 四、增信安排   本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策法则、行 业及阛阓等不可控要素的影响，刊行东谈主未能如期从预期的还款来源中取得弥漫 资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若刊行东谈主未能按时、足额偿付本 期债券的本息，债券持有东谈主亦无法通过保证东谈主或担保物受偿本期债券本息，从 而对债券持有东谈主的利益形成不利影响。 五、利率风险   受国民经济总体运行现象、国度财政和货币政策以及国外经济环境变化的影 响，债券阛阓利率存在波动的可能性。因本期债券接收固定利率的体式且期限较 长，对阛阓利率敏锐度较高，债券的投资价值在其存续期内可能跟着阛阓利率的 波动而发生变化，从而使本期债券投资者持有的债券价值及投资收益具有一定的 不确定性。 六、债券持有东谈主会议的效力与敛迹力   债券持有东谈主会议字据《债券持有东谈主会议法则》审议通过的决议，对于统统 债券持有东谈主（包括统统出席会议、未出席会议、反对决议或罢休投票权的债券 持有东谈主，以及在关系决议通过后受让本期债券的持有东谈主）均有同等敛迹力。债 券持有东谈主认购、购买或通过其他正当方式取得本期债券均视为甘心并接受公司 为本期债券制定的《债券持有东谈主会议法则》并受之敛迹。 七、宏不雅经济环境风险   刊行东谈主所处水泥行业与宏不雅经济运行情况密切关系，固定钞票投资范畴、 城市化进程、基础设施拓荒、房地产阛阓等要素对公司发展影响要害，宏不雅经 济政策变化及经济增长放缓，将对刊行东谈主永恒发展产生潜入的影响。 八、能源价钱波动风险   煤炭、电力在水泥制形成本中占比较大，原燃材料的价钱高潮将对刊行东谈主 盈利现象产生较大影响。2021 年以来，原煤价钱居高不下；2021 年 10 月 15  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 日起国度放开燃煤发电电量上网电价及荆棘浮动范围，且高耗能企业阛阓交易 电价不受上浮 20%限制，水泥企业用电成本高潮。尽管 2023 年以来煤炭价钱 逐步回落，但不排除畴昔高潮的可能，若煤炭价钱高潮，但由此形成的成本上 涨无法传导至产品价钱，则会对公司盈利产生一定影响。 九、产能利用率较低的风险 及 53.29%，熟料产能利用率分别为 74.09%、69.65%及 67.68%，处于相对较低水 平。如果刊行东谈主的产能利用率持续复旧在较低水平，将对刊行东谈主的盈利智商产生 不利影响。 十、营业收入及净利润下滑的风险   最近三年，刊行东谈主营业收入分别为 363.38 亿元、345.44 亿元和 282.35 亿元， 净利润分别为 41.82 亿元、14.07 亿元及-17.48 亿元，2022 年以来，刊行东谈主营业 收入及净利润均出现较大幅度下滑。2022 年度，受煤炭等主要原燃材料价钱同 比大幅高潮影响，水泥和熟料成本同比上升，刊行东谈主净利润出现大幅度下滑。2023 年度，刊行东谈操纵续推动降本增效服务，煤炭等主要原燃材料价钱同比下降，水泥 和熟料成本同比下降，期间用度同比减少；但产品价钱大幅下降，成本用度下降 难以弥补价钱下降带来的影响，导致 2023 年度出现亏本。刊行东谈主存在营业收入 及净利润下滑的风险。 十一、毛利率下降的风险   最近三年，刊行东谈主营业毛利率分别为 26.89%、20.48%和 11.78%。讲解期内， 受供给多余、阛阓竞争加重和环保能耗敛迹力增强等多重不利要素影响，刊行 东谈主毛利率呈下降趋势。如果刊行东谈主毛利率进一步下降，可能产生一定的盈利下 降风险。 十二、应收账款回收风险   讲解期各期末，刊行东谈主应收账款分别为 13.88 亿元、16.49 亿元和 20.86 亿 元，占总钞票的比例分别为 2.30%、2.66%和 3.48%。刊行东谈主应收账款为正常的 对外售售应结未结款项，账龄结构多在一年以内，未结款客户主淌若水泥经销  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 企业及公司要点客户，弗成按期结算的风险相对较小。由于应收账款余额在发 行东谈主流动钞票中所占一定比例，畴昔若宏不雅经济发生负面变动，或关系企业经 营出现问题，刊行东谈主仍可能靠近应收账款无法回收的风险，从而对刊行东谈主钞票 的流动性产生一定的影响。 十三、存货跌价的风险   讲解期各期末，刊行东谈主存货分别为 31.88 亿元、42.85 亿元和 31.34 亿元， 钞票总额的比例为 5.23%，比重较大。尽管刊行东谈主已按管帐准则计提存货跌价 准备，但由于原材料及产成品的价钱呈波动状态，畴昔若原材料以及产成品价 格大幅下降，刊行东谈主可能靠近存货跌价损失影响举座利润的风险。 十四、投资收益波动风险   最近三年，公司完结投资收益 4.64 亿元、1.52 亿元和 1.00 亿元，占利润总 额比重分别为 8.74%、8.34%和-5.28%，主要为权益法核算的永远股权投资收益。 若畴昔外部经济环境等要素发生不利变化，将影响刊行东谈主投资收益水平，进而 影响举座盈利智商。 十五、刊行东谈主分配 2022 年度股利   公司 2022 年度利润分配有野心为：公司以权益分拨股权登记日（2023 年 5 月 30 日）的总股数剔除 2，658 万股回购股份的股本数 2，631，634，631 股为基数， 每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增成本。本 次分配股利事项不会对刊行东谈主还本付息智商产生要害不利影响。 十六、刊行东谈主董事长或者总司理、三分之一以上董事、三分之二以上监事发 生变动，或者董事长、总司理无法履行职责的情况   因服务调养，李衍先生请求辞去公司第九届董事会董事、总司理及董事会 政策委员会委员、董事会提名委员会委员职务。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   经公司第九届董事会第二十八次会议审议，甘心聘任刘宇先生为公司总经 理，任期与第九届董事会任期一致。   本次东谈主员变动事项不影响刊行东谈主董事会的正常运行，未对刊行东谈主治理、日 常管束、坐蓐计算及偿债智商产生要害不利影响。   刊行东谈主于 2024 年 2 月 28 日发布《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会决议公告》，对选举第十届董事会的事项进行了说明，选举朱 岩为第十届董事会非寥落董事，选举王建新为第十届董事会寥落董事，选举何 捷为第十届董事会寥落董事，同期孔祥忠先生及姚颐先生不再担任公司寥落董 事。   本次东谈主员变动为董事会正常换届。本次东谈主员变动事项不影响刊行东谈主董事会 的正常运行，未对刊行东谈主治理、日常管束、坐蓐计算及偿债智商产生要害不利 影响。 十七、投资者适当性条目   字据《证券法》等关系端正，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性管束，仅专科投资者中的机构投资者参与交易， 普通公众投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交易行径无效。 十八、上市后的交易流通   本期刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市交 易的请求。本期债券适当在深圳证券交易所上市的条件，交易方式包括匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。但本期债券上市前，公司财 务现象、计算事迹、现金流和信用评级等情况可能出现要害变化，公司无法保 证本期债券上市请求不详取得深圳证券交易所甘心，若届时本期债券无法上市， 投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司计算与收益等情况变化引致 的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证 券交易所之外的其他交易现象上市。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 十九、本期债券知足通用质押式回购条件   刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，评级瞻望为踏实，本期债券债项信用品级 为 AAA。适当进行通用质押式回购交易的基本条件，通用质押式回购安排及具 体折算率等事宜将按登记机构的关系端正推论。 二十、本期债券触及跨年改名   本次债券申报时定名为“唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专科投资 者公开刊行公司债券”。本次债券接收分期刊行的方式，本期债券为本次债券的 第一期刊行，刊行范畴为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。因触及跨年，按照命 名法则，本期债券称号变更为“唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投 资者公开刊行公司债券（第一期）”。本期债券称号变更不改变原缔结的与本次 债券及本期债券关系文献的法律效力，原签署的法律文献对改名后的本期债券 络续具有法律效力。前述法律文献包括但不限于：《唐山冀东水泥股份有限公 司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券债券持有东谈主会议法则》《唐山冀东 水泥股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券受托管束条约》等。      唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄     唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                      释义   在本召募说明书摘抄中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 冀东水泥、本公司、公司、              指    唐山冀东水泥股份有限公司 刊行东谈主                   指刊行额度为不超过东谈主民币 30.00 亿元的唐山冀东水泥股 本次债券          指                   份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券                   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 本期债券          指                   刊行公司债券（第一期） 本期刊行          指   本期债券的公开刊行                   刊行东谈主字据磋商法律、法则为本期债券的刊行而制作的 召募说明书         指   《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公                   开刊行公司债券（第一期）召募说明书》                   刊行东谈主字据磋商法律、法则为本期债券的刊行而制作的 召募说明书摘抄       指   《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公                   开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄》                   《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专科投资者公 《债券受托管束条约》    指                   开刊行公司债券债券受托管束条约》                   《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专科投资者公 《债券持有东谈主会议法则》   指                   开刊行公司债券债券持有东谈主会议法则》 中国证监会/证监会     指   中国证券监督管束委员会 中证登           指   中国证券登记结算有限使命公司 债券登记机构        指   中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司 深交所           指   深圳证券交易所 《管束办法》        指   《公司债券刊行与交易管束办法》 《公司法》         指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法（2019 年改良）》 牵头主承销商、一创投               指   第一创业证券承销保荐有限使命公司 行、受托管束东谈主 联席主承销商        指   中信建投证券股份有限公司 刊行东谈主讼师         指   北京市安理讼师事务所 信永中庸、审计机构     指   信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙） 联合伙信、资信评级机构   指   联合伙信评估股份有限公司 唐山市国资委        指   唐山市东谈主民政府国有钞票监督管束委员会 北京市国资委        指   北京市东谈主民政府国有钞票监督管束委员会 金隅集团          指   北京金隅集团股份有限公司  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 冀东发展          指   冀东发展集团有限使命公司                   以石灰石和粘土等为主要原料，按适当比例配制成生料， 熟料            指                   烧至部分或沿途熔融，并经冷却而取得的半成品                   接收窑外理解新工艺坐蓐的水泥。其坐蓐以悬浮预热器和                   窑外理解技巧为中枢，接收新式原料、燃料均化和节能粉 新式干法水泥        指                   磨技巧及装备，全线接收算计机集散按捺，完结水泥坐蓐                   过程自动化和高效、优质、低耗、环保                   用水泥作胶凝材料，砂、石作集料，与水（加或不加外加 混凝土           指   剂和掺合料）按一定比例配合，经搅动、成型、养护而得                   的一种泛泛应用于土木匠程的建筑材料 外加剂           指   在拌制混凝土过程中掺入，用以改善混凝土性能的物资                   在混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料。分粗骨料                   和细骨料。粗骨料包括卵石、碎石、废渣等；粒径 4.75mm 骨料            指                   以下的骨料称为细骨料，俗称砂，按产源分为自然砂、东谈主                   工砂两类                   水泥粉磨站是将水泥坐蓐中的终末成品阶段单独寥落出 粉磨站           指   来而形成的水泥成品坐蓐单元，该阶段将水泥熟料加入适                   量的羼杂材料进行粉磨，产出成品水泥 承销团           指   由主承销商为承销本期刊行而组织的承销机构的总称                   由簿记管束东谈主记录投资者认购数目和债券订价水平的意 簿记建档          指                   愿的步调 最近三年、讲解期      指   2020 年度、2021 年度及 2023 年度 最近三年末、讲解期末    指   2020 年末、2021 年末及 2023 年末 服务日           指   中华东谈主民共和国营业银行的对公营业日 交易日           指   深圳证券交易所的营业日                   中华东谈主民共和国法定及政府指定节沐日或休息日（不包括 法定节沐日或休息日     指   香港极端行政区、澳门极端行政区和台湾地区的法定节假                   日和/或休息日） 元/万元/亿元       指   东谈主民币元/万元/亿元      本召募说明书摘抄中，部分共计数与各加数径直相加之和在余数上可能略 有相反，这些相反是由于四舍五入形成的。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                  第一节 刊行概况 一、本期刊行的基本情况 （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 公司适当公开刊行公司债券条件的议案》《对于公开刊行公司债券的议案》等议 案。 于公司适当公开刊行公司债券条件的议案》《对于公开刊行公司债券的议案》等 议案。   本公司于 2023 年 4 月 18 日取得中国证券监督管束委员会（证监许可【2023】 公司将概述阛阓等各方面情况确定债券的刊行时刻、刊行范畴过甚他具体刊行条 款。 （二）本期债券的主要条目      刊行主体：唐山冀东水泥股份有限公司。      债券称号：唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公 司债券（第一期）。      刊行范畴：不超过东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。      债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末刊行东谈主调养票面利 率弃取权和投资者回售弃取权。   调养票面利率弃取权：   刊行东谈主有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调养本期债券后 2 年的票面利 率；刊行东谈主将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定 的信息袒露媒体上发布对于是否调养票面利率以及调养幅度的公告。若刊行东谈主未 利用调养票面利率弃取权，则本期债券后续期限票面利率仍复旧原有票面利率不  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 变。   回售弃取权：   刊行东谈主发出对于是否调养本期债券票面利率及调养幅度的公告后，投资者有 权弃取在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将 持有的本期债券按面值沿途或部分回售给刊行东谈主或弃取络续持有本期债券。   本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券 登记机构关系业务法则完成回售支付服务。   回售登记期：   自觉行东谈主发出对于是否调养本期债券票面利率及调养幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有东谈主可通过指定的方式进行回售申报。债券持有东谈主的回售申 报经证明后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的， 则视为罢休回售弃取权，络续持有本期债券并接受上述对于是否调养本期债券票 面利率及调养幅度的决定。      债券票面金额：100 元。      刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。      增信措施：本期债券无担保。      债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行结果后，债券认购东谈主可按照磋商主管机 构的端正进行债券的转让、质押等操作。      债券利率过甚确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将字据网 下询价簿记结果，由公司与簿记管束东谈主按照磋商端正，在利率询价区间内协商一 致确定。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。      刊行方式：本期债券刊行采选网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行方式。      刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限使命公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则退却购买者除外）。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售法则：本期债券向专科机构投资者公开刊行，具体配售法则安排请参见 刊行公告。   网下配售原则：本期债券向专科机构投资者公开刊行，具体配售法则安排请 参见刊行公告。   向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 22 日。   兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的关系端正推论。   付息方式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 22 日，如投资者 利用回售弃取权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 息款项不另计利息）。   兑付方式：到期一次还本。   兑付日：本期债券兑付日为 2029 年 4 月 22 日，如投资者利用回售弃取权， 则其回售部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日，则 顺延至后来的第 1 个交易日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者结果利息登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者结果兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末一期利息 及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的磋商端正统计债券持有东谈主名单，本息支付方 式过甚他具体安排按照债券登记机构的关系端正办理。   偿付端正：本期债券在收歇计帐时的反璧端正等同于刊行东谈主普通债务。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   信用评级机构及信用评级结果：经联合伙信概述评定，刊行东谈主的主体永远信 用品级为 AAA，评级瞻望为踏实，本期债券的信用品级为 AAA。具体信用评级 情况详见“第六节刊行东谈主及本期债券的信用现象”。   拟上市交易现象：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还公司债 务及补充流动资金。具体召募资金用途详见“第三节 召募资金运用”。   召募资金专项账户：本公司将字据《公司债券刊行与交易管束办法》《债券 受托管束条约》《公司债券受托管束东谈主执业行径准则》等关系端正，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。   牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限使命公司。   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。   簿记管束东谈主：第一创业证券承销保荐有限使命公司。   债券受托管束东谈主：第一创业证券承销保荐有限使命公司。   通用质押式回购安排：本期债券适当进行通用质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系端正推论。 （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 4 月 17 日。   刊行首日：2024 年 4 月 19 日。   掂量刊行期限：2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 22 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 22 日，共 2 个交易日。   本期刊行结果后，本公司将尽快向深交所提议对于本期债券上市的请求，具 体上市时刻将另行公告。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运行购买东谈主和二级阛阓的购买东谈主， 及以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接受召募说明书对本期债券项下权利义务的统统端正并受其敛迹；   （二）本期债券的刊行东谈主依磋商法律、法则的端正发生正当变更，在经磋商 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息袒露时，投资者甘心并接受该等变更；   （三）本期债券刊行结果后，刊行东谈主将请求本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理关系手续，投资者甘心并接受此安排。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄               第二节 召募资金运用 一、召募资金运用野心 （一）本次债券的召募资金范畴   经刊行东谈主董事会、股东大会审议通过，并经中国证券监督管束委员会注册（证 监许可【2023】810 号），本次债券刊行总额不超过 30 亿元（含 30 亿元），可分 期刊行。本期债券为本次债券批文项下等一期刊行，本期债券刊行范畴为不超过 （二）本期债券召募资金使用野心   本期公司债券召募资金扣除刊行用度后，拟将 7.40 亿元用于偿还到期债务， 剩余部分用于补充流动资金。   本期债券召募资金 7.40 亿元拟用于偿还有息债务，具体明细如下：                                                          单元：万元                                                          拟使用召募   融资东谈主       借款方     债务余额          起息日         到期日                                                          资金金额 唐山冀东水泥股    中国相差口银  份有限公司     行河北分行 唐山冀东水泥股    建行唐山丰满 份有限公司[注]     支行 唐县冀东水泥有    北京银行保定 限使命公司[注]     分行    共计                99，500.00                            74，000.00   注：刊行东谈主已与借款方达成一致，拟提前偿还上述有息债务。   因本期债券的刊行时刻及试验刊行范畴尚有一定不确定性，刊行东谈主将概述考 虑本期债券刊行时刻及试验刊行范畴、召募资金的到账情况、关系债务本息偿付 要求、公司债务结构调养野心等要素，本着有益于优化公司债务结构和量入制出财务 用度的原则，畴昔可能在履行关系步调后调养偿还有息欠债的具体金额，并实时 进行信息袒露。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   在有息债务偿付日前，刊行东谈主不错在不影响偿债野心的前提下，字据公司财 务管束轨制，将闲置的债券召募资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长 不超过 12 个月）。   本期债券召募资金剩余部分拟用于补没收司及下属子公司水泥、熟料、危废 固废处置业务等日常坐蓐计算所需流动资金，且无须于新股配售、申购，或用于 股票过甚孳生品种、可转变公司债券等的交易过甚他非坐蓐性支拨。召募资金用 于补充流动资金不触及新增水泥产能的名目。   字据公司财务现象和资金使用需求，公司畴昔可能调养部分流动资金用于偿 还有息债务。 （三）召募资金的现金管束   在不影响召募资金使用野心正常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会授权东谈主 士批准，可将暂时闲置的召募资金进行现金管束，投资于安全性高、流动性好的 产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。 （四）召募资金使用野心调养的授权、决策和风险按捺措施   刊行东谈主调养召募资金用途的，将经债券持有东谈主会议审议通过，并实时进行信 息袒露。 （五）本期债券召募资金专项账户管束安排   公司拟开设召募资金专户当作本期召募资金专项账户，用于本期债券召募资 金的存放、使用及监管，由监管银行与债券受托管束东谈主对专项账户进行共同监管。 本期债券的资金监管安排包括召募资金管束轨制的成立、债券受托管束东谈主字据 《债券受托管束条约》等的商定对召募资金的监管进行持续的监督等措施。   为了加强范例刊行东谈主刊行债券召募资金的管束，提高其使用效率和效益，根 据《中华东谈主民共和国公司法》             《中华东谈主民共和国证券法》                        《公司债券刊行与交易管 理办法》等关系法律法则的端正，公司制定了召募资金管束轨制。公司将按照发  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 行请求文献中承诺的召募资金运用野心使用召募资金。   字据《债券受托管束条约》，受托管束东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。 （六）召募资金运用对刊行东谈主财务现象的影响   本期债券刊行完成后，将引起刊行东谈主钞票欠债结构的变化。假定刊行东谈主的资 产欠债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）关系财务数据模拟调养的基准日为 2023 年 12 月 31 日；   （2）假定不琢磨融资过程中产生的需由刊行东谈主承担的关系用度，本期债券 召募资金净额为 10 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 10 亿元沿途计入 2023 年 12 月 31 日的资 产欠债表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 7.40 亿元用于偿还到期债务，剩余部 分用于补充流动资金；   （5）假定公司债券刊行在 2023 年 12 月 31 日完成。   基于上述假定，本期刊行对刊行东谈主合并报表财务结构的影响如下表：                                                          单元：万元   名目       2023 年 12 月 31 日          本期债券刊行后（模拟）         模拟变动额 流动钞票                1，400，173.31          1，426，173.31    26，000.00 非流动钞票               4，592，107.04          4，592，107.04             - 钞票共计                5，992，280.36          6，018，280.36    26，000.00 流动欠债                1，553，976.69          1，505，976.69    -48，000.00 非流动欠债               1，378，630.66          1，452，630.66    74，000.00 欠债共计                2，932，607.36          2，958，607.36    26，000.00 钞票欠债率                    48.94%               49.16%          0.22% 流动比率                          0.90               0.95          0.05  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   以 2023 年 12 月 31 日刊行东谈主合并口径财务数据为基准，本期债券刊行完成 且字据上述召募资金运用野心赐与推论，刊行东谈主的流动比率将由 0.90 提高至 0.95， 速动比率将由 0.70 提高至 0.74，流动钞票对于流动欠债的隐秘金额升迁，复旧 短期偿债智商。   综上，本期召募资金使用野心有助于刊行东谈主适当利用永远较低成本的债券资 金优化债务结构，量入制出财务成本，进一步提高公司的举座业务计算智商。 二、上次公司债券召募资金使用情况   上次公司债券召募资金与召募说明书袒露的用途一致，具体使用情况如下： 东谈主获准在中国境内向专科投资者公开刊行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。   刊行东谈主于 2021 年 6 月 11 日刊行了唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），起息日为 2021 年 6 月 11 日，刊行规 模 10 亿元，结果召募说明书签署日，上述公司债券召募资金已使用完毕，扣除 刊行用度后已沿途用于偿还银行贷款、债券、其他债务融资器用及补充流动资金， 与该期债券召募说明书的商定一致。   刊行东谈主于 2021 年 10 月 13 日刊行了唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向 专科投资者公开刊行公司债券（第二期），起息日为 2021 年 10 月 13 日，刊行规 模 10 亿元，结果召募说明书签署日，上述公司债券召募资金已使用完毕，扣除 刊行用度后已沿途用于偿还银行贷款、债券、其他债务融资器用，与该期债券募 集说明书的商定一致。 三、本期公司债券召募资金使用承诺   刊行东谈主承诺公司将严格按照召募说明书商定的用途使用召募资金，不转借他 东谈主使用，无须于弥补亏本和非坐蓐性支拨，并将建立切实灵验的召募资金监督机 制和阻滞措施。本期债券不触及新增地方政府债务，本期公司债券召募资金不直 接或迤逦用于房地产业务，无须于新股配售、申购，或用于股票过甚孳生品种、  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 可转变公司债券等的交易过甚他非坐蓐性支拨。本期债券存续期内，若刊行东谈主拟 变更本期债券的召募资金用途，必须经债券持有东谈主会议作出决议。 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                 第三节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况   公司称号：唐山冀东水泥股份有限公司   股票代码：000401.SZ   法定代表东谈主：孔庆辉   注册成本：2，658，214，707 元   成立日历：1994 年 5 月 8 日   和解社会信用代码：91130200104364503X   住所：河北省唐山市丰满区林荫路   邮政编码：100010   磋商电话：010-59941399   传真：010-59941399   办公地址：北京东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 25 层   信息袒露事务负责东谈主：任前进   信息袒露事务负责东谈主磋商方式：010-59512082   所属行业：制造业-非金属矿物成品业   网址：www.jdsn.com.cn   计算范围：硅酸盐水泥、熟料及关系建材产品的制造、销售；塑料编织袋加 工、销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；煤炭批发；关系技巧考虑、服务、 普通货运，货品专用运输（罐式）；计算本企业自产产品及技巧的出口业务；经 营本企业坐蓐、科研所需的原辅材料、仪器面貌、机械设备、零配件及技巧的进 口业务（国度按捺公司计算和退却相差口的商品除外）；计算进料加工和“三来一 补”业务；在端正的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石、土、石料、石粉生          唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄       产及销售；固体废料（不含危急废料）治理         二、刊行东谈主历史沿革       （一）历史沿革信息 序号    发生时刻        事件类型                          基本情况                          公司系经河北省体改委冀体改委股字〔1993〕72 号文批准，于 1994 年 5 月 8                          日由河北省冀东水泥（集团）公司（现已改名为冀东发展集团有限使命公司）                          当作发起东谈主，以定向召募方式成立的股份有限公司。设有时公司总股本为                          家股 302，000，000 股，占冀东水泥总股本的 93.33%；其他法东谈主以现金出资认                          购定向召募法东谈主股 13，629，600 股，占总股本的 4.21%；里面职工以现金出资                          认购里面职工股 7，971，800 股，占总股本的 2.46%。                          经 1994 年年度股东大会批准，公司对 1994 年度股利进行分配：国度股每 10                          发现金 4.20 元。该次股利分配后，公司股本总额变更为 340，000，000 股。                   公司股票                          每股 5.38 元价钱向社会公开刊行 60，000，000 股社会公众股（A 股）。刊行后                          公司股本总额变更为 400，000，000 股。1996 年 6 月 14 日，公司社会公众股在                    市                          深交所稳重挂牌上市。                          元的价钱，以 1996 年年末总股本为基数，按照 10:3 的比例向原有股东配售                          新股。试验配股总股数为 52，445，340 股，其中：冀东发展认购 5，000，000 股，                          配股 27，000，000 股，流通股股东认购 18，000，000 股。配股后股本总额变更为                          交所上市交易。                   成本公积   1998 年 5 月，经 1997 年年度股东大会批准，公司以 1997 年末总股本为基数，                   转增股本   按 10:8 比例由成本公积转增股本，转增后总股本变更为 814，401，612 股。                          售新股。试验配股总股数为 67，383，938 股，其中：冀东发展认购 5，000，000 股，                          定向召募法东谈主股股东认购 87，735 股，转配股股东认购 14，580，000 股；流通股                          股东认购 47，716，203 股。配股后股本总额变更为 881，785，550 股。流通股股东                          认购的 47，716，203 股自 2000 年 8 月 31 日起在深交所上市交易。                          施了 2002 年度配股有野心，以 2001 年 12 月 31 日股本总额 881，785，550 股为基                          数，以每 10:3 股的比例向全体股东配售新股（经河北省财政厅冀财企（2002）                          题的批复》批准，国度股罢休沿途配股权）。配股共计配售股份 80，985，064                          股，配股价钱为 4.61 元/股。配股获配新增的社会公众股 80，985，064 股于 2004                          年 2 月 27 日上市流通。                                        冀东水泥总股本由 881，785，550 股增至 962，770，614 股。           唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 序号    发生时刻         事件类型                            基本情况                    股权分置                     调动                           革后，冀东水泥总股本未发生变化，仍为 962，770，614 股。                           了非公开刊行股票有野心，向不超过 10 名的特定对象以 11.83 元/股的价钱非公                    非公开发                     行股票                           股于 2009 年 7 月 9 日上市流通。总股本由 962，770，614 股增至 1，212，770，614                           股。                    非公开发   了非公开刊行股票有野心，向菱石投资有限公司非公开刊行股份 134，752，300                     行股票   股。 该次非公开刊行新增的社会公众股于 2012 年 2 月 1 日在深交所上市流通。                           公司总股本加多至 1，347，522，914 股。                           为贯彻落实国度对于“京津冀协同发展”的政策部署，积极响应中央对于供给                           侧结构性调动、促进产业优化升级及大气混浊防治的政策精神，以化解多余                           产能与优化京津冀产业结构和布局、推动区域性资源整合、推动区域性生态                           精雅拓荒，2016 年 5 月 31 日，唐山市国资委、冀东发展与金隅集团签署了                    公司试验                           《冀东集团增资扩股条约》，同日，金隅集团与中泰相信有限使命公司签署                           了《冀东集团股权转让条约》，交易完成后，金隅集团将取得冀东发展 55.00%                     更                           的股权，成为冀东发展控股股东。                           手续并领取了变更后的营业牌照，金隅集团稳重成为冀东发展控股股东，北                           京市国资委成为上市公司试验按捺东谈主。                           经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11 月 5 日公开                           刊行了 2，820 万张可转变公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 282，000.00                    可转债发                     行                           换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，                           债券代码“127025”。         -12 月       股     东转债”共计转股 66，130，372 股。                    继承合并                           经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2021]3461 号 文 核 准 ， 公 司 向 金 隅 集 团 发 行                    金隅冀东                    水泥（唐         -12 月             16 日在深圳证券交易所上市流通。                    使命公司                    及非公开                           股，并于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市流通。                    刊行股票                           通过上述第（13）-（14）项可转债转股以及非公开刊行股份事宜，结果 2021                                      刊行东谈主股本总和加多 1，310，689，843 股，总股本由 1，347，522，914                           股加多至 2，658，212，757 股。                    可转债转   2022 年度，“冀东转债”累计转股 963 股，故结果 2022 年 12 月 31 日，刊行东谈主                     股     总股本加多至 2，658，213，720 股。       唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 序号   发生时刻   事件类型                             基本情况              股     总股本加多至 2，658，214，707 股。      （二）要害钞票重组        刊行东谈主在 2018 年、2019 年及 2021 年进行了三次要害钞票重组，具体情况      如下：        （1）有野心概述及重组进程      有野心》称，金隅集团拟以北京金隅水泥经贸有限公司等 10 家公司的股权，公司      拟以所持有的冀东水泥滦县有限使命公司等 20 家公司的股权及唐山冀东水泥股      份有限公司唐山分公司等 2 家分公司的钞票出资，两边共同组建合伙公司。合伙      公司组建后，金隅集团持有合伙公司 47.09%股权，公司持有合伙公司 52.91%股      权并领有合伙公司控股权。同期，为灵验处分公司与金隅集团之间的同行竞争，      公司与金隅集团缔结《股权托管条约》，金隅集团将持有的剩余水泥公司股权除      统统权、收益权之外的权利沿途托福公司管束，包括但不限于：股东表决权、管      理者的委用权或弃取权，并向公司支付托管用度；公司与金隅集团缔结《对于避      免同行竞争的条约》，对金隅集团幸免与公司之间发生同行竞争的关系安排进行      了商定。此外，金隅集团承诺自本次交易完成之日起的三年内，将上述托管的股      权以出资、出售或其他法律法则许可的方式注入合伙公司或公司。      两边出资钞票的评估结果进行了核准，并出具了赐与核准的批复。2018 年 3 月      监会合计公司提交的要害钞票重组行政许可请求统统材料皆全，决定对该行政许      可请求赐与受理。      水泥股份有限公司要害钞票重组的批复》                       （证监许可【2018】887 号），中国证监      会核准公司出资组建合伙公司要害钞票重组暨关联交易。   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 批局核发的营业牌照。2018 年 6 月 21 日，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公 司及唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司完成工商变更登记手续，冀东水泥完 成以分公司钞票对合伙公司的出资。2018 年 7 月 26 日，金隅集团所持有的金隅 水泥经贸等 10 家公司的股权以及冀东水泥所持有的冀东水泥滦县有限使命公司 等 20 家公司的股权已沿途过户至已成立的合伙公司，并完成关系工商变更登记 手续。       （2）标的钞票       本次交易标的钞票为金隅集团所持有的如下 10 家标的公司的股权： 序号               标的公司称号                 金隅集团持股比例        北京金隅水泥节能科技有限公司（现已改名为“北京金        隅节能科技有限公司”）       （3）交易两边出资钞票评估作价情况       北京天健兴业钞票评估有限公司（以下简称“天健兴业”）分别接收钞票基础 法、收益法对标的钞票进行评估，并最终选用钞票基础法结果当作最终论断。根 据天健兴业出具的《钞票评估讲解》（天兴评报字[2017]第 1459 号）                                     ，结果 2017 年 9 月 30 日，标的钞票净钞票账面价值共计 633，216.55 万元，评估值为 731，337.10 万元，对应评估升值率为 15.50%。       北京国友大正钞票评估有限公司（以下简称“国友大正”）分别接收钞票基础 法、收益法对冀东水泥出资钞票进行了评估，并最终选用钞票基础法评估结果作   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 为评估论断。字据国友大正出具的《钞票评估讲解》                       （大正评报字[2017]第 446A 号），结果 2017 年 9 月 30 日，冀东水泥出资钞票的账面价值共计 586，700.54 万 元，评估值为 821，743.57 万元，对应评估升值率为 40.06%。    （4）事迹承诺和补偿安排及承诺完结情况    ①事迹承诺和补偿安排    标的公司所领有的、接收了基于畴昔收益预期的方法进行评估的钞票为 11 处矿业权（以下简称“标的矿业权”），66 项专利权及 4 项软件著述权（以下简称 “标的专利权及软件著述权”）。交易两边字据关系法律法则要求，就标的矿业权、 标的专利权及软件著述权事迹补偿事宜于 2018 年 2 月 7 日签署了《事迹补偿协 议》，条约主要内容如下：    A.矿业权事迹承诺和补偿安排    标的矿业权事迹补偿期间为本次重组完成后 3 年（含本次重组完成当年）， 即 2018 年、2019 年和 2020 年；若本次交易未能在 2018 年 12 月 31 日前（含当 日）实施完毕，则事迹补偿期间将作相应顺延。标的矿业权于 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的承诺净利润数分别为 4，508.52 万元、4，818.64 万元和 6，454.97 万元。    如果标的矿业权在事迹补偿期间结果每个管帐年度期末累计试验净利润数 未能达到累计承诺净利润数，则金隅集团应按照《事迹补偿条约》商定履行矿业 权事迹补偿义务，以现金方式对刊行东谈主进行补偿。    如事迹补偿期间标的矿业权的期末减值额大于累计已补偿金额，则金隅集团 以现金方式另行向刊行东谈主补偿。    B.专利权、软件著述权事迹承诺和补偿安排    标的专利权及软件著述权事迹补偿期间为本次重组完成后 3 年（含本次重组 完成当年），即 2018 年、2019 年和 2020 年；若本次交易未能在 2018 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则事迹补偿期间将作相应顺延。标的专利权及软件著 作权所属业务于 2018 年度、2019 年度和 2020 年度承诺营业收入数均为 52，924.05   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 万元。    如标的专利权和软件著述权所属业务在事迹补偿期间结果每个管帐年度期 末累计试验营业收入数未能达到累计承诺营业收入数，则金隅集团应按照《事迹 补偿条约》商定履行标的专利权及软件著述权事迹补偿义务，以现金方式对刊行 东谈主进行补偿。    如事迹补偿期间标的专利权和软件著述权的期末减值额大于累计已补偿金 额，则金隅集团以现金方式另行向公司进行补偿。    ②事迹承诺完结情况    A.事迹完成情况    本次交易标的矿业权、专利权、软件著述权事迹承诺完成情况如下：                                                         单元：万元               名目                2018 年度     2019 年度     2020 年度 同比口径矿业权试验净利润                    11，599.61   15，166.55   25，123.36 专利权和软件著述权承诺营业收入                 52，924.05   52，924.05   52，924.05 同比口径专利权和软件著述权试验营业收入             61，258.60   69，399.71   73，465.31 专利权和软件著述权承诺营业收入完成率               115.75%     131.13%     138.81%    以上矿业权、专利权、软件著述权各年度事迹承诺的完成情况已由信永中庸 审核并出具了专项审核讲解（XYZH/2019BJSA0315 号、XYZH/2020BJSA10245 号、XYZH/2021BJSA10277 号）。    关系矿业权、专利权、软件著述权事迹承诺期内的事迹试验完结数均超过业 绩承诺水平，无需进行事迹补偿。    B.钞票减值情况    刊行东谈主托福北京朔方亚事钞票评估事务所（特殊普通合伙）                             （以下简称“朔方 亚事”）对 2018 年要害钞票重组置入钞票的 11 项矿业权、66 项专利权、4 项软 件著述权结果 2020 年 12 月 31 日的价值进行评估。   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄    截止 2020 年 12 月 31 日，11 项矿业权价值为 112，743.51 万元，66 项专利权 及 4 项软件著述权价值为 2，556.28 万元，分别高于上次公允值持续算计至 2020 年 12 月 31 日的 38，032.09 万元，923.51 万元，未发生减值。    （5）本次交易对刊行东谈主的影响    ①本次交易对刊行东谈主业务的影响    本次交易将灵验改善公司与金隅集团之间的同行竞争现象。2016 年金隅集 团取得冀东发展的按捺权后，成为公司迤逦控股股东。金隅集团与公司在水泥业 务界限存在持续的、无法幸免的同行竞争问题。本次交易中，公司与金隅集团各 自以所持有的部分水泥企业股权/钞票出资组建合伙公司，合伙公司由公司控股。 本次交易将灵验改善公司与金隅集团之间的同行竞争现象。此外金隅集团承诺： 自本次重组完成之日起，金隅集团将剩余水泥钞票沿途托福冀东水泥管束；自本 次重组完成之日起三年内，金隅集团将剩余水泥钞票以出资、出售或其他法律法 规许可的方式注入合伙公司或冀东水泥。该等承诺完成后，公司与金隅集团的同 业竞争问题将透顶处分。    本次交易有助于公司进一步升迁阛阓占有率和阛阓竞争上风。本次交易完成 后，公司与金隅集团水泥业务板块里面管束机制将进一步完善，进一步加强水泥 业务的上风互补、资源分享、技巧交融和管束协同，进一步升迁公司在华北地区， 尤其是京津冀地区水泥阛阓占有率和阛阓竞争上风，幸免类似投资，裁汰产能过 剩风险，适当公司及金隅集团永远发展需要和全体股东利益。    另一方面，本次交易完成后，上市公司的钞票、东谈主员范畴将相应加多，这将 对公司已有的运营管束、财务管束、发展政策、里面按捺轨制等各方面带来挑战。 公司将进一步加强公司与金隅集团水泥业务的资源整协力度，完善水泥业务里面 管束机制，裁汰管束成本，充分阐扬本次交易的协同效应。将进一步加强计算管 理和里面按捺拓荒，完善并强化投资决策步调，合理运用各式融资器用和渠谈控 制资金成本，提高资金使用效率，量入制出公司的各项用度支拨，全面灵验地按捺公 司计算和管束风险。    ②本次交易对刊行东谈主主要财务野心的影响  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   字据信永中庸出具的《唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年度审计讲解》 （XYZH/2017BJSA0174 号）、                      《唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年度审计讲解》 （XYZH/2018BJSA0150 号）以及《唐山冀东水泥股份有限公司备考财务报表审 计讲解》    （XYZH/2018BJSA0476 号），本次交易完成前后上市公司主要财务数据 比较如下：                                                                  单元：万元        名目                 交易前                 交易后            交易前            交易后 总钞票            4，103，431.04        5，664，062.27   4，148，004.59   5，666，310.13 总欠债            2，976，068.37        3，700，587.34   3，031，217.22   3，799，151.43 统统者权益          1，127，362.67        1，963，474.93   1，116，787.36   1，867，158.70 营业收入           1，528，971.41        2，504，069.02   1，233，515.49   2，047，292.33 营业利润             37，730.17          147，608.50      -43，727.92     -10，871.94 利润总额             36，151.94          145，684.52      19，884.45      40，096.79 净利润              13，113.38           98，302.39       -2，365.34     12，401.16 其中：包摄于母公司统统者 的净利润 每股收益（元）              0.082               0.140          0.039          -0.024   由上表对比可见，本次交易有益于改善公司财务现象，扩大公司钞票范畴， 增强公司盈利智商。本次交易后，公司总钞票、净钞票范畴将出现较大幅度增长， 公司营业收入、净利润将进一步升迁。本次交易有益于增强上市公司的盈利智商。   （1）有野心概述及重组进程 以所持有的临澧冀东水泥有限公司等 5 家公司的股权及 248，174.97 万元现金向合 资公司增资，金隅集团以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等 7 家公司的股权向合 资公司增资，本次增资为刊行东谈主与金隅集团依照对合伙公司的持股比例同比例增 资，增资前后两边对合伙公司持股比例不发生改变。同期，刊行东谈主以 153，686.79 万元现金向金隅集团购买其所持左权金隅水泥有限公司等 7 家公司股权。2019 年 1 月 10 日，刊行东谈主公告了《要害钞票购买及共同增资合伙公司暨关联交易报  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 告书（草案）》过甚他关系文献。 核准。2019 年 1 月 29 日，公司股东大会审议通过了公司本次要害钞票购买及共 同增资合伙公司暨关联交易有野心等议案。       结果 2019 年 3 月 26 日，金隅集团所持有的赞皇金隅水泥有限公司等 14 家 公司的股权，已沿途过户至合伙公司或冀东水泥，本次交易实施完成。       （2）标的钞票       本次交易标的钞票为金隅集团所持有的如下 14 家标的公司的股权： 序号               标的公司称号              金隅集团持股比例         陵川金隅水泥有限公司（现已改名为“陵川金隅冀         东环保科技有限公司”）         保定太行和益水泥有限公司（现已改名为“保定太         行和益环保科技有限公司”）         沁阳市金隅水泥有限公司（现已改名为“沁阳金隅         冀东环保科技有限公司”）       （3）本次交易所触及钞票评估作价情况       ①标的钞票评估       天健兴业分别接收钞票基础法、收益法对标的钞票进行评估，并最终选用资 产基础法结果当作最终论断。字据天健兴业出具的合伙公司增资事项《钞票评估   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 讲解》   （天兴评报字[2018]第 1191 号）及冀东水泥现金收购标的公司股权事项《资 产评估讲解》（天兴评报字[2018]第 1221 号、第 1222 号、第 1223 号、第 1224 号、第 1225 号、第 1227 号、第 1228 号），结果 2018 年 7 月 31 日，琢磨金隅集 团对于各标的公司的持股比例，标的钞票净钞票账面价值共计 433，101.18 万元， 评估值为 587，542.69 万元，对应评估升值率为 35.66%。    ②冀东水泥出资的股权钞票评估    冀东水泥以所持有的临澧冀东水泥有限公司等 5 家公司的股权及 24.82 亿元 现金向合伙公司出资。对于冀东水泥向合伙公司出资的股权钞票，天健兴业分别 接收钞票基础法、收益法进行评估，并最终选用钞票基础法结果当作最终论断。    字据天健兴业出具的合伙公司增资事项《钞票评估讲解》                            （天兴评报字[2018] 第 1193 号），结果 2018 年 7 月 31 日，琢磨冀东水泥对于各子公司的持股比例， 冀东水泥出资的股权钞票净钞票账面价值共计 187，585.64 万元，评估值为    （4）事迹承诺和补偿安排及承诺完结情况    ①事迹承诺和补偿安排    标的公司所领有的、接收了基于畴昔收益预期的方法进行评估的钞票为 14 处矿业权（以下简称“标的矿业权”）。交易两边字据关系法律法则要求，就标的 矿业权事迹补偿事宜于 2019 年 1 月 9 日签署了《事迹补偿条约》，条约主要内容 如下：    标的矿业权事迹补偿期间为本次重组完成后 3 年（含本次重组完成当年）， 即 2019 年度、2020 年度和 2021 年度。标的矿业权于 2019 年度、2020 年度和    如果标的矿业权在事迹补偿期间结果每个管帐年度期末累计试验净利润数 未能达到累计承诺净利润数，则金隅集团应按照《事迹补偿条约》商定履行矿业 权事迹补偿义务，以现金方式对上市公司进行补偿。    在事迹补偿期间届满时，由审计机构对标的矿业权进行减值测试并出具《减   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 值测试讲解》。如标的矿业权的期末减值额大于累计已补偿金额，则金隅集团以 现金方式另行向公司补偿。    ②事迹承诺完结情况    A.事迹完成情况    本次交易标的矿业权事迹承诺完成情况如下：                                                            单元：万元             名目                2019 年度         2020 年度      2021 年度 同比口径矿业权试验净利润                      11，797.39    10，073.94    14，075.49    以上矿业权各年度事迹承诺的完成情况已由信永中庸审核并出具了专项审 核 报 告 （ XYZH/2020BJSA10245    号 、 XYZH/2021BJAS10277          号 、 XYZH/2022BJAS10274 号）。    关系矿业权事迹承诺期内的事迹试验完结数均超过事迹承诺水平，无需进行 事迹补偿。    B.钞票减值情况    刊行东谈主托福北京朔方亚事对 2019 年要害钞票重组置入公司的 14 项矿业权截 至 2021 年 12 月 31 日的价值进行了评估。    截止 2021 年 12 月 31 日，14 项矿业权价值为 54，803.06 万元，高于上次公 允值持续算计至 2021 年 12 月 31 日的 49，944.99 万元，未发生减值。    （5）本次交易对刊行东谈主的影响    ①本次交易对刊行东谈主业务的影响    本次交易将透顶处分本公司与金隅集团之间的同行竞争问题，并减少两边之 间的关联交易。2016 年金隅集团取得冀东集团的按捺权后，成为本公司迤逦控 股股东，金隅集团与本公司在水泥业务界限存在持续的、无法幸免的同行竞争问 题。上次要害钞票重组中，本公司通过与金隅集团共同出资组建合伙公司的体式，  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 取得了金隅集团 10 家水泥企业的按捺权，灵验改善了两边的同行竞争现象。通 过本次交易，本公司将取得金隅集团剩余 14 家水泥企业的按捺权，从而金隅集 团沿途水泥业务由本公司和解计算管束，本公司与金隅集团之间的同行竞争问题 得到透顶处分。   本次交易有助于本公司进一步升迁阛阓占有率和阛阓竞争上风。本次交易完 成后，本公司水泥业务里面管束机制将进一步完善，水泥业务的上风互补、资源 分享、技巧交融和管束协同将进一步加强，有益于增强本公司在华北地区，尤其 是京津冀地区的水泥阛阓占有率和阛阓竞争上风，幸免类似投资，裁汰产能多余 风险，适当本公司及金隅集团永远发展需要和全体股东利益。   ②本次交易对刊行东谈主主要财务野心的影响   琢磨到冀东水泥出资组建合伙公司要害钞票重组已于 2018 年 7 月实施完毕， 上次重组中的交易标的已于 2018 年 7 月纳入刊行东谈主合并范围。由于刊行东谈主和前 次重组标的公司属褪色控股股东按捺，刊行东谈主上次重组系褪色按捺下企业合并， 因此在编制本次要害钞票重组备考财务报表时已按照褪色按捺下企业合并的相 关管帐政策对 2017 年度财务报表进行了追忆调养，以反应本次要害钞票重组对 刊行东谈主财务野心的影响。以下使用经追忆调养的公司 2017 年财务报表与经审阅 的备考财务报表同期数据进行比较。   本次交易完成前后上市公司主要财务数据比较如下：                                                                单元：万元         名目                   交易完成前          交易完成后          交易完成前          交易完成后 总钞票               5，815，514.73   6，762，259.75   5，662，006.00   6，610，272.44 总欠债               3，768，807.32   4，383，630.30   3，715，860.90   4，322，175.38 统统者权益             2，046，707.41   2，378，629.45   1，946，145.10   2，288，097.06 包摄于母公司统统者权益       1，086，753.69   1，126，236.46   1，352，673.97   1，415，586.84 营业收入              1，581，563.89   1，620，263.60   2，516，793.84   2，612，320.96 营业利润               173，097.79     209，029.82     143，090.98     198，716.62 利润总额               172，797.36     207，883.18     141，694.75     198，780.47 净利润                131，038.61     155，948.00      93，806.58     149，753.17  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄        名目                   交易完成前         交易完成后        交易完成前        交易完成后 其中：包摄于母公司统统者的净 利润 基本每股收益（元/股）             0.625        0.685       0.373        0.611 稀释每股收益（元/股）             0.625        0.685       0.373        0.611   由上表对比可见，本次交易有益于改善公司财务现象，扩大公司钞票范畴， 增强公司盈利智商。本次交易后，本公司总钞票、净钞票范畴将进一步增长，公 司营业收入、净利润将进一步升迁。 关联交易   （1）有野心概述及重组进程 公司继承合并金隅冀东水泥（唐山）有限使命公司并召募配套资金暨关联交易方 案的议案》     《对于限使命公司并召募配套资金暨关联交易预案>过甚摘抄的议案》等关系议案，同 意公司向金隅集团刊行股份继承合并金隅冀东水泥（唐山）有限使命公司并召募 配套资金。同日，公司与金隅集团、金冀水泥签署《继承合并条约》，与北京国 管中心签署《股份认购条约》。 公司继承合并金隅冀东水泥（唐山）有限使命公司并召募配套资金暨关联交易方 案的议案》     《对于限使命公司并召募配套资金暨关联交易讲解书（草案）>过甚摘抄的议案》等相 关议案，刊行东谈主按照 12.78 元/股的价钱向金隅集团刊行 1，065，988，043 股股份购 买其持有的金隅冀东水泥（唐山）有限使命公司 47.09%股权进行继承合并并募 集配套资金。同日，公司与金隅集团、金冀水泥签署《继承合并条约之补充条约》， 与金隅集团签署《事迹补偿条约》。 隅冀东水泥（唐山）有限使命公司并召募配套资金暨关联交易讲解书（草案）》。   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 合并金隅冀东水泥（唐山）有限使命公司并召募配套资金暨关联交易有野心》等议 案。 国证监会对冀东水泥提交的《上市公司合并、分立核准》行政许可请求材料进行 了审查，合计统统材料皆全，对该行政许可请求赐与受理。 冀东水泥股份有限公司继承合并金隅冀东水泥（唐山）有限使命公司并召募配套 资金的批复》（证监许可[2021]3461 号），核准本次要害钞票重组有野心。 名下的工商变更登记手续已办理完毕。本次工商变更登记完成后，合伙公司成为 冀东水泥全资子公司。2021 年 12 月 16 日，冀东水泥本次向金隅集团刊行的股 份列入公司股东名册并在深圳证券交易所上市，冀东水泥总股本加多至 冀东集团对冀东水泥持股比例变更为 18.47%，冀东水泥控股股东由冀东集团变 为金隅集团。 条件的投资者发送了《唐山冀东水泥股份有限公司继承合并金隅冀东水泥（唐山） 有限使命公司并召募配套资金暨关联交易之召募配套资金非公开刊行股票认购 邀请书》    （以下简称“《认购邀请书》”）。字据投资者申购报价情况，并严格按照 认购邀请书中确定的刊行价钱、刊行对象及获配股份数目的步和解法则，确定本 次 发 行 价 格 为 11.20 元 / 股 ， 发 行 股 数 为 178，571，428 股 ， 募 集 资 金 总 额 伙）出具了《验资讲解》（XYZH/2021BJAS10917），证明召募资金到账。 司出具的《股份登记请求受理证明书》，证明已受理冀东水泥非公开刊行新股登 记请求材料。冀东水泥本次非公开刊行新股数目为 178，571，428 股，均为有限售 条件的流通股。本次非公开刊行完成后，冀东水泥总股本变更为 2，658，212，827   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 股。2022 年 1 月 14 日，召募配套资金刊行股份在深圳证券交易所上市。    （2）标的钞票    本次交易标的钞票为金隅集团持有的金隅冀东水泥（唐山）有限使命公司    （3）刊行股份继承合并订价基准日、订价依据及刊行价钱    本次继承合并中刊行股份的订价基准日为刊行东谈主审议本次交易关系事项的 第九届董事会第三次会议决议公告日。经交易各方协商一致，本次继承合并中 刊行股份的刊行价钱为 13.28 元/股。 在册的全体股东每股派发现金股利 0.50 元（含税），相应本次继承合并的股份 刊行价钱由 13.28 元/股调养为 12.78 元/股。    （4）标的钞票评估作价情况    字据天健兴业出具的天兴评报字（2021）第 0642 号《钞票评估讲解》，以 公司评估，并以钞票基础法评估结果当作评估论断。经评估，标的公司沿途股东 权益评估价值为 2，893，040.38 万元，具体情况如下：                                                                 单元：万元  标的公司       100%股权账面值          100%股权评估值           升值额           升值率  合伙公司           2，724，626.50        2，893，040.38   168，413.88     6.18%    金隅集团所持标的公司 47.09%股权评估值相应为 1，362，332.72 万元。经交易 两边协商，以经北京市国资委核准的评估结果为依据，标的公司 47.09%股权交 易作价 1，362，332.72 万元。    （5）事迹承诺和补偿安排及承诺完结情况    ①事迹承诺和补偿安排    标的公司所领有的、接收了基于畴昔收益预期的方法进行评估的钞票为 41 处矿业权（以下简称“标的矿业权”）。刊行东谈主与交易对方字据关系法律法则要求，   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 就标的矿业权事迹补偿事宜于 2021 年 6 月 25 日缔结了《事迹补偿条约》，主要 内容如下：    标的矿业权事迹补偿期间为本次继承合并实施完毕后的 3 年（含本次继承合 并完成当年），即 2021 年度、2022 年度和 2023 年度，若本次继承合并未能在 2021 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则事迹补偿期间将作相应顺延。    字据钞票评估情况，标的矿业权于 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年度的预测净利润数分别为 38，170.19 万元、47，058.08 万元、47，140.84 万元和 润数为当期的预测净利润数，即标的矿业权于 2021 年度、2022 年度和 2023 年 度的承诺净利润数分别为 38，170.19 万元、47，058.08 万元和 47，140.84 万元，若 事迹补偿期限顺延，2024 年度承诺净利润数为 46，955.38 万元。    如果标的矿业权在事迹补偿期间结果每个管帐年度期末累计试验净利润数 未能达到累计承诺净利润数，则金隅集团应按照《事迹补偿条约》商定履行矿业 权事迹补偿义务，以股份方式对公司进行补偿。    在事迹补偿期间届满时，由审计机构对标的矿业权进行减值测试并出具《减 值测试讲解》。如“标的矿业权的期末减值额/标的矿业权交易作价”大于“补偿期 限内已补偿股份总和/继承合并中刊行的股份总和”，则金隅集团另行向公司补偿 股份。    ②事迹承诺完结情况    刊行东谈主遴聘信永中庸对关系标的钞票 2021 年度及 2022 年度事迹承诺完成情 况进行了审核。字据信永中庸出具的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年度关 于矿业权、股权事迹承诺完成情况的专项审核讲解》                       （XYZH/2022BJAS10274 号） 及《唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年度对于矿业权事迹承诺完成情况的专项 审核讲解》     （XYZH/2023BJAS1F0050 号），冀东水泥 2021 年度及 2022 年度关系 标的钞票事迹承诺的具体完结情况如下：                                                  单元：万元            承诺名目                 2022 年度        2021 年度  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄          承诺名目                2022 年度        2021 年度 同比口径矿业权试验净利润                    85，157.52      82，541.13   本次交易 41 处矿业权事迹承诺期尚未结果。2021 年度及 2022 年度，标的   （6）本次交易对刊行东谈主的影响   ①本次交易对刊行东谈主业务的影响   本次交易前，刊行东谈操纵有标的公司 52.91%股权，标的公司为刊行东谈主合并报 表范围内的控股子公司。通过本次交易，刊行东谈主继承合并标的公司。   刊行东谈主主要业务为坐蓐和销售水泥熟料、各样硅酸盐水泥和与水泥关系的建 材产品等，是国度要点支柱水泥结构调养的 12 家大型水泥企业集团之一，公司 在朔方极端是京津冀地区的阛阓占有率及阛阓竞争上风显着。标的公司由刊行东谈主 在 2018 年要害钞票重组中与金隅集团共同出资组建，并在 2019 年要害钞票重组 中刊行东谈主与金隅集团共同对其增资。两次要害钞票重组后，标的公司汇集了来自 金隅集团、冀东水泥的近 50 家京津冀及相近地区优质水泥企业，是刊行东谈主最主 要计算资源。通过本次交易，金隅集团退出对标的公司的参股，标的公司的钞票 业务将举座注入刊行东谈主，刊行东谈主钞票质料及盈利智商将得到进一步加强和升迁。 同期，本次交易完成后，标的公司层级摒除，标的公司下属水泥企业由刊行东谈主直 接控股，有益于精简股权层级，提高管束效率。   ②本次交易对刊行东谈主主要财务野心的影响   标的公司盈利智商较强，钞票质料较高，通过继承合并标的公司，上市公司 合并财务报表中包摄于上市公司股东的统统者权益和净利润大幅提高，上市公司 盈利智商得到增强。   字据公司 2020 年度和 2021 年 1-2 月财务数据以及信永中庸出具的《备考审 阅讲解》    （XYZH/2021BJAS10586），本次交易前后上市公司主要财务数据变化情 况如下：      唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                                               单元：万元           名目                    交易完成前             交易完成后                 交易完成前              交易完成后     钞票总额              5，871，219.88   5，871，219.88           5，894，729.94      5，894，729.94     统统者权益             2，993，080.69   3，129，641.69           3，214，937.07      3，214，937.07     包摄于母公司统统     者权益     净利润                 -49，090.78        -49，090.78          518，367.25       518，367.25     包摄于母公司统统                         -32，702.25        -44，672.76          285，001.08       493，672.87     者的净利润     基本每股收益（元/                           -0.2679           -0.1992                 1.9636         1.9609     股）       通过继承合并标的公司，刊行东谈主 2020 年度合并财务报表中包摄于上市公司     股东的统统者权益和净利润分别由交易前的 1，771，101.46 万元、285，001.08 万元     上升为交易后的 3，026，557.55 万元、493，672.87 万元，盈利智商得到较大幅度增     强。2021 年 1-2 月为朔方水泥传统淡季，刊行东谈主及合伙公司均有亏本。       继承合并完成后，刊行东谈主 2020 年度基本每股收益为 1.9609 元/股，与交易前     基本每股收益 1.9636 元/股比拟未发生显着变化。     三、刊行东谈主股权结构     （一）股权结构       结果讲解期末，刊行东谈主主要股东情况如下：                                                                              单元：万股、%                                                                                    质押、记号                                                                     持有有限售 序                                     持股比                                          或冻结情况            股东称号           股东性质                         持股数目         条件的股份 号                                      例                                           股份        数                                                                       数目                                                                                    状态        量                          境内非国有                          法东谈主     芜湖信达降杠杆投资管束合         境内非国有     伙企业（有限合伙）            法东谈主       唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                                        质押、记号                                                            持有有限售 序                                   持股比                                或冻结情况             股东称号            股东性质               持股数目        条件的股份 号                                    例                                 股份   数                                                              数目                                                                        状态   量      北京国有成本运营管束有限      公司        结果讲解期末，刊行东谈主股权按捺关系如下：      （二）控股股东        结果 2023 年末，金隅集团径直持有刊行东谈主 44.34%的股份，并通过冀东发展      迤逦持有 17.22%股份，为刊行东谈主控股股东。      华文称号      北京金隅集团股份有限公司      公司住所      北京市东城区北三环东路 36 号      成立日历      2005 年 12 月 22 日  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 注册成本    东谈主民币 10，677，771，134 元         技巧开发、技巧服务；组织文化艺术交流行径（不含营业性献艺）；机械设         备租借；房地产开发计算；物业管束；销售自产产品；制造建筑材料、产品、         建筑五金；木料加工。（阛阓主体照章自主弃取计算名目，开展计算行径； 计算范围         该企业 2006 年 04 月 05 日前为内资企业，于 2006 年 04 月 05 日变更为外商         投资企业；照章须经批准的名目，经关系部门批准后依批准的内容开展计算         行径；不得从事国度和本市产业政策退却和限制类名主见计算行径。）   金隅集团主营业务主要包括新式绿色建材板块及地产开发及运营板块两个 板块。   （1）新式绿色建材板块   金隅集团是寰宇建材行业领军企业，寰宇第三洪水泥产业集团，京津冀最大 的绿色、环保、节能建材坐蓐供应商之一，国内水泥行业低碳绿色环保、节能减 排、轮回经济的引颈者，具有较强的区域范畴上风和阛阓按捺力。   新式绿色环保建材制造业务：金隅集团以水泥为中枢，形成混凝土、墙体及 保温材料、安装式建筑体系及部品、产品木业等荆棘游配套的完好意思建材产业链和 遮挡装修、建筑假想、安装式建筑总承包等产品及服务内在联动机制，形成了全 产业链协同发展形状。现在水泥熟料产能约 1.1 亿吨、水泥产能约 1.8 亿吨，预 拌混凝土产能约 5，400 万立方米，骨料产能 7，200 万吨，助磨剂、外加剂产能约 品及施工安装服务泛泛应用于北京城市副中心、雄安新区、冬奥场馆等要点热门 名目拓荒中，充分展示了金隅新式建材产业的品牌、品性和产业链上风，升迁了 产品体系应用和协同营销水平。   装备制造及贸易服务业务：金隅集团具备日产 12，000 吨新式干法水泥熟料 坐蓐线。从工艺假想、装备假想制造、建筑安装、坐蓐调试到备件供应、维修服 务、坐蓐运营的全产业链拓荒与服务智商，研发的高效水泥立磨、水泥窑协同处 置危废固废设备、高效节能风机、永磁直驱电机、中低压智能配电柜等产品达到 行业先进水平。在风险可控的前提下，完善供应链蚁集配置和钞票布局，持续作念 实作念精国外贸易和建材商贸物流业务。   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄    （2）地产开发及运营板块    金隅集团栽种房地产开发拓荒 30 多年，具备多品类房地产名目概述开发的 智商，概述实力位居寰宇同行业前哨，同期亦然北京地区最大、业态最丰富的投 资性物业持有者与管束者之一，连气儿多年荣获中国房地产百强企业等荣誉，是质 量信誉、信用品级 AAA 级企业，在行业内领有较高的影响力和品牌知名度。地 产开发业务：金隅集团先后开发拓荒房地产名目约 170 个，总建筑范畴达 3，000 多万平米。现在已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、唐山、苏州等 的寰宇化开发形状。    物业运营业务：金隅集团现在持有的高等写字楼、营业、产业园区等投资物 业面积 251.6 万平方米，其中在北京中枢区域的乙级以上高等投资性物业 84.6 万平方米；京表里物业管束面积 1，837 万平方米，专科化智商、品牌知名度、出 租率和收益水平多年保持北京乃至寰宇业内最先水平。    字据金隅集团经审计的 2023 年财务讲解，2023 年末钞票总额为 2，696.79 亿 元，欠债总额为 1，753.15 亿元，统统者权益为 943.64 亿元；2023 年度完结营业 收入 1，079.56 亿元，净利润-12.87 亿元。    结果本召募说明签署之日，金隅集团径直及迤逦持有的刊行东谈主股权无对外质 押情况，对刊行东谈主的按捺权不存在变更风险。 （三）试验按捺东谈主    刊行东谈主试验按捺东谈主为北京市国资委。    北京市国资委是字据中央、国务院批准的北京市东谈主民政府机构调动有野心和 《北京市东谈主民政府机构树立的奉告》                （京政发〔2009〕2 号），成立北京市东谈主民政 府国有钞票监督管束委员会。北京市国资委是北京市政府授权代表国度履行国有 钞票出资东谈主职责的市政府直属特设机构。     唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 （四）控股股东、试验按捺东谈主变更情况 泥（唐山）有限使命公司 47.09%股权并继承合并合伙公司。本次交易完成前， 冀东发展持有刊行东谈主 32.39%股权，为刊行东谈主控股股东；本次交易完成后，金隅 集团成为刊行东谈主控股股东。     讲解期内，刊行东谈主试验按捺东谈主为北京市国资委，未发生变更。 四、刊行东谈主权益投资情况 （一）刊行东谈主主要子公司情况     结果 2023 年末，刊行东谈主合并报表范围内无进犯子公司。 （二）刊行东谈主主要合营、联营公司情况     结果 2023 年末，公司主要合营、联营公司基本情况及主营业务如下： 序               注册   主要经    注册成本                        持股比        公司称号                                   业务性质 号                地    营地    （万元）                        例（%）                陕西     冀东海德堡（扶          陕西省                    水泥及熟料的坐蓐与     风）水泥有限公司         宝鸡市                    销售、关系产业投资                鸡市                陕西     冀东海德堡（泾          陕西省                    水泥及水泥成品制     阳）水泥有限公司         咸阳市                    造、销售                阳市                                             预拌商品混凝土、砂                                             浆坐蓐销售运输；厂                                             房及设备租借、技巧                                             考虑服务、砂石料购                                             销、通过控股、参股                河北     金隅混凝土集团          河北省                    的成本运营方式对预     有限公司             唐山市                    拌砂浆混凝土构件及                山市                                             成品、混凝土添加剂                                             及关系建材产品、石                                             料及混凝土用砂、运                                             输行业进行非金融性                                             投资  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   刊行东谈主主要合营、联营公司 2023 年度主要财务数据如下：                                                                          单元：万元                                                                          要害增减                                    统统者权  公司称号    钞票共计         欠债共计                      营业收入         净利润         变动的情                                     益                                                                          况及原因 冀东海德堡 （扶风）水泥   100，745.90    40，150.68    60，595.22    85，442.43   10，506.19    注1 有限公司 冀东海德堡 （泾阳）水泥    90，976.72    34，245.80    56，730.92    85，420.67   10，504.82    注1 有限公司 金隅混凝土集 团有限公司   注 1：2023 年，受产品价钱大幅下降等要素影响，冀东海德堡（扶风）水泥 有限公司及冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司的营业收入及净利润有所下滑；   注 2：2023 年，受益于利好政策刺激、行业回暖，金隅混凝土集团有限公司 扭亏为盈。 （三）持股比例大于 50%但未纳入合并范围的情况   结果 2023 年末，公司不存在持股比例大于 50%但未纳入合并范围的持股公 司。 （四）持股比例小于 50%但纳入合并范围的情况   迁安金隅首钢环保科技有限公司成立于 2021 年 4 月 23 日，注册成本 1 亿元， 刊行东谈操纵股 40%，字据规矩端正，董事会决议事项需全体董事过半数甘心通过方 为灵验，董事会由九名董事组成，其中五名董事由刊行东谈主保举，因此享有按捺权。 五、刊行东谈主的治理结构及寥落性 （一）刊行东谈主的治理结构及运行情况   公司严格按照《公司法》             《证券法》                 《上市公司治理准则》以及中国证监会和 深圳证券交易所的磋商端正及要求，建立了适当当代管束要求的法东谈主治理结构及 里面组织结构，建立健全了里面按捺体系，加强了对里面按捺的管束力度。在战  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 略制定、要害事项决策、投融资行径、对外担保、关联交易等要害事项上范例运 行。   股东大会是公司的权力机构，照章利用下列权力：   （1）决定公司的计算方针和投资野心；   （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定磋商董事、监事的 酬谢事项；   （3）审议批准董事会的讲解；   （4）审议批准监事会讲解；   （5）审议批准公司的年度财务预算有野心、决算有野心；   （6）审议批准公司的利润分配有野心和弥补亏本有野心；   （7）对公司加多或者减少注册成本作出决议；   （8）对刊行公司债券作出决议；   （9）对公司合并、分立、终结、计帐或者变更公司体式作出决议；   （10）修改本规矩；   （11）对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决议；   （12）审议批准第四十三条文定的担保事项；   （13）审议批准第四十四条文定的交易事项；   （14）审议批准变更召募资金用途事项；   （15）审议股权激励野心和职工持股野心；   （16）审议批准公司及控股子公司每一个当然年度累计价值金额在 1000 万 元以上（含 1000 万元）的对外捐赠事项；   （17）审议法律、行政法则、部门规章或本规矩端正应当由股东大会决定的  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 其他事项。   公司下列对外担保行径，须经股东大会审议通过。   （1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 钞票的 50%以后提供的任何担保；   （2）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总钞票的 30%以后提供的 任何担保；   （3）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总钞票 30％的担保；   （4）为钞票欠债率超过 70%的担保对象提供的担保；   （5）单笔担保额超过最近一期经审计净钞票 10%的担保；   （6）对股东、试验按捺东谈主过甚关联方提供的担保。   （7）深圳证券交易所或公司规矩端正的其他担保情形。   股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 应当于上一管帐年度结果后的 6 个月内举行。   股东大会会议议程如下：股东大会由董事长操纵。董事长弗成履行职务或不 履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事 共同推举的副董事长操纵）操纵，副董事长弗成履行职务或者不履行职务时，由 半数以上董事共同推举的别称董事操纵。   监事会自行召集的股东大会，由监事会主席操纵。监事会主席弗成履行职务 或不履行职务时，由监事会副主席操纵，监事会副主席弗成履行职务或者不履行 职务时，由半数以上监事共同推举的别称监事操纵。股东自行召集的股东大会， 由召集东谈主推举代表操纵。   召集东谈主将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式奉告各股东，临时股东大 会将于会议召开 15 日前以公告方式奉告各股东。   股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。召集东谈主应当保证会议记录内容 真实、准确和完好意思。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集东谈主或其代表、会  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 议操纵东谈主应当在会议记录上签名。   股东（包括股东代理东谈主）以其所代表的有表决权的股份数额利用表决权，每 一股份享有一票表决权。   股东大会决议分为普通决议和极端决议。股东大会作出普通决议，应当由出 席股东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作 出极端决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的 2/3 以上通过。   公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 东谈主。 董事长由董事会选举产生。   董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 在职期届满过去，股东大会弗成无故消释其职务。   董事会利用下列权力：   （1）召集股东大会，并向股东大会讲解服务；   （2）推论股东大会的决议；   （3）决定公司的计算野心和投资有野心；   （4）制订公司的年度财务预算有野心、利润分配政策调养有野心决算有野心；   （5）制订公司的利润分配有野心和弥补亏本有野心；   （6）制订公司加多或者减少注册成本、刊行债券或其他证券及上市有野心；   （7）拟订公司要害收购、收购本公司股票或者合并、分立、终结及变更公 司体式的有野心；   （8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售钞票、钞票抵 押、对外担保事项、托福答理、关联交易、对外捐赠等事项；   （9）决定公司里面管束机构的树立；  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （10）决定聘任或者解聘公司司理、董事会秘书过甚他高级管束东谈主员，并决 定其酬谢事项和赏罚事项；字据司理的提名，决定聘任或者解聘公司副司理、财 务负责东谈主等高级管束东谈主员，并决定其酬谢事项和赏罚事项；   （11）制订公司的基本管束轨制；   （12）制订本规矩的修改有野心；   （13）管束公司信息袒露事项；   （14）向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的管帐师事务所；   （15）听取公司司理的服务陈诉并捕快司理的服务；   （16）法律、行政法则、部门规章或本规矩授予的其他权力。   董事会下设政策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，并 制定了相应的专科委员会服务确信，明确了各专科委员会的职责权限和服务步调。   董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日过去书面 奉告全体董事和监事。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出 决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一东谈主一票。   监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 东谈主。监事会主席由全体监事选举产 生。监事会主席召集和操纵监事会会议；监事会主席弗成履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举别称监事召集和操纵监事会会议。   监事会利用下列权力：   （1）应当对董事会编制的公司如期讲解进行审核并提议书面审核宗旨；   （2）捕快公司财务；   （3）对董事会作念出的利润分配预案、利润分配政策调养有野心提议建议及发 表宗旨；   （4）对董事、高级管束东谈主员推论公司职务的行径进行监督，对违背法律、  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 行政法则、本规矩或者股东大会决议的董事、高级管束东谈主员提议辞退的建议；   （5）当董事、高级管束东谈主员的行径损伤公司的利益时，要求董事、高级管 理东谈主员赐与纠正；   （6）对董事会、管束层就公司里面按捺体系的建立健全、灵验实施和如期 评估进行监督；   （7）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》端正的召集和主 持股东大会职责时召集和操纵股东大会；   （8）向股东大会提议提案；   （9）依照《公司法》第一百五十一条的端正，对董事、高级管束东谈主员拿起 诉讼；   （10）发现公司计算情况很是，不错进行观察；必要时，不错遴聘管帐师事 务所、讼师事务所等专科机构协助其服务，用度由公司承担。   公司设司理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副司理多少名，由董事会聘 任或解聘。公司司理、副司理、财务负责东谈主、董事会秘书、总法律照料人及董事会 认定的其他东谈主员为公司高级管束东谈主员。总法律照料人应当列席董事会会议，并就审 议事项所涉法律问题寥披缁表法律宗旨。全面负责公司法治拓荒、合规管束体系 的建立健全、法律合规风险按捺、培育法治合规文化等法律事务。在公司控股股 东单元担任除董事、监事之外其他行政职务的东谈主员，不得担任公司的高级管束东谈主 员。   司理每届任期三年，司理连聘不错连任。司理对董事会负责，利用下列权力：   （1）操纵公司的坐蓐计算管束服务，组织实施董事会决议，并向董事会报 告服务；   （2）组织实施公司年度计算野心和投资有野心；   （3）拟订公司里面管束机构树立有野心；  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （4）拟订公司的基本管束轨制；   （5）制定公司的具体规章；   （6）提请董事会聘任或者解聘公司副司理、财务负责东谈主及除董事会秘书以 外的其他高级管束东谈主员；   （7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘之外的负责管束东谈主 员；   （8）决定单项金额不超过东谈主民币 3 亿元的一般交易事项[包括对外投资（含 托福答理、托福贷款等）、购买或者出售钞票；债权、债务重组；转让或者受让 研究与开发名目；其他一般交易]；单项金额不超过 6 亿元的公司里面技改技措 基建名目；决定不超过公司最近一期经审计包摄于公司股东净钞票的 0.5%（含） 的关联交易；决定公司及控股子公司每一个当然年度累计价值金额在 500 万元以 下（含 500 万元）的对外捐赠事项；   （9）在董事会确定的融资野心内，决定公司银行贷款等融资事项；   （10）决定公司对外签署计算业务合同；   （11）决定不超过公司最近一期经审计包摄于公司股东净利润 10%的减值准 备。   （12）本规矩或董事会授予的其他权力。 （二）组织机构树立和运行情况   公司组织机构图及主要职能部门的职责如下：  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   主要职能部门简介如下：   主要负责公司党委、行政服务的总体协调；负责公司表里部关系选藏与外事 管束、会议安排、文秘督办、公文处理、因公出洋（境）管束、党务公开、信访 维稳、躲避神秘、档案管束；负责公司所属京籍车牌野心管束；负责公司总部证 照与钤记管束、公事用车管束、办公用房管束、物资采购和后勤保障等服务。   主要负责公司党的拓荒、党委巡察、干部东谈主才、老干部和统战、东谈主力资源、 绩效考核、总部党委等服务。   主要负责公司念念想政事、宣传、精神精雅拓荒、党风廉政拓荒、纪检、企业 文化、工会、共青团等服务。   主要负责公司“三会”运作管束、公司法东谈主治理及监管、信息袒露、成本阛阓  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 运作支柱、关联交易管束、投资者关系管束、社会使命、股权性融资管束、证券 事务管束；负责公司及所属企业日常股权管束、产权登记管束等服务。   主要负责组织拟订公司中永远发展计算并督导落实；负责政策研究分析；负 责公司国异邦内合作、对外投资整合兼并重组；负责公司所属企业管束层级优化、 罅隙企业退出、里面投资野心和投资名目管束；负责公司品牌拓荒管束等服务。   主要负责组织拟订公司年度计算所在并督导落实；负责组织拟订公司所属企 事迹效所在使命书并对完成情况提议考核建议；负责公司盈利智商、运营智商和 成长智商分析；负责公司对标和培优管束；负责公司钞票管束、地盘房屋证照的 合规管束；负责公司招投标归口管束等服务。   主要负责公司资金管束、债权性融资管束、全面预算管束、财务讲解管束、 财务核算管束、财务信息化管束、财务分析、税务管束、投资名目审计评估及公 司所属企业财务专科归口管束、成本管束、应收账款管束、存货管束等服务。   主要负责公司合规事务管束；负责公司法律风险注重体系、轨制体系、内控 体系的拓荒；负责公司法务管束、合同管束、法律服务、商标管束等服务。   主要负责对公司财政财务收支、经济行径、里面按捺、风险管束实施的督导、 捕快与评价等服务。   主要负责公司坐蓐安全、处事健康、消防安全、交通安全、特种设备安全、 纪律保卫等监督管束服务。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   主要负责公司科技鼎新管束、双碳管束、能源管束、资源概述利用管束和环 守护束服务；负责公司科技计算、科技名目、科技恶果、科技平台等管束服务； 负责科技鼎新概述体和生态圈的拓荒和运行；负责公司产学研合作、技巧引进消 化再鼎新和恶果出动服务；负责环境保护、清洁坐蓐管束服务；负责排污许可证、 用能许可证、打水证等合规管束服务。   主要负责公司信息化、数字化和智能化管束服务；负责公司信息化、数字化 和智能化技巧研究以及关系专项计算的编制、推动拓荒和督导落实；负责公司信 息化、数字化和智能假名目管束；负责公司信息化、数字化和智能化统筹统建平 台运维管束等服务。   主要负责组织编制公司坐蓐预算并督导落实；负责公司产品性量管束、技改 和土建工程名目管束、矿山及骨料管束、坐蓐组织和供货保障产销协调、坐蓐运 行统计与分析；负责公司围绕控降坐蓐成本和制造用度开展的技巧支柱与服务、 检维修管束、坐蓐性设备和车辆管束；负责公司原燃材料、产成品和备品备件的 库存管束；负责坐蓐许可、采矿许可、协同处置许可等坐蓐合规管束服务。   主要负责组织编制公司销售预算并督导落实；负责公司产品阛阓调研、营销 计议、价钱管束、授信和风险管束；负责公司品牌推论与选藏、客户管束、电商 平台业务管束、物流管束、营销业务监督等服务。   主要负责公司物资类和服务类采购管束。负责公司物资阛阓调研、采购计议、 供应商管束、采购业务管束、采购平台业务管束、物资采购风险管控等服务。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 （三）里面管束轨制   公司字据《公司法》、            《证券法》等磋商法律法则对全资子公司、控股子公司 进行和解管束，并制定了涵盖业务历程、计算管束以及安全环保等层面的较为完 整的子公司管束轨制体系，通过对子公司实行精密化管束、专科化计算，总部通 过调控、监督，以产权关系建立起与各子公司范例化的子母公司关系，建立了经 营管束专科化、组织协同化（业务协同、资源协同、管束协同和文化协同）的运 行模式，完结了对子公司的灵验按捺，保证了公司各项计算行径的范例化进行。 公司明确内控部为里面按捺捕快监督部门。子公司董事、高级管束东谈主员等由公司 本部任命。   财务管束方面，公司建立了资金和解管束系统，完结了对下属分、子公司的 资金归集与监管，对公司单据的全面管束，对全公司信贷情况的掌控，强化了全 公司的担保和融资管束；通过资金日报对资金运行进行监控；资金支付按照经公 司权限指导审批后的付款请求，通过网银或资金管束系统进行多级复核支付；资 金野心方面，各职能部门按月编制资金野心，月内按确定的野心金额进行收、付 款按捺。   全面预算管束方面，公司将全面预算管束列为企业管束的进犯内容，提议“以 全面预算管束为干线”的理念，完结了过程按捺历程化、预算体系模板化、预算 野心和解化、预算平台一体化。公司正在迟缓建立三级预算管束模式，尤其强化 在车间、班组及要道岗亭灵验开展预算服务。通过推动全面预算管束服务，建立 科学的坐蓐计算管束模式，使公司将关爱要点从“兴趣计算恶果”转变到“兴趣经 营过程”，从“强调过后分析”转变到“强调预先和事中按捺”，使公司管束水平不 断升迁。   投资管束方面，公司建立了一套投资风险按捺机制，主要措施包括：投资计  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 划以企业发展政策为导向，确定投资范畴，量度收益与风险，并“杰出主业，多 业并举”，弃取并购所在；投资野心拟定概述琢磨自有资金情况、融资智商、筹 资成本。强假名主见论证和调研服务，每个名目确定之前，投资管束部组织名目 调研考查，形成调研考查讲解，经专科研讨会、总司理办公会谋划通过后，再提 交董事会研究决策。   安全管束方面，公司建立起了六大安全管束体系，一是各级安全坐蓐使命落 实体系，由原本的上司要求变成了主动安全承诺，升迁安全坐蓐职责履行的自觉 性；二是组织保障体系，建立起了“总部安全监察、区域安全监管、企业安全管 理”三级管控体系，配备了专职的安全管束岗亭；三是安全坐蓐轨制体系，制定 了涵盖坐蓐计算全过程和全体职工的安全坐蓐规章轨制和操作规程；四是安全生 产教育培训体系，安全坐蓐管束东谈主员和特种功课东谈主员需要考核及格后持证上岗， 实施新职工三级安全教育和班组长安全教育，强化转岗安全教育；五是安全监督 捕快体系，通过三级现场捕快和建立安全信息报送轨制，落实捕快使命和逐级上 报旅途，对捕快发现的安全隐患限期整改，对要害安全隐患由公司总部挂牌督办； 六是安全评审考核体系，对于安全事故考核，制定了《安全坐蓐违规处罚办法》， 落实相应的经济处罚、行政贬责和“一票否决”；对各企业东谈主员安全教育、安全基 础管束、坐蓐现场管束进行概述评审，考核结果纳入各企业管束者年薪绩效考核 的范围。   公司制订了 3 个眉目的坐蓐安全事故济急预案：概述预案、专项预案、现场 处置有野心。按照和解指导，分级负责的原则，从上至下树立济急组织体系。公司 对危急源通过预测、预告和预警的方式逐级上报，分级管束。服务主谈主员熟悉掌抓 现场处置有野心，迅速反应正确处理险情或事故；组织东谈主员熟悉专项济急解救预案 中的事故按捺技巧措施、现场处置有野心等，按捺事态的发展或摒除事故；济急组 织机组成员熟悉济急预案，掌抓公司要点危急源漫步过甚按捺措施，加强预案的 日常培训与演练，提高解救部队的互助解救智商，最大按捺的减少损失。   为了合理配置公司里面资源、裁汰交易成本、注重计算风险、确保合规运营，  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 公司制定轨制对关联交易进行管束和按捺，合理计算关联交易数额，范例关联交 易管束。公司和下属控股子公司成立关联交易按捺决策步调，要求最大程度地避 免尚未发生的关联交易类别在公司里面出现；其次加强交易预算，按捺交易数目； 按照关联交易类别范例交易价钱，确保交易价钱公允公谈。刊行东谈主的关联交易价 格本着公谈合理的原则，依照行业之可比当地阛阓价钱或合理的成本用度加上合 理之利润组成的价钱推论。关联交易中触及钞票置换、买卖交易及股权转让的， 由有正当阅历的中介机构评估后以评估价为交易基准价协商确定交易价钱。   公司统统融资和对外担保事项由公司财务部门和解管束，对融资、担保的需 求、风险进行负责审核，应时调养债务期限和比例结构，统统对外融资和担保事 项必须经过董事会或股东会批准。严格按捺钞票欠债率，注重保持公司的偿债能 力和融资连气儿性，财务部门实时作念好债务到期预测，追踪债务到期情况，保证及 时偿债。财务部门对资金流进行 6 至 12 个月滚动预测，实行资金流预警轨制， 提前注重资金运营风险。未按照公司轨制端正的权限及步调私行越权审批或签署 融资合同、对外担保合同，给公司形成试验损失的，公司将给予处罚或根究法律 使命。   为了充分履行对投资者诚信与勤奋的使命，本着公谈、平允、公开的原则， 公司字据关系法律法则和监管部门要求，制定了信息事务管束轨制。公司信息披 露事务管束部门为董事会秘书室，其负责东谈主为公司董事会秘书。信息袒露的磋商 内容、圭表、历程、关系部门职责、躲避措施以及档案管束等问题，在信息管束 轨制中都进行了明确的端正。各分子公司按照公司端正，按时向公司报送管帐信 息及关系业务信息，里面信息疏导通顺。   为贯彻推论国度环境保护的方针、政策和法则，加强公司环境保护管束，有 效开展混浊醒目和治理服务，注重根绝环境混浊事故和不良事件的发生，公司特 制定了环境保护的关系轨制。公司下属各大区和子公司均成立环境保护管束机构  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 和专责东谈主员，负责掌抓国度及地方的环境保护法律、法则和关系端正并恪守推论； 建立健全企业环境管束轨制，加强环保档案管束；对本企业职工进行环境保护教 育，出台相应轨制并进行考核；负责企业新、改、扩建名目“环境影响评价”和“三 同期”验收，督促落实环评讲解、环评批复和环保好意思满验收的论断和宗旨中对企 业提议的各项环保要求；建立完善的环保治理设施和监测设施台账，对环保治理 设施和监测设施运行情况实施监控，确保踏实正常运转；对工业固体废料和危急 废料实施分类管束，100%完结安全处置；照章进行排污申报，取得排污许可， 按端正交纳排污费；建立环境风险济急机制，实时处理、分析本企业发生的环境 混浊事故；完成上司环保部门嘱咐的各项服务，与各级环保部门疏导聚集，协调 关系事宜。同期，公司投资管束部当作监察单元，负责新建、扩建等拓荒名目以 及收购、兼并等成本运作名主见环境影响评价、“三同期”轨制推论情况以及环保 核查的监督、监察服务；公司坐蓐技巧部当作监察单元负责正常坐蓐运行企业的 环境保护管束服务的监督、监察服务。   为应付可能对公司计算管束形成不利影响的突发事件，公司制定了《唐山冀 东水泥股份有限公司要害突发事件济急预案（试行）》（以下简称“济急预案”）， 对要害突发事件的适用范围、预警和醒目机制、济急处置有野心、使命根究等进行 了端正。   公司《济急预案》端正，所称“突发事件”是指倏得发生，形成或者可能形成 严重社会危害和公司危害，需要济急处置措施赐与应付的当然灾害、事故灾难、 行家卫闯祸件和社会安全事件。公司成立了要害突发事件济急处置指导小组（以 下简称“指导小组”），负责研究决定和部署集团范围内要害突发事件的济急处置 服务，必要时派出服务组负责现场济急处置服务。   《济急预案》对处置要害突发事件济急预案的服务轨制和历程进行了端正， 包括：预测预警、信息讲解、济急处置、善后处理、观察评估和赏罚轨制等方面。 在预测预警方面，《济急预案》端正充分利用当代信息技巧，建立健全应付要害 突发事件的预警机制，加强对各样可能激励突发事件的信息蚁集、风险分析判断 和持续动态监测，作念到早发现、早讲解、早处置，把事件苗头处理在萌芽状态，  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 千方百计幸免要害突发事件的发生。   在信息讲解方面，预案端正要害突发事件发生或可能发生时，事发单元应立 即真实报公司总司理办公室，首次讲解不得超过 2 小时，不得瞒报、谎报、迟报。 讲解内容主要包括：时刻、地点、事件性质、影响范围、发展态势和已采选的措 施等。济急处置过程中，还应实时续报动态情况。公司总司理办公室接到要害突 发事件发生或可能发生的阐光线，应实时汇总情况向公司指导小组陈诉，并将公 司处置宗旨和建议传达给事发单元，随时追踪反馈落实情况。对一般性突发事件， 由事发单元进行济急处置，并将事件处置情况上报公司；对先期处置未能灵验控 制事态、或者需要公司协转圜置的要害突发事件，应按照公司的和解劝诱，开展 处置服务。   在济急处置方面，《济急预案》端正要害突发事件发生或可能发生时，事发 单元应立即进行先期处置，一霸手和分摊指导要亲临现场，果断决策，采选灵验 措施按捺事态，最大按捺减少危害和影响，并将情况实时上报集团。公司字据突 发事件的性质和发展态势，视情况决定派出服务组赴事发单元指导和协助作念好应 急处置服务。   在善后处理方面，《济急预案》端正要害突发事件济急处置服务结果，或者 关系危急要素摒除后，事发单元要高度兴趣，尽快规复正常坐蓐生存，把损失减 少到最低程度，并按照国度政策端正，负责作念好抚恤、补助、补偿或理赔等善后 处理服务。   在观察评估方面，《济急预案》端正要害突发事件济急处置服务结果后，事 发单元要客不雅平允地对突发事件的缘由、性质、影响、后果、使命和济急处置措 施等进行观察评估，并向集团作出版面讲解。公司通过总结经验教学，举一反三， 进一步完善济急预案和服务机制。   在赏罚轨制方面，《济急预案》端正要害突发事件济急处置服务实行行政领 导使命制，按照“奖励奏效者，惩处不当作者”的原则，对参加济急处置服务并作 出杰出孝敬的单元和个东谈主，给予奖赏和奖励；对未按端正采选醒目措施、未实时 摒除已发现的可能激励突发事件的隐患，导致发生要害突发事件的单元和个东谈主， 依照磋商法律、行政法则给予相应的处罚；对济急处置过程中不当作，莽撞背负，  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 失职溺职，延误时机等行径，对迟报、瞒报或谎报事态导致严重损失的关系使命 东谈主，依照磋商法律、行政法则给予相应的处罚。   针对公司治理和东谈主员管束方面，如遇突发事件形成公司董事、监事、高级管 理东谈主员涉嫌违警非法被有权机关观察或者采选强制措施，董事长或总司理无法履 行职责的，公司将字据指导班子管束关系轨制实时安排其他东谈主员代为履行职责， 并字据要害事项集体决策轨制，确保正常计算的开展和公司治理机制的运行。 （四）刊行东谈主的寥落性   公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等磋商法律、法则和公司 规矩的要求范例运作，控股股东照章利用其权利并承担相应的义务，莫得超越股 东大会径直或迤逦阻扰公司计算行径；公司与控股股东在业务、东谈主员、钞票、机 构、财务等方面皆备分开，公司具有寥落完好意思的业务及自主计算智商。   公司钞票寥落完好意思，权属明晰，领有寥落的坐蓐系统、缓助坐蓐系统和配套 设施，及与计算关系的业务体系和关系寥落完好意思的钞票；除正常计算性往复外， 对公司统统钞票具有皆备的按捺足下权，不存在控股股东以任何方式违规占用公 司资金、钞票过甚他资源的行径。   公司高级管束东谈主员专职在公司服务，在公司领取薪酬。公司成立了寥落的东谈主 力资源部门，全面负责对公司职工的考核、培训和工资审核服务，并制定公司员 工应恪守的各项规章轨制和职工手册，公司职工的处事、东谈主事、工资酬谢以及相 应的养老、医疗保障等社会保障寥落管束。   公司董事会、监事会过甚他里面机构健全、运作寥落，组织机构与控股股东 皆备分开；公司日常计算决策不受控股股东按捺，不存在与控股股东、试验按捺 东谈主过甚关联东谈主机构混同等影响公司寥落运营的情形；公司办公机构寥落于控股股 东，不存在与控股股东合署办公的情况。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   公司成立了寥落的财务部门，建立寥落的财务核算体系；具有范例、寥落的 财务管帐轨制和对各控股子公司的财务管束轨制；在银行有寥落的账户，未与控 股股东共用一个银行账户，寥落照章征税，不存在控股股东阻扰公司资金使用的 情况。   公司寥落于控股股东过甚按捺的其他企业，具有寥落、自主开展坐蓐计算活 动的钞票、东谈主员、机构等开展业务所需的必备条件和智商，与控股股东不存在同 业竞争。 六、现任董事、监事和高级管束东谈主员的基本情况 （一）基本情况   结果召募说明书签署日，本公司现任董事、监事、高级管束东谈主员基本情况如 下：               公司董事、监事及高级管束东谈主员基本情况  姓名                 职务                  任职肇始日历 孔庆辉              党委布告、董事长             2020 年 1 月 15 日                  副董事长、总司理             2024 年 2 月 27 日  刘宇                     董事                 2021 年 3 月 2 日  朱岩                 董事                2024 年 2 月 27 日 王向东                 董事                 2021 年 3 月 2 日                     董事                2016 年 10 月 31 日 任前进                副总司理               2021 年 11 月 19 日                    董事会秘书              2022 年 8 月 23 日                     董事                 2017 年 9 月 7 日 刘素敏                副总司理                2017 年 6 月 5 日                  首席数字官（兼）             2022 年 1 月 10 日  吴鹏                寥落董事                2021 年 3 月 2 日 王建新                寥落董事               2023 年 10 月 30 日  何捷                寥落董事               2023 年 10 月 30 日  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄  姓名                 职务                  任职肇始日历  田大春              监事会主席                2021 年 3 月 2 日  宋立峰              职工监事                2021 年 11 月 19 日  徐志刚              职工监事                2023 年 10 月 30 日  魏卫东              副总司理                 2021 年 3 月 2 日  李建防           副总司理、总法律照料人             2020 年 11 月 26 日  许利               副总司理                2023 年 11 月 14 日  杨朔方              财务总监                2021 年 11 月 19 日  胡斌               总司理助理               2023 年 11 月 14 日  李晶               总司理助理               2024 年 02 月 27 日   上述树立适当《公司法》等关系法律法则及公司规矩要求。 （二）现任董事、监事、高级管束东谈主员简历   孔庆辉：1971 年 1 月诞生，1995 年 7 月参加服务，重庆大学工程硕士。1995 年 7 月至 2017 年 10 月历任烟台市婴儿乐集团总司理助理、副总司理，唐山冀东 水泥股份有限公司物流总公司副总司理，唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副 总司理，唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区副总司理，唐山冀东水泥股份有限 公司陕西大区副总司理、总司理，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司副董事长、 总司理，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司副董事长；2017 年 10 月至 2018 年 4 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总司理；2018 年 4 月至 2018 年 5 月任唐山冀 东水泥股份有限公司总司理；2018 年 5 月至 2018 年 7 月任唐山冀东水泥股份有 限公司董事、总司理；2018 年 7 月至 2019 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公 司党委副布告、董事、总司理；2019 年 10 月至 2020 年 1 月任唐山冀东水泥股 份有限公司党委布告、董事、总司理；2020 年 1 月至 2023 年 8 月任北京金隅集 团股份有限公司总司理助理，唐山冀东水泥股份有限公司党委布告、董事长；2023 年 8 月于今任北京金隅集团股份有限公司副总司理，唐山冀东水泥股份有限公司 党委布告、董事长。   刘宇：1982 年 7 月诞生，2005 年 8 月参加服务，中央财经大学法律硕士， 经济师。2005 年 8 月至 2017 年 3 月历任北京金隅集团有限使命公司、北京金隅  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 股份有限公司法律事务部部长助理，北京金隅股份有限公司董事会服务部部长助 理、副部长；2017 年 3 月至 2018 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会 秘书；2018 年 10 月至 2019 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、 总法律照料人；2019 年 10 月至 2020 年 11 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经 理、董事会秘书、总法律照料人；2020 年 11 月至 2021 年 1 月任唐山冀东水泥股 份有限公司副总司理、董事会秘书；2021 年 2 月至 2021 年 3 月任北京金隅集团 股份有限公司总法律照料人、法律合规部部长（兼）；2021 年 3 月至 2021 年 11 月 任唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京金隅集团股份有限公司总法律照料人、法 律合规部部长（兼）；2021 年 11 月至 2023 年 9 月任唐山冀东水泥股份有限公司 董事，北京金隅集团股份有限公司总法律照料人、法律合规部部长（兼），天津市 建筑材料集团（控股）有限公司董事（其间：2022 年 3 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，在中组部组织的中共中央党校（国度行政学院）第 6 期中后生干部培训班学 习）；2023 年 9 月至 2024 年 2 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副布告、董 事、总司理，北京金隅集团股份有限公司总法律照料人，天津市建筑材料集团（控 股）有限公司董事；2024 年 2 月于今任唐山冀东水泥股份有限公司党委副布告、 副董事长，总司理，北京金隅集团股份有限公司总法律照料人，天津市建筑材料集 团（控股）有限公司董事。   朱岩：1975 年 8 月诞生，1998 年 7 月参加服务，北京机械工业学院经济学 学士，正高级管帐师。1998 年 7 月至 2018 年 5 月历任北京金隅集团有限使命公 司财务资金部司理助理，北京水泥厂有限使命公司副总管帐师兼财务处处长、总 管帐师、财务总监，北京金隅红树林环保技巧有限使命公司财务总监，北京绿都 尚科科技有限公司财务总监，北京新北水水泥有限使命公司财务总监，涿鹿金隅 水泥有限使命公司财务总监，涿鹿永兴水泥有限使命公司财务总监，张家口金隅 水泥有限公司财务总监，北京平谷区水泥二厂有限公司财务总监，河北太行水泥 股份有限公司财务总监，河北太行华信建材有限使命公司财务总监，石家庄金隅 混凝土有限公司财务总监，北京金隅兴发水泥有限公司财务总监，北京金隅顺发 水泥有限公司财务总监，北京金隅兴发水泥有限公司财务总监，北京金隅顺发水 泥有限公司财务总监，北京金隅股份水泥事迹部副部长，北京金隅水泥经贸有限 公司财务总监，冀东发展集团有限使命公司财务总监；2018 年 5 月至 2019 年 1  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 月任天津市建筑材料集团（控股）有限公司财务总监；2019 年 1 月至 2020 年 2 月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部部长，北京金隅钞票计算管束有限责 任公司财务管束部部长；2020 年 2 月至 2020 年 5 月任北京金隅集团股份有限公 司财务资金部部长，北京金隅钞票计算管束有限使命公司财务管束部部长（兼）， 金隅融资租借有限公司董事长（兼）；2020 年 5 月至 2020 年 6 月任北京金隅新 型建材产业化集团有限公司党委布告、董事长，金隅融资租借有限公司董事长 （兼）；2020 年 6 月至 2020 年 10 月任北京金隅新式建材产业化集团有限公司党 委布告、董事长；2020 年 10 月至 2021 年 11 月任北京金隅新式建材产业化集团 有限公司党委布告、董事长，北京金隅集团股份有限公司新式建材与商贸管束部 部长（兼）；2021 年 11 月至 2023 年 3 月任北京金隅新式建材产业化集团有限公 司党委布告、董事长，北京金隅集团股份有限公司新式建材与商贸管束部部长 （兼），星牌优时吉建筑材料有限公司董事长（兼）；2023 年 3 月至 2023 年 10 月任北京金隅新式建材产业化集团有限公司党委布告、董事长，星牌优时吉建筑 材料有限公司董事长（兼）；2023 年 10 月至 2023 年 11 月任北京金隅集团股份 有限公司总司理助理，北京金隅新式建材产业化集团有限公司党委布告、董事长 （兼），星牌优时吉建筑材料有限公司董事长（兼）；2023 年 11 月至 2024 年 2 月任北京金隅集团股份有限公司总司理助理、政策计算部部长（兼），北京金隅 新式建材产业化集团有限公司党委布告、董事长（兼），星牌优时吉建筑材料有 限公司董事长（兼）；2024 年 2 月于今任唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京 金隅集团股份有限公司总司理助理、政策计算部部长（兼），北京金隅新式建材 产业化集团有限公司党委布告、董事长（兼），星牌优时吉建筑材料有限公司董 事长（兼）。   王向东：1971 年 11 月诞生，1999 年 3 月参加服务，燕山大学工商管束硕士， 工程师。1993 年 9 月至 2016 年 10 月历任江西水泥厂机修车间技巧员、助理工 程师，江西万年轻股份公司经济技巧开发公司副司理，江西水泥厂扩建工程坐蓐 准备办副主任、机立窑车间副主任、主任、烧成车间主任，浙江水泥有限公司常 山水泥坐蓐部副司理、坐蓐一部司理，冀东水泥滦县有限使命公司副总司理、总 司理，冀东水泥吉林大区党委布告、总司理，冀东水泥吉林有限使命公司党委书 记、总司理，冀东水泥磐石有限使命公司总司理，冀东水泥扶余有限使命公司总  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 司理，冀东水泥永吉有限使命公司总司理，冀东水泥黑龙江有限公司总司理，唐 山冀东水泥股份有限公司总司理助理，冀东水泥冀东大区党委布告、总司理，唐 山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委布告、总司理，唐山冀东水泥股份有限 公司营销分公司党委布告，唐山冀东混凝土有限公司党委布告、总司理；2016 年 10 月至 2017 年 6 月任唐山冀东水泥股份有限公司总司理助理、水泥阛阓营销 管束中心司理（兼）；2017 年 6 月至 2018 年 12 月任唐山冀东水泥股份有限公司 副总司理、水泥阛阓营销管束中心司理（兼）；2018 年 12 月至 2020 年 4 月任唐 山冀东水泥股份有限公司副总司理；2020 年 4 月至 2020 年 7 月任冀东发展集团 有限使命公司党委副布告、总司理；2020 年 7 月至 2021 年 8 月任冀东发展集团 有限使命公司党委副布告、董事、总司理；2021 年 8 月至 2021 年 9 月任冀东发 展集团有限使命公司党委布告、董事、总司理；2021 年 9 月至 2022 年 3 月任唐 山冀东水泥股份有限公司董事，冀东发展集团有限使命公司党委布告、董事长、 总司理；2022 年 3 月至 2023 年 8 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事，冀东发 展集团有限使命公司党委布告、董事长、总司理，唐山冀东装备工程股份有限公 司董事长；2023 年 8 月于今任唐山冀东水泥股份有限公司董事，冀东发展集团 有限使命公司党委布告、董事长、总司理。   任前进：1967 年 11 月诞生，1992 年 7 月参加服务，兰州大学工商管束硕士， 中国注册管帐师，正高级管帐师。1992 年 7 月至 2009 年 11 月历任金川集团公 司主管管帐、审计科长，唐山冀东水泥股份有限公司财务部副部长、部长、副总 管帐师；2009 年 11 月至 2016 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监； 年 11 月至 2022 年 8 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总司理；2022 年 8 月于今任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总司理、董事会秘书。   刘素敏：1969 年 10 月诞生，1993 年 8 月参加服务，中国社会科学院管束学 硕士，高级工程师，正高级经济师。1993 年 8 月至 2016 年 11 月历任北京水泥 厂设备处自动化工程师、党政办公室副主任、纪委副布告，北京金隅股份有限公 司水泥分公司概述管束部司理，河北太行水泥股份有限公司概述管束部部长、总 经济师，北京金隅水泥有限使命公司总经济师，北京金隅股份有限公司水泥事迹 部副部长；2016 年 11 月至 2017 年 6 月任唐山冀东水泥股份有限公司总司理助  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 理；2017 年 6 月至 2017 年 9 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总司理；2017 年 9 月至 2019 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总司理；2019 年 席数字官（兼）。   吴鹏：1970 年 8 月诞生，1997 年 6 月参加服务，中国东谈主民大学法学博士。 东谈主民大学行家管束学院讲师；2009 年 6 月至 2021 年 3 月任中国东谈主民大学行家管 理学院副评释；2021 年 3 月起任中国东谈主民大学行家管束学院副评释，唐山冀东 水泥股份有限公司寥落董事。   王建新：1973 年 4 月诞生，1994 年 7 月参加服务，上海财经大学管束学博 士。1994 年 7 月至 2004 年 6 月历任湖南吉首大学教训、中国财政科学研究院副 研究员、硕士生导师；2004 年 6 月至 2005 年 6 月任中国财政科学研究院助理研 究员；2005 年 7 月至 2008 年 12 月任中国财政科学研究院副研究员；2008 年 12 月至 2023 年 10 月任中国财政科学研究院研究员、管帐学评释、博士生导师、学 位委员会委员（期间：2012 年 3 月至 2014 年 11 月挂职云南省财政厅副厅长）； 研究员、管帐学评释、博士生导师、学位委员会委员。   何捷：1969 年 11 月诞生，1992 年 7 月参加服务，武汉工业大学工学学士， 评释级高级工程师。1992 年 7 月至 2005 年 7 月历任中国建筑材料科学研究院研 发工程师、中国建筑材料科学研究总院有限公司建筑材料工业环境监测中心办公 室主任；2005 年 7 月至 2009 年 12 月任中国建筑材料科学研究总院有限公司（国 家）建筑材料工业环境监测中心副主任、质料负责东谈主；2010 年 1 月至 2023 年 10 月任中国建筑材料科学研究总院有限公司环境材料科学与环境保护研究所副总 工；2023 年 10 月于今任唐山冀东水泥股份有限公司寥落董事，中国建筑材料科 学研究总院有限公司环境材料科学与环境保护研究所副总工。   田大春：1965 年 10 月诞生，1987 年 6 月参加服务，中国石油大学蚁集学院  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 工商管束专科，大学本科学历，工程师。1987 年 6 月至 2017 年 11 月历任北京 市琉璃河水泥厂阛阓营销处处长，北京金隅股份有限公司水泥分公司营销保障部 司理，北京金隅水泥经贸有限公司党委副布告、纪委布告、工会主席，赞皇金隅 水泥有限公司党委布告、推论董事、司理，奎山冀东水泥有限公司副董事长，邢 台金隅咏宁水泥有限公司董事长；2017 年 11 月至 2018 年 8 月任北京金隅股份 有限公司技巧质料与环境资源管束部部长，临城奎山冀东水泥有限公司副董事长； 长；2019 年 10 月至 2021 年 1 月任唐山冀东水泥股份有限公司总司理助理，北 京金隅琉水环保科技有限公司党委布告、推论董事，北京金隅北水环保科技有限 公司推论董事；2021 年 1 月至 2021 年 3 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副 布告、纪委布告；2021 年 3 月至 2023 年 11 月任唐山冀东水泥股份有限公司党 委副布告、纪委布告、监事会主席；2023 年 11 月于今任唐山冀东水泥股份有限 公司党委副布告、监事会主席。   宋立峰：1974 年 8 月诞生，1999 年 8 月参加服务，东北林业大学经济学学 士。1999 年 8 月至 2007 年 7 月历任北京奥克兰建筑防水材料有限公司职员，北 京卡莱尔防水材料有限公司财务司理，北京金隅集团股份有限公司财务部科员； 月至 2018 年 7 月任北京金隅集团股份有限公司审计部部长助理；2018 年 7 月至 任唐山冀东水泥股份有限公司职工监事、审计部部长。   徐志刚：1984 年 7 月诞生，2010 年 7 月参加服务，河北师范大学文体学士， 高级政工师、经济师。2010 年 7 月至 2015 年 4 月历任冀中能源股份有限公司水 泥厂政工部秘书，冀中能源股份有限公司水泥厂政工部副部长、团委副布告，邢 台咏宁水泥有限公司政工科副科长、团委副布告，邢台咏宁水泥有限公司党群部 部长、团委布告；2015 年 4 月至 2020 年 4 月任邢台金隅咏宁水泥有限公司党群 部部长、团委布告（其间：2019 年 10 月至 2020 年 4 月借调唐山冀东水泥股份 有限公司党委行政办公室）；2020 年 4 月至 2020 年 8 月任唐山冀东水泥股份有 限公司党委行政办公室主任助理；2020 年 8 月至 2021 年 12 月任唐山冀东水泥  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 股份有限公司党委行政办公室副主任；2021 年 12 月至 2023 年 10 月任唐山冀东 水泥股份有限公司党群纪检服务部部长；2023 年 10 月至 2023 年 12 月任唐山冀 东水泥股份有限公司党群服务部部长；2023 年 12 月于今任唐山冀东水泥股份有 限公司职工监事、党群服务部部长。   魏卫东：1968 年 5 月诞生，1991 年 7 月参加服务，武汉理工大学工程硕士， 正高级工程师。1991 年 7 月至 2016 年 12 月历任山西水泥厂中控转变室值班主 任，山西晋牌水泥集团公司技巧处工程师，鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司总司理助 理，太原智海集团榆次水泥厂司理，鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司总工程师，赞皇 金隅水泥有限公司党委布告、常务副司理，广灵金隅水泥有限公司推论董事、经 理、党委布告；2016 年 12 月至 2017 年 11 月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司推论 董事、司理，灵寿冀东水泥有限使命公司董事、司理；2017 年 11 月至 2019 年 任公司董事；2019 年 10 月至 2021 年 1 月任唐山冀东水泥股份有限公司总司理 助理；2021 年 1 月至 2021 年 3 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、总经 理助理；2021 年 3 月起任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总司理。   李建防：1970 年 7 月诞生，1992 年 11 月参加服务，中国政法大学法学博士， 副研究员，具有法律处事阅历。1992 年 11 月至 2015 年 10 月历任北京市水产实 业公司销售、法律照料人，中国政法大学经济法系年事办公室主任、中国政法大学 钞票管束处副处长、拆迁拓荒办公室副主任，北京金隅股份有限公司法律事务部 副部长； 北京金隅天坛产品股份有限公司董事；2018 年 6 月至 2020 年 11 月任北京金隅 集团股份有限公司法律事务部部长；2020 年 11 月至 2021 年 1 月任唐山冀东水 泥股份有限公司副总司理、总法律照料人；2021 年 1 月至 2021 年 4 月任唐山冀东 水泥股份有限公司副总司理、董事会秘书（代）、总法律照料人；2021 年 4 月至 2022 年 8 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总司理、董事会秘书、总法律照料人；2022 年 8 月起任唐山冀东水泥股份有限公司副总司理、总法律照料人。   许利：1968 年 6 月诞生，1993 年 7 月参加服务，唐山工程技巧学院（现华  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 北理工大学）工学学士，高级工程师。1993 年 7 月至 2017 年 11 月历任河北宣 化水泥厂旋窑车间主任、厂长助理，河北宣化黄羊山水泥有限公司董事长，张家 口金隅水泥有限公司副司理，宣化金隅水泥有限公司副司理；2017 年 11 月至 2018 年 12 月任阳泉冀东水泥有限使命公司党委布告、推论董事，山西双良鼎新水泥 有限公司副董事长，岚县金隅水泥有限公司董事长；2018 年 12 月至 2019 年 11 月任阳泉冀东水泥有限使命公司党委布告、推论董事，左权金隅水泥有限公司执 行董事，山西双良鼎新水泥有限公司副董事长，岚县金隅水泥有限公司董事长； 左权金隅水泥有限公司推论董事，山西双良鼎新水泥有限公司副董事长，岚县金 隅水泥有限公司董事长，米脂冀东水泥有限公司董事；2022 年 3 月至 2023 年 11 月任阳泉冀东水泥有限使命公司党委布告、推论董事，左权金隅水泥有限公司执 行董事，山西双良鼎新水泥有限公司副董事长，岚县金隅水泥有限公司董事长， 米脂冀东水泥有限公司董事，山西金隅冀东环保科技有限公司推论董事；2023 年 11 月起任唐山冀东水泥股份有限公司副总司理。   杨朔方：1981 年 10 月诞生，2004 年 7 月参加服务，河南大学管束学硕士， 高级管帐师。2004 年 7 月至 2016 年 12 月历任北京强联水泥有限公司财务部副 部长，河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司财务部部长，邯郸金隅太行水泥有 限使命公司司理助理、财务部部长、副总管帐师；2016 年 12 月至 2019 年 1 月 任邢台金隅咏宁水泥有限公司财务总监、奎山冀东水泥有限公司财务总监；2019 年 1 月至 2019 年 3 月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长；2019 年 筑材料集团（控股）有限公司监事；2019 年 7 月至 2020 年 4 月任北京金隅集团 股份有限公司财务资金部副部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事、 北京金隅财务有限公司董事；2020 年 4 月至 2021 年 3 月任唐山冀东水泥股份有 限公司财务资金部部长；2021 年 3 月至 2021 年 11 月任唐山冀东水泥股份有限 公司监事、财务资金部部长；2021 年 11 月至 2021 年 12 月任唐山冀东水泥股份 有限公司财务总监、财务资金部部长（兼）；2021 年 12 月起任唐山冀东水泥股 份有限公司财务总监。   胡斌：1982 年 12 月诞生，2007 年 9 月参加服务，西南政法大学经济学学士、  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 法学学士，管帐师。2007 年 9 月至 2017 年 12 月历任北京兴发水泥有限公司财 务资金部管帐，北京金隅顺发水泥有限公司财务资金部管帐，金隅物产上海有限 公司财务资金部司理、副财务总监、财务司理；2017 年 12 月至 2020 年 5 月任 阳泉冀东水泥有限使命公司财务总监，山西双良鼎新水泥有限公司财务总监，岚 县金隅水泥有限公司财务总监；2020 年 5 月至 2020 年 6 月任阳泉冀东水泥有限 使命公司副司理；2020 年 6 月至 2021 年 11 月任阳泉冀东水泥有限使命公司副 司理，山西双良鼎新水泥有限公司副司理；2021 年 11 月至 2021 年 12 月任唐山 冀东水泥股份有限公司财务资金部部长，冀东海天水泥闻喜有限使命公司董事， 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司董事，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司董事； 东海天水泥闻喜有限使命公司董事、冀东海德堡（扶风）水泥有限公司董事、冀 东海德堡（泾阳）水泥有限公司董事、天津金隅振兴环保科技有限公司董事；2023 年 5 月至 2023 年 11 月任唐山冀东水泥股份有限公司运营管束部部长，冀东海天 水泥闻喜有限使命公司董事，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司董事，冀东海德 堡（泾阳）水泥有限公司董事，天津金隅振兴环保科技有限公司董事；2023 年   李晶：1981 年 6 月诞生，2002 年 7 月参加服务，毕业于河北工程大学工商 管束专科，大学学历，工程师。2002 年 7 月至 2017 年 5 月历任河北太行水泥股 份有限公司熟料分厂厂长助理、副厂长，河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司 熟料分厂副厂长、代理厂长，邯郸金隅太行水泥有限使命公司熟料分厂厂长、党 支部布告、分会主席，邯郸金隅太行水泥有限使命公司苏丹名目部党支部布告、 副司理，邯郸金隅太行水泥有限使命公司司理助理、苏丹名目部党支部布告、副 司理、司理，邯郸金隅太行水泥有限使命公司司理助理、商混坐蓐部部长、馆陶 金隅工业园区主任、总转变长、坐蓐技巧部部长；2017 年 5 月至 2017 年 11 月 任邯郸金隅太行水泥有限使命公司党委副布告（操纵服务）、董事；2017 年 11 月至 2021 年 8 月任邯郸金隅太行水泥有限使命公司党委副布告、董事、司理； （CEO）；2024 年 2 月起任唐山冀东水泥股份有限公司总司理助理。   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 （三）现任董事、监事、高级管束东谈主员违警违规和严重失信情况      结果召募说明书签署日，刊行东谈主董事、监事、高级管束东谈主员不存在要害违警 违规和严重失信的情形。 七、刊行东谈主主要业务情况 （一）公司主营业务计算情况      唐山冀东水泥股份有限公司是中国第一家当代化新式干法水泥坐蓐企业，中 国最大的干粉砂浆坐蓐企业，国度要点支柱水泥结构调养的 12 家大型水泥企业 集团之一，中国朔方最大的水泥坐蓐厂商。      公司及子公司的主要业务为坐蓐和销售水泥熟料、各样硅酸盐水泥和与水泥 关系的建材产品，同期涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业（业务）。 亿元。水泥、熟料及危废固废处置业务是公司主要的收入来源，讲解期内，水泥 业务收入占营业收入比例分别为 80.06%、77.40%和 77.39%，熟料业务收入占营 业收入比例分别为 7.84%、8.08%和 5.78%，危废固废处置业务收入占营业收入 比例分别为 3.94%、3.49%和 3.63%。                           讲解期营业收入分类一览表                                                                单元：亿元、%      业务板块                 金额         占比             金额       占比         金额       占比 水泥               224.15      79.39        267.38      77.40   290.93      80.06 熟料                16.33       5.78         27.93       8.08    28.48       7.84 危废固废处置            10.24       3.63         12.05       3.49    14.31       3.94 骨料                14.61       5.18         11.57       3.35     9.79       2.69 其他                17.02       6.03         26.52       7.68    19.87       5.47       小计         282.35     100.00        345.44   100.00     363.38   100.00 亿元，与收入结构相匹配，水泥、熟料及危废固废处置业务是公司营业成本组成   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 的主要部分。                           讲解期营业成安分类一览表                                                                  单元：亿元、%      业务板块                金额         占比             金额          占比         金额       占比 水泥              203.01      81.50        212.82         77.48   212.46      79.97 熟料               16.09       6.46         23.55          8.58    22.04       8.30 危废固废处置            6.65       2.67          7.21          2.62     7.94       2.99 骨料                8.01       3.21          7.01          2.55     5.38       2.03 其他               15.33       6.15         24.09          8.77    17.84       6.72       小计        249.09     100.00        274.68      100.00     265.66   100.00 元，其中，水泥毛利润分别为 78.47 亿元、54.55 亿元和 21.14 亿元，占比分别为 占比分别为 6.59%、6.18%和 0.72%；危废固废处置毛利润分别为 6.37 亿元、4.85 亿元和 3.59 亿元，占比分别为 6.52%、6.85%和 10.78%。                      讲解期营业毛利分类一览表                                                                  单元：亿元、%      业务板块                金额           占比           金额          占比         金额       占比 水泥                21.14        63.55      54.55         77.10    78.47      80.30 熟料                 0.24         0.72          4.37       6.18     6.44       6.59 危废固废处置             3.59        10.79          4.85       6.85     6.37       6.52 骨料                 6.61        19.86          4.56       6.44     4.41       4.51 其他                 1.69         5.07          2.43       3.44     2.03       2.08       小计          33.26       100.00      70.76      100.00      97.72   100.00 年度，受煤炭价钱高潮等不利要素影响，公司营业毛利率由上年的 26.89%下降 下降，成本用度下降难以弥补价钱下降带来的影响，公司营业毛利率由 2022 年 的 20.48%下降 8.70 个百分点至 11.78%。      唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                             讲解期营业毛利率分类一览表                                                                                      单元：%           名目                   2023 年度                     2022 年度              2021 年度 水泥                                          9.43                    20.40                26.97 熟料                                          1.46                    15.65                22.60 危废固废处置                                  35.05                       40.21                44.51 骨料                                      45.21                       39.39                45.06 其他                                          9.92                     9.17                10.22           小计                            11.78                       20.48                26.89       讲解期内，公司主要产品的产能、产量和销量情况如下：                            主要产品的产能、产量和销量情况表                                                                                   单元：万吨 名目                         危废固                             危废固                           危废固         水泥        熟料               水泥          熟料                     水泥        熟料                            废处置                             废处置                           废处置 产能      17，600    11，000     540   17，600     11，000          525     17，000    11，万生优配官网，万生配资公司，万生股票策略，股票资讯，股票策略，股票配资700   286.22 产量       8，653     6，839    N/A     7，753          7，000      N/A      8，931     7507      N/A 销量       8，633      691     N/A     7，796           892       N/A      8，989      983      N/A 产销率 （%） 注：上表产能产量销量为公司业务口径统计。       讲解期内，受错峰坐蓐及朔方季节性原因等影响，公司水泥、熟料、危废固 废处置的产能利用率较低，具体情况如下：       （1）政策性原因       字据工业和信息化部、生态环境部 2020 年 12 月 21 日发布的《对于进一步 作念好水泥常态化错峰坐蓐的奉告》               （工信部联原〔2020〕201 号），为深入贯彻落 实《中共中央国务院对于全面加强生态环境保护鉴定打好混浊防治攻坚战的意 见》、《国务院办公厅对于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导宗旨》（国办 发﹝2016﹞34 号），进一步巩固去产能恶果，促进水泥行业绿色低碳发展和质料 效益升迁，决定推动寰宇水泥错峰坐蓐地域和时刻常态化。        唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄        字据《对于进一步作念好水泥常态化错峰坐蓐的奉告》要求，不同地域错峰生   产安排为：辽宁、吉林、黑龙江、新疆每年自 11 月 1 日至次年 3 月底；北京、   天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南每年自 11 月 15 日至次年 3 月 15 日；   陕西、甘肃、青海、宁夏每年自 12 月 1 日至次年 3 月 10 日；其他地区应逢迎本   地试验，在春节、热暑伏天、雨季和要害行径期间开展错峰坐蓐。各地区可字据   以上要求，逢迎腹地试验及空气质料情况进一步明确具体错峰坐蓐时刻。        统统水泥熟料坐蓐线都应进行错峰坐蓐。各地工业和信息化主管部门要组织   电石渣坐蓐水泥熟料的坐蓐线与当地非电石渣水泥熟料坐蓐企业疏导协调，通过   “错峰置换”参与错峰坐蓐；承担住户供暖任务的坐蓐线，应当在非采暖季、非错   峰坐蓐期间补足错峰时刻；有全年协同处置城市生存垃圾及有毒无益罢休物等任   务的坐蓐线不错不进行错峰坐蓐，但要适当裁汰水泥坐蓐负荷。        公司严格落实上述行业政策，上述区域内的子公司普遍利用错峰坐蓐期间进   行停产考验设备选藏等服务。由于上述区域基本隐秘了公司主要水泥熟料坐蓐区   域，影响区间约 4-5 个月，是公司产能利用率偏低的主要原因之一。        （2）朔方季节性原因        朔方冬季时刻较长，气温清冷，对于水泥和熟料的坐蓐和销售影响较大。2022   年，公司在二季度和三季度的销量约占全年销量的 60%。公司 2023 年分季度营   业收入和利润情况如下：                                                                               单元：万元，%                                                            包摄于上市公司股东                                 包摄于上市公司股东                                         计算行径产生的现               营业收入                                         的扣除非不时性损益 分季度                                的净利润                                            金流量净额                                                              的净利润            金额          占比         金额           占比            金额          占比         金额         占比 第一季度     518，429.23     18.36    -79，221.80        52.87    -82，934.64    50.09   -18，441.18    -6.17 第二季度     930，157.95     32.94    42，324.44     -28.25       36，354.25    -21.96   117，308.15    39.24 第三季度     785，853.34     27.83      4，671.57        -3.12      1，897.70    -1.15   127，714.98    42.72 第四季度     589，074.13     20.86   -117，611.51        78.49   -120，877.19    73.01    72，394.03    24.21  共计     2，823，514.65   100.00   -149，837.30    100.00      -165，559.88   100.00   298，975.98   100.00  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   由上表可见，第一季度是公司的销售淡季，营业收入占比为 18.36%，且出 现较大范畴的亏本。朔方冬季漫长，一季度水泥卑鄙阛阓基建、房地产等进展缓 慢，需求处于低谷，而水泥和熟料产品无法永远储存，为知足环保政策及错峰生 产的要求，也为安妥阛阓需求，公司朔方子公司在冬季停产或限产成为新常态， 因而全年产能利用率偏低；但二季度与三季度系公司坐蓐销售旺季，公司在二季 度和三季度基本满负荷坐蓐。   公司当作国度要点支柱水泥结构调养的 12 家大型水泥企业集团之一、中国 朔方最大的水泥坐蓐厂商，现在公司水泥产能达到 1.76 亿吨，熟料产能达到 1.10 亿吨。结果 2023 年末，公司领有水泥熟料坐蓐线 81 条，其中日产熟料 4，000.00 吨以上的水泥熟料坐蓐线 46 条。字据中国水泥协会公布的 2023 年寰宇水泥熟料 产能排行，公司熟料产能位各国内第三位。公司所属水泥及砂石骨料企业均聚集 公司自备的石灰石及骨料矿山，2023 年度新增石灰石资源储备 6.91 亿吨，丰富 的矿山资源为公司高质料可持续发展奠定了坚实的基础。   （1）上游原材料采购   公司主产品的主要原材料为石灰石、冶金废渣与电厂排废，其中石灰石主要 由公司自有矿山供应，少部分外采石灰石价钱基本安逸；冶金废渣与电厂排废由 各区域、企业向相近电厂、钢铁厂采购，受需求裁汰影响价钱大幅下降。   石灰石为水泥及熟料坐蓐的主要原料，系公司进犯的政策资源。公司所属水 泥及砂石骨料企业均聚集公司自备的石灰石及骨料矿山，公司已取得的石灰石资 源、建筑石料用灰岩和白云岩储量大，丰富的矿山资源为公司的可持续发展奠定 了坚实的基础。   公司主要能源为煤炭与电力，讲解期内，煤炭阛阓供求矛盾有所缓解，煤炭 价钱同比裁汰，加之公司充分阐扬集采范畴上风，煤炭采购成本同比下降超过 年量入制出用电 800 多万度。                  最近三年前五大供应商情况   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                              单元：亿元、%                 共计                   79.53         31.93                 共计                   88.55         32.24                 共计                   97.46         36.69       从采购辘集度看，2023 年，公司前五大供应商采购金额共计 79.53 亿元，占 总营业成本的比例为 31.93%，较上年比拟下降了 0.31 个百分点。其中，褪色实 际按捺东谈主按捺的供应商采购金额 27.77 亿元，占比为 11.15%，范畴占比不大。       （2）卑鄙销售 构性调动”的积极影响，公司中枢区域水泥阛阓规律持续改善，公司水泥和熟料 概述销量 9，972 万吨，基本保持安逸。2022 年，受经济下行压力持续加大、房地 产阛阓络续探底等多进犯素冲击，水泥需求低迷且衔接全年，公司销售水泥和熟 料共计 8，688 万吨，同比裁汰 12.88%，公司计算情况与行业发展相匹配。2023 年，公司通过加强资源调配、跨区域联动、优化整合里面机构等举措，针对阛阓   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 样子和各区域特色，实施相反化营销策略，精耕腹地阛阓，阛阓竞争力进一步提 升，公司销售水泥和熟料共计 9，324 万吨，同比加多 7.32%。    在订价策略上，营销公司挑升树立了价钱委员会，价钱委员会包括营销公司 司理及司理部成员、销售部部长及主管以上东谈主员。价钱委员会研究拟定营销公司 的水泥价钱并对价钱的推论现象进行监督审核。营销公司价钱委员会字据阛阓情 况随时对水泥销售价钱进行调养。在水泥产品订价智商方面，公司现在在唐平地 区占据掌控地位，在天津、北京及河北其他地区处于主导地位。连年来，区域内 水泥企业在行业协会推动下有序进行限产，部分大型水泥企业重组使得区域辘集 度进一步升迁，多项要素的概述作用激励水泥价钱多轮上调。2021 年公司水泥 价钱为 324 元/吨，较 2020 年 292 元/吨增幅 10.96%，2022 年公司水泥价钱为 343 元/吨，较 2021 年 324 元/吨增幅 5.86%；熟料均价同趋势变动。受供给多余、市 场竞争加重和环保能耗敛迹力增强等多重不利要素影响，2023 年水泥价钱同比 大幅回落且底部震憾运行，2023 年公司水泥价钱为 260 元/吨，较 2022 年 343 元/吨降幅 24.20%；2023 年公司熟料价钱为 236 元/吨，较 2022 年 313 元/吨降幅    公司水泥销售卑鄙主要为房地产名目、要点工程及基建和农村阛阓，公司利 用在京津冀地区范畴、品牌、质料上风，积极参与雄安新区拓荒，提供高质料产 品。    公司产销模式以自产自销为主，字据销售对象的不同，建立了以直销与经销 相逢迎的营销体系，并实施线上电商销售。按合作情况分类，客户群体主要分直 销客户与经销商，直销客户大部分接收现金结算，对个别合作时刻长、信用致密 的径直客户或国度要点工程客户，给予一定的信用期或盘活量，小部分接收赊销 方式（约 1-2 月账期）；经销商沿途为现金结算。                                                单元：亿元、%                   区域                      金额        占比 华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）                         208.69    73.91 西北（陕西）                                      22.94     8.12 东北（辽宁、吉林、黑龙江）                               21.91     7.76  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                   区域                   金额       占比 西南（重庆）                                  15.15     5.37 华中（河南、湖南）                                5.77     2.04 其他（山东）                                   7.90     2.80                   共计                   282.35   100.00 山西及内蒙）、西北地区（陕西）、东北地区（辽宁、吉林及黑龙江）、西南地 区（重庆）、华中地区（河南、湖南）以过甚他地区（山东），其中华北地区仍 是最大销售区域。受益于“京津冀协同发展”政策的推动和供给侧调动的实施，公 司在华北区域阛阓占有率进一步升迁。   从客户辘集度看，2023 年公司对前五大客户销售完结收入共计 20.35 亿元， 较上年裁汰 21.97%；前五大客户销售辘集度为 7.21%，较上年裁汰 0.34 个百分 点，公司客户辘集度一般。                   最近三年刊行东谈主五大客户情况                                             单元：亿元、%             共计                 20.35                 7.21             共计                 26.08                 7.55  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄            共计                 24.36               6.70   刊行东谈主为国内最早引进国外先进工艺技巧全套新式干法水泥坐蓐线的 4 家 企业之一，并完结了最先投产。刊行东谈主还最先建成了中国第一条日产 4，000 吨熟 料新式干法水泥国产化示范线，填补了国内自行假想、制造、安装日产 4，000 吨 熟料新式干法水泥坐蓐线的空缺。现在，刊行东谈主下属水泥企业均接收新式干法水 泥工艺，举座技巧水平位居国内前哨，部分技巧达到了国外一活水平。从系统工 艺及工艺装备来看，刊行东谈主的原料、烧成系统基本达到国外先进水平，水泥粉磨 系统部分达到国内、国外先进水平。   资源概述利用方面，刊行东谈主水泥产品中掺加的工业废渣达到近二十种，在国 内水泥产业处于最先水平。刊行东谈主通过生存垃圾高温气化技巧和污泥干化技巧的 耦合，利用高温气化烟气干化湿污泥，完结不同固废最终以高温烟气和无机物资 分质入窑，处分了生存垃圾、污泥径直入窑预处理复杂、处置量低、能耗高、对 坐蓐运行影响大的问题。   刊行东谈主坐蓐过程的信息化走在行业内的前哨，刊行东谈主水泥供应链+互联网资 源协同云平台（CIRSCloud）研发及应用名目，以撑持刊行东谈主里面供应链体系整 合的独到云拓荒为基础，连通撑持刊行东谈主三大蚁集化运营平台的公有云服务，形 成踏实、高效、集约的“羼杂云”服务架构，完结公司表里部供应链体系的交融、 拓展、和会与协同。刊行东谈主里面建立完好意思和解的供应链管控体系，确保公司集团 化计算政策的完结；外部延迟迟缓建立了包括：金隅冀东商城、阳光采购平台、 灵巧物流平台等在内的三大中枢平台，完结以电子销售、电子采购、电子物流、 电子支付为代表的全供应链电商运营架构，进一步整合、集聚荆棘游资源，完结 商流、物流、信息流、资金流的全面一体化集成与协同，稳步建立高效、透明、 可控的全新营业服务模式。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   刊行东谈主统统坐蓐线均接收 DCS（中央辘集按捺）系统，该系统减少了东谈主员 操作，坐蓐按捺更准确、实时，坐蓐系统运行的可靠性大大提高；通过自动保护， 幸免了东谈主为操作的滞后；有助于连气儿化坐蓐，提高了坐蓐效率。   刊行东谈主开发了数字矿山系统，通过建立模子，不详完结智能配矿，最大按捺 地提高了矿山资源的利用率。刊行东谈主的智能发运系统，通过历程化管束，减少东谈主 为要素，有助于防舞弊，减少了损失；减少装错车的现象，升迁发运效率的作用 显着。   总体看，刊行东谈主坐蓐工艺先进，技巧累积丰富，具有较强的技巧竞争力。   刊行东谈主水泥坐蓐工艺历程图如下：                刊行东谈主水泥坐蓐工艺历程图  贵寓来源：企业提供  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 （二）所在行业情况   水泥是我国国民经济发展的进犯基础原材料，亦然一个高度依赖于宏不雅经济 的周期性行业。我国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、调谢停滞、快速 发展和结构调养阶段。现在行业已步入结构调养和绿色发展阶段，行业深入推动 供给侧结构性调动，鼎力驱除无效低效供给，促进结构调养、转型升级。连年来， 跟着国度大气混浊防治进入攻坚阶段，错峰坐蓐成为主要抓手，行业自律意志也 在不休增强，供需关系得到了灵验改善，“稳增长”仍存在一定的基础，水泥行业 的发展会保持相对踏实。   此外，跟着国度“双碳”政策的持续推动，水泥行业靠近的减排压力严峻，在 今后一个时期，加速低效产能退出、严禁新增产能、持续深化结构调养，将是水 泥行业高质料、绿色发展的要点任务与旅途。 增长 5.2%。寰宇固定钞票投资（不含农户）50.30 万亿元，同比增长 3.0%（按 可比口径算计），房地产开发投资 11.09 万亿元，同比下降 9.6%，基础设施投资 同比增长 5.9%。   产能多余仍是水泥行业当下及畴昔靠近的主要问题，连年来，跟着国度供给 侧结构性调动迟缓深化和国度环保治理的力度加大，通过大企业引颈行业自律和 错峰坐蓐的实施，供需矛盾得到了灵验改善；从需求来看，房地产受国度调控的 影响，掂量短期内投资增速靠近下行压力，但国度通过加大基建投资补短板和刺 激民营经济复苏，固定钞票投资有望迟缓企稳回升，依然会对水泥的刚性需求带 来较强的撑持。总体来看，水泥行业靠近的挑战和机遇并存，机遇大于挑战，水 泥产业的发展依然靠近进犯的政策机遇期。 水泥需求低迷且衔接全年，寰宇水泥产量 20.23 亿吨，较上一年下降 0.7%。低迷 的水泥阛阓需求，使得寰宇水泥阛阓价钱持续下降，反不雅原燃材料煤炭价钱却上 涨显着，在水泥量价皆跌、成本飞腾的双向挤压配景下，致使行业利润下滑 5   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 成以上。   建材行业是进犯的基础原材料及成品产业，主要由非金属矿业、建筑材料和 新式无机非金属材料三大材料产业组成，产品主要用于建筑、汽车、化工、轻工、 电子、国防工业等行业。其中，水泥当作建材行业中进犯的基础建筑材料，与基 础设施拓荒密切关系。水泥制造业具有较强的周期性，且变动趋势与国民经济、 全社会固定钞票投资范畴的变动较为一致，在周期的波峰和波谷出当前刻方面存 在一定的重合性。同期，水泥制造业的周期性波动幅度常常比宏不雅经济更大，宏 不雅经济对水泥制造业的影响存在一定的杠杆效应。   水泥行业早在 2003 年就出现产能多余的苗头，那时立窑等落伍产能的产量 占总产量的 78%，新式干法水泥产量占 22%。2012 年度，新式干法水泥产量占 水泥总产量已达到 90%。跟着固定钞票投资增速的下降，水泥产量增速下降，2013 年度寰宇水泥产能利用率仅为 75.8%。在这么的配景下，2014 年末寰宇建成投产 水泥熟料坐蓐线仍有 54 条，总产能 7，000 多万吨，产能利用率不及 70%，较 2013 年末下降 3 个百分点，加上 2015 年在建名目建成投产，形成新旧多余产能叠加 局面。2016 年度，水泥行业产业结构调养、产能多余问题依旧杰出，熟料产能 利用率也仅为 68.1%。2016 年以来，推动水泥行业供给侧结构性调动，通过环保 技巧来倒逼去产能。2017 年度，寰宇关停水泥坐蓐线共计 27 条，共计年产能 年以来，行业错峰坐蓐延续常态化，阶段性减少产品供给；生态环境保护进一步 强化，矿山概述治理迟缓收紧，中央环保督察“回头看”和大气混浊防治行动对推 动落伍产能退出阛阓以及水泥行业转型升级起到积极作用，部分落伍产能淘汰出 阛阓，总体供给削弱，供需矛盾持续改善。字据中国水泥协会信息研究中心统计， 问题，2021 年二、三季度受水泥需求显着趋弱，产能充分阐扬、供给不减的推 动下，水泥库存飞腾，南边主流阛阓大部分地区水泥价钱快速下降，局部区域出 厂价陆续跌破 300 元/吨，行业运行样子严峻。结果 2022 年末，寰宇新式干法水 泥坐蓐线累计共有 1，572 条（剔除已关停和吊销坐蓐线，不包括日产 700 吨以下 范畴坐蓐线）。2022 年行业资金费事形成房地产开发投资呈负增长，基建投资虽 增幅显着但对水泥需求撑持不及，需求消极形成产线投产野心放缓，行业竞争严   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 峻，水泥产业景气度下降显着。2023 年，房地产延续资金紧缺影响，基建投资 增幅放缓，水泥产量创 2011 年以来新低。需求下行叠加脱期投产名目稳重投产， 产能多余压力进一步加大。说明水泥产能一朝弗成充分阐扬，需求削弱，多余问 题突显。产能总体多余，低效产能退出平缓，先进产能比例偏低，依旧是行业急 待处分的问题。    由于水泥保存时刻开阔较短，受卑鄙房地产、基建施工淡旺季的影响，水泥 的销售也具有显着的季节性。从寰宇大大量地区来看，春节期间建筑行径较少， 开阔为水泥销售的淡季，大部分水泥厂在此期间停窑大修；三季度南边地区是雨 季，土建行径少，是水泥销售的淡季；12 月份及一季度，受征象要素影响，是 朔方地区水泥行业淡季。水泥行业具有较强的区域性。由于水泥坐蓐工艺不详、 技巧门槛不高、产品价钱便宜，同期体积较大、运脚高、利润薄，量重价低、不 易储存的秉性，导致其坐蓐和销售具有显着区域性特征。水泥坐蓐与阛阓的陆地 距离一般在 300 公里以内。受水泥销售阛阓半径限制，企业之间的竞争主要进展 在区域范围内，中国水泥行业被折柳为多个相对阻滞的区域阛阓，区域内的竞争 相对热烈。现在，也曾形成了多范围、多形状并存的区域水泥阛阓。    水泥是国民经济拓荒的进犯基础原材料，水泥产品泛泛应用于工业、农业、 交通、水利、国防、民用等各式类型的建筑工程。水泥行业当作国民经济拓荒的 传统建筑材料行业，属于典型的投资拉动型行业，与全社会固定钞票投资有着十 分密切的关系。同期，水泥行业属于资源、能源破钞型行业，其发展与石灰石、 煤炭、电力等关系产业的发展现象密切关系。    连年来，我国水泥行业的发展经历了两个阶段。2009 年至 2013 年，高速增 长的全社会固定钞票投资带动了中国水泥行业的连忙发展，我国水泥产量由 寰宇固定钞票投资增速下降、供给侧结构性调动和新冠肺炎疫情等要素的影响， 我国水泥产量快速增长的时间宣告结果。 寰宇基础设施投资（不含电力）同比增长 3.8%，与 2018 年持平。寰宇房地产开  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 发投资 13.22 万亿元，同比增长 9.9%，高于 2018 年同期 0.4 个百分点。房地产 开发企业房屋施工面积 89.38 亿平方米，同比增长 8.7%。从全年走势来看，寰宇 水泥价钱基本延续了 2018 年举座走势，价钱高位运行、四季度创历史新高，2019 年水泥行业首次打破万亿营收，完结营业收入 1.01 万亿元，同比增长 12.5%，利 润 1，867 亿元，同比增长 19.6%，再创历史最佳。 钞票投资稳步回升。全年寰宇固定钞票投资（不含农户）518，907 亿元，同比增 长 2.9%，低于 2019 年同期 2.5 个百分点。分界限看，基础设施投资增长 0.9%， 制造业投资下降 2.2%，房地产开发投资增长 7.0%。寰宇商品房销售面积 176，086 万平方米，增长 2.6%；商品房销售额 173，613 亿元，增长 8.7%。2020 年全年水 泥行业完结水泥销售收入 9，960 亿元，同比下降 2.2%，利润 1，833 亿元，同比下 降 2.1%，得益于全年需求的安逸和水泥行业价钱持续高位运行，“量价皆稳”的 进展保证了水泥行业效益的踏实，全年水泥行业利润复旧较好。 比 2019 年度增长 8.0%，两年平均增长 3.9%。其中，民间固定钞票投资 307，659 亿元，比上年增长 7.0%。寰宇房地产开发投资 147，602 亿元，比上年增长 4.4%。 其中，住宅投资 111，173 亿元，比上年增长 6.4%。2021 年全年需求虽略有下降， 但水泥行业价钱持续高位运行，且对成本传导智商不减，使得 2021 年水泥行业 利润的复旧较好水平，字据工信部发布数据，2021 年水泥行业营业收入 10，754 亿元，同比增长 7.3%。利润结构有所优化，北部区域利润孝敬有所加多，尤其 是永远方于亏本的泛东北地区完结全面好转。 比 2020 年度增长 4.94%，两年平均增长 2.44%。全年房地产开发投资 132，895 亿 元，比上年下降 10.0%。其中住宅投资 100，646 亿元，下降 9.5%。2022 年受经 济下行压力持续加大、房地产阛阓络续探底等多进犯素冲击，水泥需求低迷且贯 穿全年。全年寰宇水泥产量 21.30 亿吨，较上一年下降 10.5%。低迷的水泥阛阓 需求，使得寰宇水泥阛阓价钱持续下降，反不雅原燃材料煤炭价钱却高潮显着，在 水泥量价皆跌、成本飞腾的双向挤压配景下，行业利润出现较大幅度的下滑。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 年房地产开发投资 110，913 亿元，比上年下降 9.6%。其中住宅投资 83，820 亿元， 下降 9.3%。2023 年房地产行业进入深度调养阶段，诚然基础设施拓荒、制造业 保持稳中有增的发展态势，但难以弥补下降空间，房地产行业对水泥需求的株连 依旧相配显着，因此水泥需求总量仍呈下降趋势。水泥需求总体进展为“需求不 足，预期转弱，淡旺季特征弱化”。全年寰宇水泥产量为 20.23 亿吨，较上一年 下降 0.7%。这标明水泥阛阓需求依然低迷，持续对行业产量形成压制。受水泥 阛阓需求持续低迷以及企业销售策略在竞争与竞合间不休切换，2023 年国内水 泥阛阓价钱走势总体呈现前高后低、震憾调养的走势。   数据来源：WIND 资讯   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄  -5% -10% -15%   数据来源：WIND 资讯，国度统计局 区域看，2023 年寰宇南部区域水泥产量比去年均有下降，其中，中南和华东降 幅最大，北部区域均有增长，西北增长最快。 （三）刊行东谈主行业地位及竞争上风    刊行东谈主是国度要点支柱水泥结构调养的 12 家大型水泥企业集团之一、中国 朔方最大的水泥坐蓐厂商。结果 2023 年末，公司年熟料产能 1.10 亿吨，水泥产 能 1.76 亿吨，骨料产能 0.72 亿吨，主要阛阓隐秘河北、北京、天津、陕西、山 西、内蒙古、吉林、重庆、河南等 13 余个省（直辖市、自治区），公司在朔方特 别是京津冀地区的阛阓占有率超过 50%，阛阓竞争上风显着，水泥产能位各国内 水泥制造企业第三名。    水泥的区域性显着，寰宇水泥阛阓的地区相反较大，中国水泥工业经历了高 速发展的时期，现在形成了熟识的七大阛阓竞争形状。从最新的排行来看，中国 建材集团有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司分 列前三甲。连年，我国水泥产能辘集度逐年升迁，跟着供给侧调动力度逐步加大， 水泥坐蓐企业的兼并重组不休推动，畴昔企业彭胀竞争将会愈加热烈。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （1）产能范畴及产业协同上风   公司是中国朔方最大的水泥产业集团，熟料产能 1.10 亿吨、水泥产能 1.76 亿吨，公司水泥熟料坐蓐线范畴合理，运行质料高，坐蓐线布局和销售蚁集隐秘 络续保供大工程、大客户的智商。公司所属水泥及砂石骨料企业均聚集公司自备 的石灰石及骨料矿山，2023 年新增石灰石资源储备 6.91 亿吨，丰富的矿山资源 为公司高质料可持续发展奠定了坚实的基础。   连年来，公司积极布局骨料坐蓐线，发展水泥窑协同处置，骨料产能达 7，200 万吨，危固废处置智商超过 540 万吨/年，公司以产业集群方式打造包含水泥熟 料坐蓐线及骨料、协同处置、资源概述利用等荆棘游设施的轮回经济园区，在产 能范畴、产业区域化布局和产业链纵向一体化布局上组成了特等竞争上风。   （2）坐蓐技巧行业最先及绿色低碳、数智化先行上风   当作国产新式干法水泥坐蓐的创始者，公司持续推动技巧攻关、新恶果应用， 兴趣技巧鼎新的试验应用与阛阓需求的紧密逢迎。连年来，公司以新式低碳熟料 为切入点，完成高贝利特熟料工业化试坐蓐，完结阶段性量产和工程应用。结果 现在，公司领有发明专利 168 项，实用新式专利 1842 项，外不雅假想 5 项，荣获 省部级（含一级协会）以上科技奖 89 项，当作主编单元参与 4 项国度圭表、8 项行业圭表编制。   公司相持走生态优先、绿色低碳发展谈路，主动落实“双碳”政策，积极开展 熟料坐蓐线节能降耗改造，沿途产品概述能耗知足国度圭表要求，部分坐蓐线产 品能耗水平达到一级圭表；低碳、无碳原材料使用量稳步升迁，原燃料替代率不 断升迁。结果 2023 年末，公司及子公司入选国度级“绿色工场”累计达到 35 家、 国度级绿色矿山 24 家、省级绿色矿山 23 家，公司统统范畴以上坐蓐矿山均已达 到省级及以上绿色矿山拓荒圭表。   公司相持数智化赋能，围绕数字化转型举座布局计算，上线运行财务分享中 心、设备运维管束平台、辛苦视频安全监控、阳光采购平台及电子采购商城，不  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 断鼎新数字化管束新模式。结果 2023 年末，公司有 3 家国度级智能工场，6 家 企业 7 个场景入选国度智能制造优秀场景，2 家企业荣获国度 5G 工场称号，9 家企业获评省级、行业智能制造示范企业，公司入选国度工业和信息化部“数字 领航”企业，成为行业独一数字化转型奏效入围的水泥集团。   （3）组织体系及管束上风   公司字据所处行业、发展阶段、业务范畴和地舆位置等特色，构建了“总部 —区域—企业”三级运营管控模式，以总部为投资中心和政策管控中心、区域为 效益完结中心、企业为坐蓐制造和成本用度按捺中心，各级运营主体各司其职、 单干合作、协调运转，举座管束效劳得到灵验升迁。公司牢牢围绕“客户导向、 聚能升级”的计算理念，以“管束效益升迁”为主题，持续优化“培优”机制，系统 推动“六精管束”，通过精确布局、精益运营、缜密管束、精干用东谈主、精工品性、 精致服务，全所在升迁计算和管束质料，确保公司可持续健康发展。   （4）品牌及东谈主才软实力上风   公司“盾石”牌被认定为“中国驰名商标”，“BBMG”“金隅”具有较高客户知名 度、认同度与好意思誉度，主要产品泛泛应用于东谈主民大礼堂、奥运场馆、中国尊等标 志性建筑以及京港澳高速、京沪高铁、大兴机场、南水北调等国度要点工程，为 水泥工业逾越累积了可贵经验，为民族工业发展和国度经济拓荒作念出了杰出孝敬。   公司相持推动实施东谈主才强企政策，容身于完善的东谈主才引进机制、多通谈的职 业发展计算、完善的考核评价体系、科学的遴荐晋升机制，不休拓宽东谈主才发展路 径；深入实施优秀年轻干部培养三年行动野心，通过扩大插足、通达引才、全心 育才、全心留才，果敢培养使用优秀年轻干部东谈主才，充分阐扬新力量作用，加速 培养造就一支范畴适当、结构优化、布局合理、教育优秀的年轻干部队伍，为公 司高质料发展提供联翩而至的守望和活力。 （四）公司主营业务和计算性钞票骨子变更情况 集配套资金暨关联交易，上述交易具体情况详见召募说明书“第四节刊行东谈主基本 情况”之“二、刊行东谈主历史沿革”之“（二）要害钞票重组”。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   除上述交易外，讲解期内，刊行东谈主主营业务和计算性钞票未发生骨子变更。 八、媒体质疑事项   结果召募说明书签署日，刊行东谈主、刊行东谈主控股股东或试验按捺东谈主不存在要害 负面舆情或被媒体质疑事项过甚对刊行东谈主偿债智商的情况。 九、刊行东谈主违警违规及受处罚情况      讲解期内，刊行东谈主不存在因违背关系法律法则而受到磋商主管部门要害行政 处罚的情形。 十、刊行东谈主分配 2022 年度股利情况   刊行东谈主于 2023 年 5 月 24 日发布《唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年度权 益分拨实施公告》，对分配股利的事项进行了说明。   （1）2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》：公司以分配有野心畴昔实施时股权登记日的总股数剔除 2，658 万股回购股份的股本数为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红 股，不以公积金转增成本。字据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》，回购专户中的股票不享有益润分配的权利。如在利润分配预 案袒露之日起至实施权益分拨股权登记日历间，公司享有益润分配权的股份总额 由于股份回购、可转债转股等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的 原则，相应调营养成总额。   （2）公司于 2020 年 11 月 5 日刊行的可转变公司债券（债券代码：127025； 债券简称：冀东转债）已于 2021 年 5 月 11 日起进入转股期，为保证公司本次权 益分拨时总股本不发生变化，冀东转债自 2023 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 30 日历间暂停转股，因此，本次权益分拨股权登记日（2023 年 5 月 30 日）的总股 本与 2023 年 5 月 22 日公司股票收盘后的总股本保持一致，即为 2，658，214，631 股。   （3）本次实施的分配有野心与股东大会审议通过的分配有野心过甚调养原则一   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 致。     （4）本次实施分配有野心距离股东大会审议通过的时刻未超过两个月。     （1）公司 2022 年度利润分配有野心为：公司以权益分拨股权登记日（2023 年 5 月 30 日）的总股数剔除 2，658 万股回购股份的股本数 2，631，634，631 股为基 数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增成本。 本次权益分拨，扣税后，通过深股通持有股份的香港阛阓投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个东谈主和证券投资基金每 10 股派 1.35 元；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无尽售流通股的个东谈主股息红利税实行死别化税率征收， 本公司暂不扣缴个东谈主所得税，待个东谈主转让股票时，字据其持股期限算计应征税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无尽售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金 份额部分实行死别化税率征收。     【注：字据先进先出的原则，以投资者证券账户为单元算计持股期限，持股     （2）结果公告袒露日，公司通过股份回购专用证券账户以辘集竞价方式回 购公司股份 2，658 万股，字据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— 回购股份》的端正，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利，故公 司 本 次 实 际 现 金 分 红 的 总 金 额 = 实 际 参 与 分 配 的 总 股 本 ×分 配 比 例 ， 即     本次分配股利事项不会对刊行东谈主还本付息智商产生要害不利影响。     唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                   第四节 财务管帐信息     本节的财务管帐信息及磋商的分析数据中，财务数据均引自觉行东谈主经审计的 只提供从上述财务讲解中摘录的部分信息，若欲对刊行东谈主的财务现象、计算恶果 过甚管帐政策进行更翔实的了解，应负责阅读召募说明书备查文献之审计讲解、 财务讲解及财务报表全文。     刊行东谈主近三年财务讲解推论财政部 2006 年 2 月颁布的《企业管帐准则—基 本准则》和 38 项具体准则、后来颁布的企业管帐准则解释以过甚他关系端正编 制。信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）已对刊行东谈主 2021 年度、2022 年度 和 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了圭表无保属宗旨的审计讲解（文号 分    别   为   XYZH/2022BJAS10266   、   XYZH/2023BJAS1B0028   和 XYZH/2024BJAS1B0037）。     除极端注明外，召募说明书中所援用的 2021 年、2022 年和 2023 年财务数 据，均为该年度上述审计讲解中的报表期末数据。备考报表数据也曾在相应位置 注明。召募说明书中袒露的财务数据在灵验期内。     本节中的财务数据与财务野心，除极端注明的外，均字据合并报表口径填列 或算计。     本召募说明书摘抄中，部分共计数与各加数径直相加之和在余数上有相反， 这些相反是由于四舍五入形成的。  一、管帐政策/管帐忖度调养对财务报表的影响     （一）2021 年度进犯管帐政策和管帐忖度变更情况     今年度无需要说明的管帐政策的变更。     今年度未发生进犯管帐忖度变更。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   本公司在编制 2020 年年报时按照《企业管帐准则——应用指南》(2006)附 录管帐科目和主要账务处理的端正，将销售水泥时按捺权出动前的运输及装卸费 用计入销售用度；在编制 2021 年年报时字据财政部 2021 年 11 月发布的实施问 答的磋商端正，变更运输及装卸用度于主营业务成本科目列报，同期调养可比期 间列报信息。               表：刊行东谈主 2021 年管帐弱点更正的影响                                                     单元：万元        名目      2020 年度调养前         调养金额          2020 年度调养后 销售用度                139，916.88     -84，572.22         55，344.66 主营业务成本             2，283，193.86     84，572.22       2，367，766.08   （二）2022 年度进犯管帐政策和管帐忖度变更情况   今年度无需要说明的管帐政策的变更。   今年度未发生进犯管帐忖度变更。   刊行东谈主 2022 年度无需要说明的前期管帐弱点更正事项。   （三）2023 年度进犯管帐政策和管帐忖度变更情况   今年度无需要说明的管帐政策的变更。   今年度未发生进犯管帐忖度变更。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 情况   刊行东谈主自 2023 年 1 月 1 日起推论财政部发布的《企业管帐准则解释第 16 号》(以下简称“解释第 16 号”)中“对于单项交易产生的钞票和欠债关系的递延所 得税不适用运行证明豁免的管帐处理”的端正。   解释第 16 号端正，对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不 影响应征税所得额(或可抵扣亏本)、且运行证明的钞票和欠债导致产生等额应纳 税暂时性相反和可抵扣暂时性相反的单项交易(包括承租东谈主在租借期开首日运行 证明租借欠债并计入使用权钞票的租借交易，以及因固定钞票等存在弃置义务而 证明掂量欠债并计入关系钞票成本的交易等单项交易)，不适用豁免运行证明递 延所得税欠债和递延所得税钞票的端正，企业在交易发生时应当字据《企业管帐 准则第 18 号--所得税》等磋商端正，分别证明相应的递延所得税欠债和递延所 得税钞票。   刊行东谈主按照解释第 16 号的端正对租借关系（使用权钞票、租借负责）的递 延所得税钞票、递延所得税欠债调了比较期财务报表，触及的名目如下：   单元：元       名目      2022 年 12 月调养前        调养金额            2022 年 12 月调养后 递延所得税钞票            812，102，334.04   34，483，309.56        846，585，643.60 递延所得税欠债            207，662，124.62   34，483，309.56        242，145，434.18 二、合并报表范围的变化       （一）2021 年合并财务报表范围及变化情况            表：刊行东谈主2021年度合并财务报表范围发生变化触及的子公司  序号               公司称号                               变化情况 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 序号            公司称号                      变化情况  （二）2022 年合并财务报表范围及变化情况        表：刊行东谈主2022年度合并财务报表范围发生变化触及的子公司 序号            公司称号                      变化情况  （三）2023 年合并财务报表范围及变化情况        表：刊行东谈主2023年度合并财务报表范围发生变化触及的子公司 序号            公司称号                      变化情况 三、公司讲解期内合并及母公司财务报表  （一）合并钞票欠债表             表：刊行东谈主 2021-2023 年末合并钞票欠债表                                                单元：万元  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄         名目        2023 年末         2022 年末         2021 年末 流动钞票： 货币资金                621，913.38      640，325.70     749，609.54 应收单据                 32，600.37       24，402.31      31，909.35 应收账款                208，589.59      164，934.37     138，764.23 应收款项融资               61，215.37      108，143.73     161，006.76 预支款项                 47，709.27      138，591.64      98，033.22 其他应收款                39，781.87       38，192.55      51，286.75 存货                  313，374.51      428，534.38     318，803.53 其他流动钞票               74，988.94       72，902.35      50，369.84 流动钞票共计             1，400，173.31    1，616，027.02   1，599，783.24 非流动钞票： 其他权益器用投资             46，274.40       57，963.71      35，691.85 永远股权投资              149，493.55      165，102.88     200，749.83 固定钞票               3，234，363.63    3，245，841.26   3，235，195.92 在建工程                112，885.27      159，069.50      99，881.98 使用权钞票                46，734.96       48，097.89      21，911.98 无形钞票                679，416.19      632，889.20     590，628.39 商誉                   39，949.46       38，465.33      31，446.17 永远待摊用度              157，753.76      147，938.05     143，207.00 递延所得税钞票             114，954.28       81，210.23      58，626.17 其他非流动钞票              10，281.54        9，286.93      15，921.10 非流动钞票共计            4，592，107.04    4，585，864.98   4，433，260.39 钞票整个               5，992，280.36    6，201，892.00   6，033，043.63 流动欠债： 短期借款                243，329.12      326，093.08     299，563.93 应付单据                 39，047.25       27，067.31      24，256.96 应付账款                476，657.49      421，926.96     414，940.62 合同欠债                 59，890.85       55，500.72      61，150.28 应付职工薪酬                3，455.55        8，685.44      12，129.79 应交税费                 17，336.89       37，904.44      60，091.68 其他应付款               104，364.10      181，963.90     121，067.46 一年内到期的非流动欠债         599，879.45      275，073.96     324，251.72  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄         名目         2023 年末         2022 年末         2021 年末 其他流动欠债                10，015.99       25，181.01      36，037.54 流动欠债共计              1，553，976.69    1，359，396.81   1，353，490.00 非流动欠债： 永远借款                 847，758.45      702，281.85     463，200.00 应付债券                 364，859.14      701，122.41     622，898.90 租借欠债                  12，908.60       12，774.67       6，526.10 永远应付款                 21，070.86       50，525.99     101，988.32 永远应付职工薪酬               4，180.02        4，500.00         588.44 掂量欠债                  49，121.91       43，943.42      42，040.50 递延收益                  49，913.34       46，289.28      48，227.16 递延所得税欠债               28，818.34       20，766.21      16，209.27 非流动欠债共计             1，378，630.66    1，582，203.83   1，301，678.69 欠债共计                2，932，607.36    2，941，600.64   2，655，168.69 统统者权益（或股东权益）            ： 实成绩本（或股本）            265，821.47      265，821.37     265，821.28 成本公积                1，724，054.19    1，725，703.62   1，万生配资725，810.63 减：库存股                 27，934.48       27，934.48               - 其他概述收益                -36，707.48      -28，001.00      -7，304.05 其他权益器用                29，159.46       29，159.67      29，159.89 专项储备                  10，256.62        8，380.99       7，143.60 盈余公积                 140，128.64      140，128.64     126，001.71 未分配利润                767，121.82      956，433.64    1，034，217.94 包摄于母公司统统者权益合 计 少数股东权益               187，772.75      190，598.90     197，023.94 统统者权益共计             3，059，673.00    3，260，291.36   3，377，874.94 欠债和统统者权益整个          5，992，280.36    6，201，892.00   6，033，043.63  （二）合并利润表               表：刊行东谈主 2021-2023 年度合并利润表                                                      单元：万元          名目            2023 年         2022 年        2021 年  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄          名目            2023 年          2022 年         2021 年 一、营业总收入                 2，823，514.65   3，454，364.41   3，633，756.86 其中：营业收入                 2，823，514.65   3，454，364.41   3，633，756.86 二、营业总成本                 3，032，670.96   3，340，649.26   3，243，904.54 其中：营业成本                 2，490，889.87   2，746，810.45   2，656，604.51 营业税金及附加                   52，146.38      57，773.84      54，972.34 销售用度                      50，698.63      52，276.40      57，964.56 管束用度                     364，904.27     404，973.67     398，801.72 研发用度                      12，622.38      11，292.79       9，968.12 财务用度                      61，409.44      67，522.12      65，593.29 其中：利息用度                   69，512.74      74，417.74      75，003.03    利息收入                    8，749.03       7，549.24      10，177.96 加：其他收益                    38，524.44      47，443.04      71，298.13 信用减值损失（损失以“-”号填列）          -5，486.59      4，148.45       -2，821.79 钞票减值损失（损失以“-”号填列）         -28，455.75      -9，188.87      -7，719.83 投资收益（损失以“-”号填列）           10，043.62      15，193.75      46，437.24 其中：春联营企业和合营企业的投 资收益 钞票处置收益（损失以“-”号填列）          -2，301.61      2，031.03       1，477.88 三、营业利润（亏本以“-”号填列）       -196，832.18     173，342.56     498，523.95 加：营业外收入                   14，814.64      17，977.42      40，039.87 减：营业外支拨                    8，076.71       9，143.49       7，543.59 四、利润总额（亏本总额以“-”号填                         -190，094.25     182，176.49     531，020.24 列） 减：所得税用度                   -15，250.26     41，488.76     112，838.32 五、净利润（净亏本以“-”号填列）       -174，843.99     140，687.73     418，181.91 包摄于母公司统统者的净利润           -149，837.30     135，768.94     281，020.97 少数股东损益                    -25，006.69      4，918.79     137，160.95 六、其他概述收益的税后净额              -8，706.49     -20，696.95      1，246.56 七、概述收益总额                -183，550.48     119，990.78     419，428.47 包摄于母公司股东的概述收益总额         -158，543.79     115，071.99     282，305.62 包摄于少数股东的概述收益总额            -25，006.69      4，918.79     137，122.85   （三）合并现金流量表               表：刊行东谈主 2021-2023 年度合并现金流量表  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                         单元：万元         名目            2023 年            2022 年         2021 年 一、计算行径产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金        2，714，827.43      2，876，520.70   2，976，207.09 收到的税费返还                  32，287.48        37，792.73      56，955.15 收到其他与计算行径磋商的现金           96，468.20        95，181.08     125，797.99 计算行径现金流入小计            2，843，583.11      3，009，494.52   3，158，960.23 购买商品、接受劳务支付的现金        1，890，819.51      2，006，353.39   1，691，420.52 支付给职工以及为职工支付的现金        314，125.38        324，748.21     318，135.03 支付的各项税费                203，198.55        314，348.94     374，365.25 支付其他与计算行径磋商的现金         136，463.69        137，122.63     153，894.31 计算行径现金流出小计            2，544，607.13      2，782，573.17   2，537，815.11 计算行径产生的现金流量净额          298，975.98        226，921.35     621，145.12 二、投资行径产生的现金流量： 收回投资收到的现金                     128.38       1，738.46         974.35 取得投资收益所收到的现金             26，009.50        39，747.62      42，570.97 处置固定钞票、无形钞票和其他永远 钞票收回的现金净额 收到其他与投资行径磋商的现金               1，726.50      3，568.37       1，862.85 投资行径现金流入小计               38，797.31        67，426.26      73，732.72 购建固定钞票、无形钞票和其他永远 钞票支付的现金 投资支付的现金                  13，473.15        50，000.00      30，624.75 取得子公司过甚他营业单元支付的 现金净额 支付其他与投资行径磋商的现金                  1.56          23.36         451.73 投资行径现金流出小计             228，119.75        311，971.45     261，297.83 投资行径产生的现金流量净额          -189，322.44      -244，545.19     -187，565.11 三、筹资行径产生的现金流量： 继承投资收到的现金                12，333.18         4，587.77     213，919.62 其中：子公司继承少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金              850，429.11       1，158，123.31   1，021，607.33 收到其他与筹资行径磋商的现金           57，051.05       251，343.40      36，776.03 筹资行径现金流入小计             919，813.34       1，414，054.49   1，272，302.98  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 偿还债务支付的现金                    832，679.20         1，063，940.50       623，108.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资行径磋商的现金               103，651.76           166，607.68       660，890.61 筹资行径现金流出小计                  1，044，711.68        1，511，608.99      1，567，309.28 筹资行径产生的现金流量净额               -124，898.34           -97，554.51       -295，006.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的                                          -                    -              - 影响 五、现金及现金等价物净加多额                -15，244.80         -115，178.35       138，573.71 加：期初现金及现金等价物余额               583，274.66           698，453.01       559，879.30 六、期末现金及现金等价物余额               568，029.86           583，274.66       698，453.01      （四）母公司钞票欠债表             表：刊行东谈主 2021-2023 年末母公司钞票欠债表                                                                    单元：万元        名目         2023 年末                    2022 年末              2021年末 流动钞票： 货币资金                 490，645.72                 518，340.59          597，987.28 应收单据                   5，583.01                   1，104.67            4，432.31 应收账款                  17，118.44                  32，537.11           19，047.68 应收款项融资                 8，660.28                  32，295.00           33，539.35 预支款项                   9，571.85                  13，990.93           14，408.26 其他应收款               1，982，949.11               2，087，844.41       1，974，125.21 其中：应收股利                           -                       -          25，775.00 存货                    15，334.65                  19，923.53           12，296.21 其他流动钞票                 2，972.39                   6，407.02            2，946.43 流动钞票共计              2，532，835.47               2，712，443.26       2，658，782.73 非流动钞票： 其他权益器用投资              21，572.31                  26，446.81           35，679.27 永远股权投资              3，445，159.27               3，274，051.28       3，200，642.90 固定钞票                 119，797.54                 134，855.75          140，697.80 在建工程                  11，135.80                    4，985.11           4，666.63 使用权钞票                  1，481.99                   1，577.85               97.60  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄        名目        2023 年末             2022 年末           2021年末 无形钞票                 37，357.93           38，504.95       11，782.93 永远待摊用度               10，934.26            6，927.50        8，677.61 递延所得税钞票              33，636.46           45，081.38       39，347.23 非流动钞票共计            3，681，075.56        3，532，430.63    3，441，591.96 钞票整个               6，213，911.02        6，244，873.89    6，100，374.69 流动欠债： 短期借款                 51，066.00          201，066.00      220，000.00 应付单据                  1，764.15            6，657.13       13，241.11 应付账款                 20，321.43           19，504.51       20，561.70 合同欠债                 18，393.17           20，832.32       15，154.99 应付职工薪酬                  110.60            2，310.06         3，117.59 应交税费                    680.25            1，244.20          433.74 其他应付款               613，987.56          645，665.58      741，101.46 一年内到期的非流动欠债         592，696.67          267，822.21      315，616.91 其他流动欠债                2，287.87            2，703.88        1，958.46 流动欠债共计             1，301，307.72        1，167，805.89    1，331，185.95 非流动欠债： 永远借款                810，500.00          693，400.00      460，700.00 应付债券                364，859.14          701，122.41      622，898.90 永远应付款                 3，750.11           27，296.30       71，426.11 永远应付职工薪酬                   28.58               45.54         66.95 掂量欠债                  3，018.71            3，018.71        3，018.71 递延收益                  2，275.95            2，433.62        2，591.29 递延所得税欠债                          -                 -              - 非流动欠债共计            1，184，432.50        1，427，316.59    1，160，701.96 欠债共计               2，485，740.22        2，595，122.47    2，491，887.91 股本                  265，821.47          265，821.37      265，821.28 其他权益器用               29，159.46           29，159.67       29，159.89 成本公积               2，218，799.74        2，218，790.67    2，227，302.64 减：库存股                27，934.48           27，934.48                - 其他概述收益               -17，749.37          -14，099.98       -7，171.23 专项储备                  1，012.75              546.99          230.53 盈余公积                136，972.85          136，972.85      122，845.92  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄        名目             2023 年末                  2022 年末            2021年末 未分配利润                   1，122，088.37             1，040，494.32      970，297.74 统统者权益共计                 3，728，170.80             3，649，751.42     3，608，486.78 欠债和股东权益整个               6，213，911.02             6，244，873.89     6，100，374.69   （五）母公司利润表                   表：刊行东谈主 2021-2023 年度母公司利润表                                                                    单元：万元             名目              2023 年                2022 年          2021 年 一、营业收入                       1，010，495.07         1，324，626.15     915，229.04 减：营业成本                          987，402.72        1，274，163.89     888，664.96 营业税金及附加                           3，812.69            5，345.06       1，778.21 销售用度                              6，217.17            7，606.08       1，850.62 管束用度                             36，912.32           37，521.98      13，708.42 财务用度                              4，978.58            9，727.23      28，515.71 加：其他收益                                622.53          1，775.78       1，210.27 钞票减值损失（损失以“-”号填列）                -2，044.43               -15.73         -7.01 信用减值损失（损失以“-”号填列）                -2，379.18            6，288.68       4，715.33 投资收益（损失以“-”号填列）                 165，436.13          277，805.06     253，864.60 其中：春联营企业和合营企业的投 资收益 钞票处置收益（损失以“-”号填列）                      50.65               8.21        519.44 二、营业利润（亏本以“-”号填列）               132，857.30          276，123.90     241，013.74 加：营业外收入                           1，807.38            5，141.94          15.81 减：营业外支拨                               930.68          1，005.24         564.32 三、利润总额（亏本总额以“-”号填 列） 减：所得税用度                          12，665.43            -3，428.90     -4，912.45 四、净利润（净亏本以“-”号填列）               121，068.57          283，689.50     245，377.68 五、其他概述收益的税后净额                    -3，649.39            -6，928.75      1，347.66 六、概述收益总额                        117，419.18          276，760.75     246，725.34   （六）母公司现金流量表                  表：刊行东谈主 2021-2023 年度母公司现金流量表 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                        单元：万元        名目             2023 年           2022 年         2021 年 一、计算行径产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金        1，066，516.21     1，360，505.64    942，181.59 收到的税费返还                     3，608.63        651.20       1，727.63 收到其他与计算行径磋商的现金          67，975.86        33，144.62     123，928.48 计算行径现金流入小计            1，138，100.71     1，394，301.46   1，067，837.70 购买商品、接受劳务支付的现金        1，005，536.38     1，295，196.80    907，038.85 支付给职工以及为职工支付的现金         27，933.89        27，698.18      10，140.90 支付的各项税费                 15，406.75        24，019.65      14，132.38 支付其他与计算行径磋商的现金          15，769.79       209，437.80      25，830.21 计算行径现金流出小计            1，064，646.81     1，556，352.43    957，142.34 计算行径产生的现金流量净额           73，453.89      -162，050.97     110，695.36 二、投资行径产生的现金流量： 收回投资收到的现金              354，292.31       399，579.52     239，749.19 取得投资收益收到的现金            245，761.66       363，128.35     273，333.05 处置固定钞票、无形钞票和其他永远 钞票所收回的现金净额 收到其他与投资行径磋商的现金              1，726.50      3，568.37     197，294.38 投资行径现金流入小计             603，853.96       769，232.47     714，049.55 购建固定钞票、无形钞票和其他永远 钞票所支付的现金 投资支付的现金                435，055.83       674，537.29     459，038.08 支付其他与投资行径磋商的现金                     -         23.36         451.73 投资行径现金流出小计             443，073.98       678，476.50     466，476.63 投资行径产生的现金流量净额          160，779.97        90，755.97     247，572.92 三、筹资行径产生的现金流量： 继承投资收到的现金                          -              -    196，839.62 取得借款收到的现金              586，066.00       849，966.00     717，700.00 收到其他与筹资行径磋商的现金              8，566.30    212，735.07      17，663.03 筹资行径现金流入小计             594，632.30      1，062，701.07    932，202.65 偿还债务支付的现金              615，366.00       786，300.00     241，700.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 支付其他与筹资行径磋商的现金          50，439.78       116，339.81     590，032.12   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄          名目             2023 年         2022 年         2021 年 筹资行径现金流出小计               758，978.33    1，159，366.57   948，852.38 筹资行径产生的现金流量净额            -164，346.03     -96，665.50   -16，649.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的                                    -              -            - 影响 五、现金及现金等价物净加多额            69，887.84    -167，960.50    341，618.55 加：期初现金及现金等价物余额           417，478.57     585，439.07    243，820.52 六、期末现金及现金等价物余额           487，366.41     417，478.57    585，439.07   （七）要害钞票重组备考财务报表 使命公司并召募配套资金。就上述要害钞票重组事项，信永中庸管帐师事务所（特 殊普通合伙）出具了《唐山冀东水泥股份有限公司 2020 年度、2021 年度 1-2 月 备考审阅讲解》（XYZH/2021BJAS10586）。   （1）本备考财务报表为知足公司本次重组的主见而编制，字据中国证券监 督管束委员会《公开刊行证券的公司信息袒露编报法则第 15 号——财务讲解的 一般端正》、      《上市公司要害钞票重组管束办法》、                      《公开刊行证券的公司信息袒露 内容与格式准则第 26 号－上市公司要害钞票重组请求文献》的关系端正，需对 公司继承合并合伙公司后架构的财务报表进行备考合并，编制备考合并财务报表 （合并钞票欠债表及合并利润表）。   本备考合并财务报表假定本次继承合并关系的前提条件和步调也曾完成，相 关有野心也曾完成，上述架构于 2020 年 1 月 1 日业已存在。按照重组完成后各股 东对子公司的持股比例分别算计 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 2 月 28 日的包摄 于母公司股东权益及少数股东权益，以及 2020 年度及 2021 年 1-2 月包摄于母公 司统统者的净利润及少数股东损益。   （2）基于本讲解的使用主见琢磨，本次只按重组完成后股权结构备考合并 钞票欠债表和合并利润表。在备考合并钞票欠债表时对股东权益列示权益总额 （即净钞票），不区分股东权益具体明细名目，并按包摄于母公司股东权益和少 数股东权益单独列报。备考期间合伙公司的的股利分配按重组完成后股权结构进  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 行。      （3）本备考合并财务报表未琢磨关系股权变更和插足过程中所触及的各项 税费等用度和支拨，以及推论钞票重组野心过程中发生的关系用度。      （4）在上述假定框架下，本公司备考合并财务报表以持续计算假定为基础， 字据试验发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业管帐 准则——基本准则》和 42 项具体管帐准则、后来颁布的企业管帐准则应用指南、 企业管帐准则解释过甚他关系端正（以下合称企业管帐准则）及附注四所述主要 管帐政策和管帐忖度编制。                  表：刊行东谈主备考钞票欠债表                                                  单元：万元        名目          2021 年 2 月末              2020 年末 流动钞票： 货币资金                          601，826.16          589，655.33 应收单据                           33，898.85           21，749.90 应收账款                          151，449.60          197，224.23 应收款项融资                        248，027.18          317，750.02 预支款项                          114，226.47          113，376.76 其他应收款                          46，191.03           48，327.02 存货                            347，772.64          270，698.44 其他流动钞票                         41，715.97           38，081.76 流动钞票共计                       1，585，107.90       1，596，863.46 非流动钞票： 永远股权投资                        175，129.95          177，961.05 其他权益器用投资                       31，843.64           34，096.49 固定钞票                         3，105，670.57       3，133，698.60 在建工程                          165，027.11          151，956.23 使用权钞票                          23，145.15           23，366.91 无形钞票                          536，659.96          538，435.94 商誉                             31，102.00           31，102.00 永远待摊用度                        120，453.45          120，227.18 递延所得税钞票                        81，171.64           71，152.60  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄        名目          2021 年 2 月末              2020 年末 其他非流动钞票                        15，908.51           15，869.49 非流动钞票共计                      4，286，111.99       4，297，866.47 钞票整个                         5，871，219.88       5，894，729.94 流动欠债： 短期借款                          278，501.34          234，589.36 应付单据                           26，672.69           31，742.76 应付账款                          351，139.40          397，470.48 合同欠债                           95，542.41           83，447.47 应付职工薪酬                           7，850.44          15，404.72 应交税费                           21，812.53           66，759.70 其他应付款                         292，331.10          190，359.51 其中：应付利息                        16，849.71           11，035.74 应付股利                           26，091.61               524.81 一年内到期的非流动欠债                   175，373.04          157，359.20 其他流动欠债                        121，561.26          199，251.34 流动欠债共计                       1，370，784.22       1，376，384.54 非流动欠债： 永远借款                          505，688.00          438，928.00 应付债券                          585，270.95          583，650.97 租借欠债                             7，218.42             7，647.99 永远应付款                         144，565.64          143，507.90 永远应付职工薪酬                         1，166.22             1，171.49 掂量欠债                           57，485.72           57，573.79 递延收益                           47，492.10           48，431.65 递延所得税欠债                        21，906.93           22，496.54 非流动欠债共计                      1，370，793.98       1，303，408.33 欠债共计                         2，741，578.20       2，679，792.87 股东权益： 包摄于母公司股东权益合 计 少数股东权益                        152，906.44          188，379.51 股东权益共计                       3，129，641.69       3，214，937.07 欠债和股东权益整个                    5，871，219.88       5，894，729.94                   表：刊行东谈主备考利润表  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                        单元：万元            名目                2021 年 1-2 月           2020 年度 一、营业总收入                             230，703.48        3，547，963.13 其中：营业收入                             230，703.48        3，547，963.13 二、营业总成本                             288，209.70        2，978，738.71 减：营业成本                              179，534.82        2，305，654.96 税金及附加                                 4，862.48          51，817.35 销售用度                                 16，388.41         139，916.88 管束用度                                 73，489.95         383，060.80 研发用度                                  1，736.46           9，719.44 财务用度                                 12，197.58          88，569.28 其中：利息用度                              12，211.06          97，632.69 利息收入                                        70.93        9，780.96 加：其他收益                                3，572.69          69，529.46 投资收益                                  -2，823.04         43，974.62 其中：春联营企业和合营企业的投资收                                       -2，823.04         43，040.99 益 信用减值损失                                1，775.27           -4，149.39 钞票减值损失                                -1，041.62          -3，156.50 钞票处置收益                                 -147.16             114.41 三、营业利润                               -56，170.08        675，537.02 加：营业外收入                                 238.53           8，824.59 减：营业外支拨                                 833.98           9，088.58 四、利润总额                               -56，765.53        675，273.03 减：所得税用度                               -7，674.75        156，905.78 五、净利润                                -49，090.78        518，367.25 六、概述收益总额                             -50，809.28        517，706.08   字据刊行东谈主财务讲解以及按本次交易完成后架构编制的上市公司备考财务 讲解，本次交易完成前后刊行东谈主营业收入、净利润等主要财务野心对比情况如下：  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                               单元：万元、%        名目                   交易前                 交易后            变动金额           变动幅度 钞票总额             5，871，219.88         5，871，219.88              -          - 欠债总额             2，878，139.20         2，741，578.20   -136，561.00     -4.74% 包摄于母公司统统者权益      1，733，414.29         2，976，735.24   1，243，320.96    71.73% 营业收入              230，703.48            230，703.48              -          - 营业成本              179，534.82            179，534.82              -          - 利润总额               -56，765.53           -56，765.53              -          - 净利润                -49，090.78           -49，090.78              -          - 其中：包摄于母公司统统                    -32，702.25           -44，672.76     -11，970.51    36.60% 者的净利润        名目                   交易前                 交易后            变动金额           变动幅度 钞票总额             5，894，729.94         5，894，729.94              -          - 欠债总额             2，679，792.87         2，679，792.87              -          - 包摄于母公司统统者权益      1，771，101.46         3，026，557.55   1，255，456.10    70.89% 营业收入             3，547，963.13         3，547，963.13              -          - 营业成本             2，305，654.96         2，305，654.96              -          - 利润总额              675，273.03            675，273.03              -          - 净利润               518，367.25            518，367.25              -          - 其中：包摄于母公司统统 者的净利润 四、讲解期内主要财务野心                    主要财务数据和财务野心             名目                             /2023 年度            /2022 年度        2021 年度 总钞票（亿元）                               599.23         620.19          603.30 总欠债（亿元）                               293.26         294.16          265.52 沿途债务（亿元）                              209.49         203.16          173.42 统统者权益（亿元）                             305.97         326.03          337.79 营业总收入（亿元）                             282.35         345.44          363.38 利润总额（亿元）                              -19.01          18.22           53.10 净利润（亿元）                               -17.48          14.07           41.82   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                   主要财务数据和财务野心          名目                       /2023 年度         /2022 年度      2021 年度 扣除非不时性损益后净利润（亿元）              -19.13         11.64         37.12 包摄于母公司统统者的净利润（亿                               -14.98         13.58         28.10 元） 计算行径产生现金流量净额（亿元）              29.90          22.69         62.11 投资行径产生现金流量净额（亿元）              -18.93        -24.45        -18.76 筹资行径产生现金流量净额（亿元）              -12.49         -9.76        -29.50 流动比率                           0.90           1.19          1.18 速动比率                           0.70           0.87          0.95 钞票欠债率（%）                      48.94          47.43         44.01 债务成本比率（%）                     40.64          38.39         33.92 营业毛利率（%）                      11.78          20.48         26.89 平均总钞票酬报率（%）                    -1.98          4.19         10.16 加权平均净钞票收益率（%）                  -5.53          4.24         12.69 扣除非不时性损益后加权平均净资                                -6.03          3.51         11.50 产收益率（%） EBITDA（亿元）                    26.40          62.19         92.93 EBITDA 沿途债务比（%）                0.09           0.21          0.35 EBITDA 利息倍数                    3.80           8.36         12.48 应收账款盘活率                       15.12          22.75         21.63 存货盘活率                          6.71           7.35          9.01 注：上述主要财务野心算计方法如下： 年内到期的非流动欠债 /2]×100% 待摊用度摊销） 本化利息）  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 者权益+期末统统者权益）/2]×100% 五、管束层谋划与分析   管束层逢迎刊行东谈主讲解期的合并财务报表，对刊行东谈主钞票欠债结构、现金 流量、偿债智商、盈利智商、畴昔业务所在以及盈利智商的可持续性进行分析， 具体如下：   （一）钞票结构分析   讲解期内，刊行东谈主钞票组成情况如下：                  表：讲解期刊行东谈主钞票组成情况                                                                  单元：万元、%     名目               金额           比例           金额           比例        金额           比例   流动钞票：   货币资金       621，913.38    10.38       640，325.70    10.32    749，609.54    12.43   应收单据        32，600.37     0.54        24，402.31     0.39     31，909.35     0.53   应收账款       208，589.59     3.48       164，934.37     2.66    138，764.23     2.30  应收款项融资       61，215.37     1.02       108，143.73     1.74    161，006.76     2.67   预支款项        47，709.27     0.80       138，591.64     2.23     98，033.22     1.62   其他应收款       39，781.87     0.66        38，192.55     0.62     51，286.75     0.85     存货       313，374.51     5.23       428，534.38     6.91    318，803.53     5.28  其他流动钞票       74，988.94     1.25        72，902.35     1.18     50，369.84     0.83  流动钞票共计     1，400，173.31   23.37      1，616，027.02   26.06   1，599，783.24   26.52  非流动钞票：                         - 其他权益器用投资      46，274.40     0.77        57，963.71     0.93     35，691.85     0.59  永远股权投资      149，493.55     2.49       165，102.88     2.66    200，749.83     3.33   固定钞票      3，234，363.63   53.98      3，245，841.26   52.34   3，235，195.92   53.62   在建工程       112，885.27     1.88       159，069.50     2.56     99，881.98     1.66   使用权钞票       46，734.96     0.78        48，097.89     0.78     21，911.98     0.36   无形钞票       679，416.19    11.34       632，889.20    10.20    590，628.39     9.79     商誉        39，949.46     0.67        38，465.33     0.62     31，446.17     0.52   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄      名目                  金额           比例             金额           比例        金额           比例   永远待摊用度        157，753.76     2.63         147，938.05     2.39    143，207.00     2.37  递延所得税钞票        114，954.28     1.92          81，210.23     1.31     58，626.17     0.97  其他非流动钞票         10，281.54     0.17           9，286.93     0.15     15，921.10     0.26  非流动钞票共计       4，592，107.04   76.63        4，585，864.98   73.94   4，433，260.39   73.48     钞票整个       5，992，280.36 100.00         6，201，892.00 100.00    6，033，043.63 100.00    结果 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，刊行东谈主总钞票分别为 6，033，043.63 万元、6，201，892.00 万元和 5，992，280.36 万元。刊行东谈主的钞票主要由货币资金、 应收账款、存货、固定钞票和无形钞票组成。讲解期内，刊行东谈主的钞票组成以非 流动钞票为主。    结果 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，刊行东谈主流动钞票分别为 1，599，783.24 万元、1，616，027.02 万元和 1，400，173.31 万元。从流动钞票的组成来看，刊行东谈主 流动钞票主淌若货币资金、应收账款、预支款项、存货等。    （1）货币资金    结果 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，刊行东谈主货币资金余额分别为 降 14.58%，主要原因为 2022 年公司投资行径现金流出加多所致。                     表：刊行东谈主货币资金组成结构                                                                           单元：万元     名目           2023 年末                      2022 年末                 2021 年末   库存现金                        0.76                        0.08                    0.13 银行入款及存放 财务公司款项  其他货币资金                47，008.16                     57，051.05               51，156.54     共计                621，913.38                   640，325.70              749，609.54    （2）应收账款    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主应收账款分别为 138，764.23 万元、164，934.37 万元和 208，589.59 万元，占总钞票比例分别为 2.30%、2.66%   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 和 3.48%，占比较低，举座呈上升趋势。                    表：刊行东谈主 2023 年末应收账款前五大情况                                                                       单元：万元、%                                                  占应收账款期末余 坏账准备期末余          单元称号                应收账款期末余额                                                   额共计数的比例    额   金隅混凝土集团有限公司                        34，189.87                11.93         1，180.34          单元-16                       14，654.61                 5.11             586.18          单元-17                       10，829.03                 3.78             433.16          单元-10                        9，579.32                 3.34         2，008.16          单元-4                         7，189.74                 2.51             287.59          共计                          76，442.57                26.67         4，495.43                   表：刊行东谈主讲解期内应收账款余额期限结构                                                                       单元：万元、%   账龄             余额             比例        余额              比例        余额               比例   共计       286，621.42      100.00   232，329.00       100.00   203，308.33        100.00    （3）预支款项    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主预支款项金额分别为 权款。2022 年末，刊行东谈主预支款项较上年末上升 41.37%，主淌若冀东水泥磐石 有限使命公司新建熟料水泥坐蓐线名目预支工程款、设备款加多所致。2023 年 末，刊行东谈主预支款项较上年末减少 90，882.37 万元，降幅为 66.58%，主要系新建 坐蓐线的设备、材猜测货及工程名目完工所致。                         表：刊行东谈主预支账款账龄结构                                                                       单元：万元、%   账龄             金额             比例        金额              比例         金额              比例   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   账龄               金额           比例           金额             比例         金额              比例   共计          47，709.27    100.00      138，591.64      100.00    98，033.22        100.00    结果 2023 年末，预支款项 1 年以内的账龄金额为 44，400.76 万元，占比为                表：结果 2023 年末刊行东谈主预支款项余额中前五名明细                                                                         单元：万元、%                                                         占预支款项期           预支账款款项     单元称号                  期末余额               账龄                                                         末余额的比例             性质        单元-5                 7，513.68     1 年以内                  15.65        电费 北京金隅邃晓耐火技巧                             1 年以内、1-2    有限公司                                    年 唐山冀东发展燕东拓荒    有限公司 唐山盾石建筑工程有限    使命公司 唐山冀东装备工程股份    有限公司        共计                  20，079.49           -                41.83    结果 2023 年末，预支款项余额中前五名预支款金额共计为 20，079.49 万元， 占预支款项余额的 41.83%。    （4）其他应收款    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主其他应收款分别为 51，286.75 万元、38，192.55 万元和 39，781.87 万元，占总钞票比例分别为 0.85%、0.62%和 末下降 25.53%，主淌若押金、保证金和备用金以及单元往复款减少所致。    结果 2023 年末，公司非计算性往复占款或资金拆借余额为 0 元。                           表：刊行东谈主其他应收款期限结构                                                                            单元：万元        名目                 2023 年末                  2022 年末               2021 年末  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄     名目           2023 年末                2022 年末            2021 年末     共计                82，786.38             86，437.36             106，052.00            表：结果 2021 年末刊行东谈主其他应收款前五大债务情面况                                                           单元：万元、%                                                     占其他应收款                                                            坏账准备期   单元称号        款项的性质        期末余额           账龄        期末余额共计                                                             末余额                                                      数的比例              股权定金及诉讼   单元-13                     16，710.29 5 年以上               15.76     13，566.00                 费 唐山冀东灰剑水泥有 借款及利息、代垫                      1 年以内、    限公司       款                           5 年以上           购买股权保证金、    单元-14                    10，006.00 1 年以内                9.43                -            投标保证金   单元-15       钞票转让款          6，630.87 1 年以内                6.25         66.31   单元-16        政府欠款          6，535.00                      6.16      3，364.45    共计            -          51，623.24      -              48.68     26，205.69            表：结果 2022 年末刊行东谈主其他应收款前五大债务情面况                                                           单元：万元、%                                                     占其他应收款                                                            坏账准备期   单元称号        款项的性质        期末余额           账龄        期末余额共计                                                             末余额                                                      数的比例              股权定金及诉讼   单元-21                     13，141.91 5 年以上               15.20       7，518.28                 费   单元-22       借款及利息          9，299.03 5 年以上               10.76       9，299.03   单元-23        政府欠款          6，535.00 5 年以上                7.56       3，691.20   单元-24      股权收购定金          5，000.00 5 年以上                5.78       5，000.00   单元-25        政府欠款          3，678.20    2-4 年             4.26        342.23    共计            -          37，654.14      -              43.56      25，850.74            表：结果 2023 年末刊行东谈主其他应收款前五大债务情面况                                                           单元：万元、%   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                             占其他应收款                                                                    坏账准备期   单元称号         款项的性质              期末余额          账龄          期末余额共计                                                                     末余额                                                              数的比例    单元-29        股权定金              10，515.03 1 年以内                 12.70            -              股权定金及诉讼    单元-18                           9，975.41 5 年以上                 12.05    7，518.28                 费    单元-9        借款及利息               9，170.64 5 年以上                 11.08    9，170.64    单元-19      股权收购定金               5，000.00 5 年以上                  6.04    5，000.00    单元-21        政府欠款               6，335.00 5 年以上                  7.65    3，691.20     共计               -            40，996.09     -                 49.52   25，380.13    （5）存货    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主存货分别为 318，803.53 万 元、428，534.38 万元和 313，374.51 万元，占总钞票比例分别为 5.28%、6.91%和 上升 34.42%，主淌若水泥熟料等产成品库存加多所致。    （6）其他流动钞票    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主其他流动钞票账面价值分 别为 50，369.84 万元、72，902.35 万元和 74，988.94 万元，占总钞票比例分别为 0.83%、 进项税等。2022 年末，刊行东谈主其他流动钞票较上年末增长 44.73%，主要原因为 留抵升值税大幅加多所致。                      表：刊行东谈主其他流动钞票情况                                                                   单元：万元、%    款项性质                金额        比例              金额         比例         金额          比例 预缴企业所得税       3，530.00     4.71     4，414.88        6.06      1，017.35      2.02  预缴其他税费       5，455.05     7.27     6，905.38        9.47      3，378.65      6.71   留抵升值税      39，575.27    52.77     37，990.26       52.11    27，349.16    54.30  待认证进项税      23，173.36    30.90     19，279.49       26.45    14，104.25    28.00     其他        3，255.26     4.34     4，312.34        5.92      4，520.44      8.97     共计       74，988.94   100.00     72，902.35    100.00      50，369.84    100.00   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主非流动钞票分别为 在建工程、无形钞票等。      （1）永远股权投资    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主永远股权投资余额分别为 资。                 表：刊行东谈主 2023 年末永远股权投资明细                                                     单元：万元                 被投资单元                      2023 年 12 月 31 日                一、合营企业          冀东海德堡（扶风）水泥有限公司                       28，847.79          冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司                       28，365.46            鞍山冀东水泥有限使命公司                        11，201.70          唐山曹妃甸盾石新式建材有限公司                       11，447.87                二、联营企业             金隅混凝土集团有限公司                        47，316.13            唐山冀东机电设备有限公司                        2，107.88          辽宁云鼎水泥集团股份有限公司                         102.70          冀东水泥扶风运输有限使命公司                         633.07            吉林市长吉图投资有限公司                        9，052.50          陕西金隅加气安装式部品有限公司                       10，418.46                   共计                          149，493.55      （2）其他权益器用投资    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主其他权益器用投资分别为 淌若系刊行东谈主认购新疆天山水泥股份有限公司非公开刊行股份 5 亿元及持有期   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 间股票价钱变动所致。                 表：刊行东谈主其他权益器用投资具体情况                                                                  单元：万元            名目           2023 年末                2022 年末          2021 年末    上市权益器用投资                  45，894.80             57，591.32       35，256.77    非上市权益器用投资                       379.60             372.39          435.08            共计                46，274.40             57，963.71       35，691.85    刊行东谈操纵有的上市权益器用投资为投资的亚泰集团和天山股份股票，结果 万元。    （3）固定钞票    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主固定钞票账面价值分别为                     表：刊行东谈主固定钞票明细表                                                                  单元：万元       名目          2023 年末                   2022 年末            2021 年末   房屋建筑物             1，773，665.13              1，787，529.66       1，757，958.54    机器设备             1，387，856.74              1，392，455.21       1，420，441.09    运输设备               41，841.26                 38，794.04          33，100.17    办公设备               31，000.50                 27，062.35          23，696.12       共计            3，234，363.63              3，245，841.26       3，235，195.92    （4）在建工程    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主在建工程账面价值分别为 年末加多 59.26%，主要系冀东水泥磐石有限使命公司新建熟料水泥坐蓐线名目 加多所致。刊行东谈主 2023 年末在建工程较 2022 年末减少 29.03%，主要系冀东水 泥磐石有限使命公司新建熟料水泥坐蓐线等名目转入固定钞票所致。                     表：刊行东谈主在建工程情况            唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                                                               单元：万元                   名目                            2023 年末                2022 年末               2021 年末           在建工程（不含工程物资）                              109，827.82             155，318.15               96，026.11                  工程物资                                  3，057.46              3，751.35                3，855.87                   共计                                112，885.27             159，069.50               99，881.98                         表：刊行东谈主在建工程（不含工程物资）计提减值准备情况                                                                                               单元：万元                  名目                            账面余额                   减值准备                      账面价值                               表：2023 年刊行东谈主进犯在建工程名目变动情况                                                                                               单元：万元                                                                                                       工程累     名目称号              预算数                                   固定钞票金          其他减                                  工程进程                                     余额           金额                                      余额           占预算                                                                   额        少金额                                                                                                        比例 邢台金隅冀东年产 120 万吨水泥粉磨示范名目 北水公司 10 万吨/年二 氧化碳捕集、封存及资             18，333.00       62.49    10，282.35              -         -      10，344.84      56.00%      56.00% 源化利用科技示范名目 磐石公司新式建材产业 园粉煤灰存储及深加工              8，823.00    1，589.33     4，370.73              -         -       5，960.07      68.00%      68.00%  概述利用拓荒名目 承金环保公司年产 100 万吨钒粉坐蓐线名目 三友公司二线水泥熟料 窑延链装备升迁名目 焦作新材料公司年产       目 磐石公司新式建材产业 园 4500 吨/天熟料水泥        139，606.00   42，540.42    62，115.19     104，655.60         -              -      75.00%   100.00%    坐蓐线名目 迁安首钢公司矿渣超细     粉名目 启新公司水泥窑协同处             15，618.95   14，166.97      751.09       14，918.06         -              -      96.00%   100.00%           唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 置概述固废及余热发电   轮回产业名目 临澧公司窑协同处置固    体废料名目 代县公司余热发电新建      名目 吉林环保公司新建 10 万 吨粉煤灰钢板仓储存库         5，753.00     4，644.16         610.85       5，255.01         -            -      91.00%   100.00%      名目 磐石公司年产 300 万吨 砂石骨料坐蓐线名目      共计          287，914.30    93，296.62      123，155.07    174，823.70         -    41，628.00            （5）无形钞票            结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，无形钞票账面价值分别为 590，628.39       万元、632，889.20 万元和 679，416.19 万元，占总钞票比例分别为 9.79%、10.20%       和 11.34%。刊行东谈主无形钞票主要为地盘使用权和矿山采矿权。                                      表：刊行东谈主无形钞票明细                                                                                           单元：万元             名目                  2023 年末                     2022 年末                  2021 年末            地盘使用权                     404，477.48                  388，731.55               361，808.65            商标使用权                            714.00                    714.00                     714.00             软件                         16，765.55                  14，329.70                 12，810.80            矿山开采权                     249，354.61                  221，408.59               207，783.80           电力澄莹使用权                           689.53                    743.28                     797.01             其他                             7，415.02                6，962.08                     6，714.13            账面价值                      679，416.19                  632，889.20               590，628.39            （6）商誉            结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主商誉账面价值分别为                                    表：刊行东谈主商誉的具体情况                                                                                                 单元：万元             名目                               账面原值     减值准备             账面原值       减值准备            账面原值         减值准备   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄      名目               账面原值        减值准备          账面原值           减值准备        账面原值        减值准备 河北金隅鼎鑫水泥有限     公司 邯郸金隅太行水泥有限    使命公司 灵寿冀东水泥有限使命     公司 唐山市鑫研建材有限公                       -           -                -           -    2，367.40    2，367.40      司 吴堡冀东特种水泥有限     公司 中国建筑材料北京散装   水泥有限公司 辽阳冀东水泥有限公司     1，430.00           -         1，430.00           -    1，430.00           - 承德冀东水泥有限使命     公司 天津金隅振兴环保科技    有限公司 北京强联水泥有限公司      274.27       274.27          274.27       274.27     274.27       274.27 保定太行和益环保科技    有限公司 邯郸涉县金隅水泥有限     公司 包钢冀东水泥有限公司      118.13            -          118.13            -     118.13            - 唐山冀东启新水泥有限    使命公司 北京金谷智通绿链科技    有限公司 山西金隅冀东环保科技    有限公司   剩余其他公司       1，919.33           -          435.19            -     779.37            -      共计       50，636.61   10，687.15     49，152.47      10，687.15   42，133.32   10，687.15    刊行东谈主子公司唐山冀东启新水泥有限使命公司 2022 度年将唐山市鑫研建材 有限公司继承合并，因此刊行东谈主对唐山市鑫研建材有限公司的商誉转为唐山冀东 启新水泥有限使命公司的商誉。    刊行东谈主商誉均为收购上述公司股权时形成，每一公司举座当作一个钞票组， 这些钞票组与购买日及以客岁度商誉减值测试时所确定的钞票组一致。每年通过 比较各钞票组的可收回金额和账面价值进行减值测试。    （7）递延所得税钞票    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主递延所得税钞票账面价值 分别为 58，626.17 万元、81，210.23 万元和 114，954.28 万元，占刊行东谈主总钞票比例 为 0.97%、1.31%和 1.92%。递延所得税钞票主要由计提钞票减值准备形成。2022   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 年末，刊行东谈主递延所得税钞票较上年末增长 38.52%，主淌若递延所得税钞票中 亚泰和天山股票公允价值变动所致。2023 年末，刊行东谈主递延所得税钞票较上年 末增长 41.55%，主淌若系可抵扣亏本加多导致。                       表：刊行东谈主递延所得税钞票情况                                                                                         单元：万元     名目       可抵扣暂           递延所得         可抵扣暂时             递延所得         可抵扣暂时            递延所得              时性相反           税钞票           性相反              税钞票           性相反             税钞票   可抵扣亏本      280，872.31      64，955.81    168，953.65        41，331.61      113，987.26    28，496.82  预期信用损失       74，507.42      17，589.60     74，814.14        17，517.28       62，696.48    14，259.73 以非货币性钞票出资 的账面值与公允价值      8，697.69       2，174.42     15，443.73         3，860.93       21，998.79      5，499.70 （计税基础）相反    预提用度        4，055.56        608.33      13，145.37         1，971.81       12，900.50      1，935.07 里面交易未完结利润      1，189.38        297.34          4，754.03      1，188.51        5，930.48      1，385.00     其他       127，201.99      29，328.77     66，122.90        15，340.10       31，642.62      7，049.85     共计       496，524.34     114，954.28    343，233.82        81，210.23      249，156.13    58，626.17    （8）其他非流动钞票    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主其他非流动钞票余额分别 为 15，921.10 万元、9，286.93 万元和 10，281.54 万元，占刊行东谈主总钞票比例为 0.26%、 流动钞票较上年末减少 41.67%，主淌若系内蒙古冀东水泥有限使命公司巨金山 采矿权关系价款转至无形钞票所致。    （二）欠债结构分析    讲解期内，刊行东谈主欠债组成情况如下：                       表：讲解期刊行东谈主欠债组成情况                                                                                  单元：万元、%       名目                           金额             占比           金额          占比            金额           占比     流动欠债：     短期借款              243，329.12         8.30      326，093.08 11.09           299，563.93      11.28     应付单据                  39，047.25      1.33        27，067.31      0.92       24，256.96       0.91   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄      名目                    金额          占比        金额         占比        金额         占比     应付账款         476，657.49    16.25   421，926.96 14.34     414，940.62   15.63     合同欠债          59，890.85     2.04    55，500.72    1.89    61，150.28    2.30    应付职工薪酬          3，455.55     0.12     8，685.44    0.30    12，129.79    0.46     应交税费          17，336.89     0.59    37，904.44    1.29    60，091.68    2.26    其他应付款         104，364.10     3.56   181，963.90    6.19   121，067.46    4.56 一年内到期的非流动欠债      599，879.45    20.46   275，073.96    9.35   324，251.72   12.21    其他流动欠债         10，015.99     0.34    25，181.01    0.86    36，037.54    1.36    流动欠债共计       1，553，976.69   52.99 1，359，396.81 46.21 1，353，490.00     50.98    非流动欠债：                          -     永远借款         847，758.45    28.91   702，281.85 23.87     463，200.00   17.45     应付债券         364，859.14    12.44   701，122.41 23.83     622，898.90   23.46     租借欠债          12，908.60     0.44    12，774.67    0.43     6，526.10    0.25    永远应付款          21，070.86     0.72    50，525.99    1.72   101，988.32    3.84  永远应付职工薪酬          4，180.02     0.14     4，500.00    0.15      588.44     0.02     掂量欠债          49，121.91     1.68    43，943.42    1.49    42，040.50    1.58     递延收益          49，913.34     1.70    46，289.28    1.57    48，227.16    1.82   递延所得税欠债         28，818.34     0.98    20，766.21    0.71    16，209.27    0.61   非流动欠债共计       1，378，630.66   47.01 1，582，203.83 53.79 1，301，678.69     49.02     欠债共计        2，932，607.36 100.00 2，941，600.64          2，655，168.69 100.00    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主欠债共计分别为 2，655，168.69 万元、2，941，600.64 万元和 2，932，607.36 万元，其中流动欠债占比分别为 50.98%、    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主流动欠债分别为 1，353，490.00 万元、1，359，396.81 万元和 1，553，976.69 万元。刊行东谈主流动欠债以短期借款、应 付账款、一年内到期的非流动欠债和其他应付款为主。    （1）短期借款    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主短期借款分别为 299，563.93 万元、326，093.08 万元和 243，329.12 万元，占总欠债的比例分别 11.28%、11.09%   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 和 8.30%。讲解期内，刊行东谈主短期借款举座呈下降趋势。                    表：刊行东谈主短期借款分类情况表                                                                 单元：万元      名目           2023 年末                   2022 年末         2021 年末    质押借款                  14，630.91              10，042.08       31，698.93    保证借款                  13，000.00              10，000.00       10，000.00    信用借款              215，698.20                306，051.00      257，865.00      共计              243，329.12                326，093.08      299，563.93    （2）应付账款    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主应付账款余额分别为                   表：刊行东谈主应付账款账龄分类情况表                                                                 单元：万元     名目          2023 年末                    2022 年末          2021 年末     共计              476，657.49                 421，926.96      414，940.62    （3）合同欠债    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主合同欠债余额分别为 和 2.04%，沿途为日常计算中水泥及熟料等销售合同款。    （4）应交税费    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主应交税费余额分别为 和 0.59%。2023 年末，刊行东谈主应交税费较上年末减少 54.26%，主淌若系应交企 业所得税下降所致。                   表：刊行东谈主应交税费余额具体情况                                                                 单元：万元       税种            2023 年末                  2022 年末         2021 年末   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄      税种           2023 年末               2022 年末             2021 年末     升值税                2，619.24             11，033.35           13，980.56   城市选藏拓荒税               135.93                572.66               748.92    企业所得税               8，209.48             19，746.85           38，242.76    个东谈主所得税                118.27                435.04               457.76     房产税                 392.70                477.54               745.96    地盘使用税                584.78                598.45               809.91     资源税                3，023.70              2，711.83            2，902.35    教育费附加                    77.59             336.86               450.29      其他                2，175.20              1，991.84            1，753.17      共计               17，336.89             37，904.44           60，091.68    （5）其他应付款    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主其他应付款分别为 121，067.46 万元、181，963.90 万元和 104，364.10 万元，占总欠债的比例分别为 4.56%、6.19% 和 3.56%。刊行东谈主其他应付款主淌若应付关联方往复款、押金、质保金及保证金、 单元及个东谈主往复款等。2022 年末其他应付款较 2021 年末上升 50.30%，主要系发 行东谈主部分子公司取得北京金隅集团股份有限公司财务资助所致。2023 年末其他 应付款较 2022 年末下降 54.26%，主要系应付关联方往复款大幅减少所致。    （6）一年内到期的非流动欠债    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主一年内到期的非流动欠债 分别为 324，251.72 万元、275，073.96 万元和 599，879.45 万元，占总欠债的比例分 别为 12.21%、9.35%和 20.46%。2022 年末，刊行东谈主一年内到期的非流动欠债余 额较上年减少 15.17%，主要系一年内到期的永远应付款和应付债券减少所致。 年内到期的应付债券大幅加多所致。                表：刊行东谈主一年内到期的非流动欠债组成                                                               单元：万元           名目                 2023 年末        2022 年末         2021 年末     一年内到期的永远借款                 227，300.00     223，700.00      169，300.00     一年内到期的应付债券                 341，863.27               -      79，951.33    一年内到期的永远应付款                  29，316.12      49，861.97       74，122.37   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄     一年内到期的租借欠债                        1，026.06           1，121.98            878.02  一年内到期的永远应付职工薪酬                        374.00                390.00                   -            共计                    599，879.45            275，073.96        324，251.72    （7）其他流动欠债   结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主其他流动欠债余额分别为 业务预提用度减少所致。                     表：刊行东谈主其他流动欠债明细表                                                                           单元：万元       名目             2023 年末                     2022 年末               2021 年末    待转销项税                   6，970.98                   6，588.83             7，182.48     预提用度                   3，045.02                  18，592.18            28，855.06       共计                  10，015.99                  25，181.01            36，037.54    截 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主非流动欠债余额分别为 为 49.02%、53.79%和 47.01%。2022 年末，刊行东谈主非流动欠债余额较上年末加多 上年末减少 12.87%，主要系应付债券余额下降所致。    （1）永远借款    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主永远借款余额分别为 末，刊行东谈主永远借款较上年末加多 20.71%，主要系刊行东谈主优化债务结构，加多 永远借款所致。                      表：刊行东谈主永远借款分类表                                                                           单元：万元    名目           2023 年末                 2022 年末                       2021 年末   典质借款              16，918.45                     8，881.85                        -   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄    名目          2023 年末                 2022 年末                  2021 年末   保证借款              8，000.00                 50，000.00              62，500.00   信用借款            822，840.00                643，400.00             400，700.00    共计             847，758.45                702，281.85             463，200.00    （2）应付债券    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主应付债券余额分别为 主要系刊行两期中期单据 20.00 亿元所致。2023 年末，刊行东谈主应付债券余额较 期）、2021 年公司债（第二期）重分类至一年内到期的非流动欠债所致。                     表：刊行东谈主应付债券明细表                                                                     单元：万元          名目               2023 年末               2022 年末           2021 年末          共计                    364，859.14          701，122.41      622，898.90    （3）永远应付款    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主永远应付款余额分别为 价款。2022 年末，刊行东谈主永远应付款较 2021 年末减少 50.46%；2023 年末，长 期应付款较 2022 年末减少 58.30%，主要系应付售后回租款到期偿付所致。    （4）掂量欠债    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主掂量欠债分别为 42，040.50 万元、43，943.42 万元和 49，121.91 万元，占总欠债的比例分别为 1.58%、1.49%   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 和 1.68%。刊行东谈主掂量负借主要为矿山环境弃置用度和还迁房拓荒款等。    （5）递延收益    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主递延收益余额分别为 冲减关系钞票的账面价值或证明为递延收益。与钞票关系的政府补助证明为递延 收益的，应当在关系钞票使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照 口头金额计量的政府补助，径直计入当期损益。    （6）递延所得税欠债    结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主递延所得税欠债账面价值 分别为 16，209.27 万元、20，766.21 万元和 28，818.34 万元，占总欠债的比例分别 为 0.61%、0.71%和 0.98%。刊行东谈主递延所得税负借主要由非褪色按捺企业合并 钞票评估升值和非货币性钞票对外投钞票生。    （三）盈利智商分析                    表：刊行东谈主利润表组成情况                                                        单元：万元         名目             2023 年度         2022 年度         2021 年度     一、营业总收入             2，823，514.65    3，454，364.41   3，633，756.86     二、营业总成本             3，032，670.96    3，340，649.26   3，243，904.54     其中：营业成本             2，490，889.87    2，746，810.45   2，656，604.51      税金及附加                52，146.38       57，773.84      54，972.34       销售用度                50，698.63       52，276.40      57，964.56       管束用度               364，904.27      404，973.67     398，801.72       研发用度                12，622.38       11，292.79       9，968.12       财务用度                61，409.44       67，522.12      65，593.29      加：其他收益               38，524.44       47，443.04      71，298.13 钞票减值损失（损失以“-”填列）          -28，455.75       -9，188.87      -7，719.83 信用减值损失（损失以“-”填列）           -5，486.59       4，148.45       -2，821.79       投资收益                10，043.62       15，193.75      46，437.24 其中：春联营企业和合营企业     的投资收益   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄         名目              2023 年度         2022 年度        2021 年度      钞票处置损益                 -2，301.61       2，031.03      1，477.88      三、营业利润               -196，832.18     173，342.56    498，523.95     加：营业外收入                14，814.64       17，977.42     40，039.87     减：营业外支拨                  8，076.71       9，143.49      7，543.59      四、利润总额               -190，094.25     182，176.49    531，020.24       五、净利润               -174，843.99     140，687.73    418，181.91 包摄于母公司股东的净利润              -149，837.30     135，768.94    281，020.97      少数股东损益                -25，006.69       4，918.79    137，160.95 万元和-174，843.99 万元。讲解期内，刊行东谈主的营业利润及净利润均呈出现较大幅 度下滑。             （1）受煤炭等主要原燃材料价钱同比大幅高潮影响，刊行 东谈主水泥和熟料成本同比上升；（2）2022 年度收到的资源概述利用退税减少及产 能野心的转让收益大幅下降，导致其他收益同比下降 33.46%，营业外收入同比 下降 55.10%。 下降，水泥和熟料成本同比下降，期间用度同比减少；但产品价钱大幅下降，成 本用度下降难以弥补价钱下降带来的影响，导致 2023 年度出现亏本。 元、3，454，364.41 万元和 2，823，514.65 万元，水泥、熟料及危废固废处置业务是 公司主要的收入来源。2023 年度，受水泥和熟料产品价钱大幅下降等要素影响， 刊行东谈主营业收入较上年同期下降 18.26%。 元、2，746，810.45 万元和 2，490，889.87 万元，与收入结构相匹配，水泥、熟料及 危废固废处置业务是公司成本组成的主要部分。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 得益于计算行径现金流进展致密，刊行东谈主举座债务范畴显耀减少，财务用度支拨也整 体呈下行趋势。举座来看，刊行东谈主期间用度水平较高，按捺智商迟缓改善。                    表：刊行东谈主期间用度组成                                                                      单元：万元、%      名目                  金额          占比           金额           占比           金额          占比     销售用度        50，698.63     10.35      52，276.40      9.75       57，964.56     10.89     管束用度       364，904.27     74.53   404，973.67       75.55      398，801.72     74.92     财务用度        61，409.44     12.54      67，522.12     12.60       65，593.29     12.32     研发用度        12，622.38      2.58      11，292.79      2.11        9，968.12      1.87    期间用度共计      489，634.71    100.00   536，064.98      100.00      532，327.69    100.00 期间用度占营业收入比例          17.34                    15.52                     14.65                    表：刊行东谈主销售用度情况                                                                          单元：万元        名目               2023 年度                 2022 年度                2021 年度    职工薪酬及劳务费                  32，238.94                34，898.53          37，099.55     办公费及折旧费                  12，247.87                12，013.36          12，546.40       服务费                     2，089.15                 2，103.87           4，452.43      告白宣传费                      768.81                 1，194.85           1，361.76        其他                     3，353.86                 2，065.79           2，504.42        共计                    50，698.63                52，276.40          57，964.56                    表：刊行东谈主管束用度情况                                                                          单元：万元      名目          2023 年度                  2022 年度                    2021 年度     修理费              103，354.04                129，468.85                140，271.03  职工薪酬及劳务费             96，705.05                107，789.80                100，732.40     停工损失              86，177.50                 82，090.46                 71，949.05    折旧及摊销              30，951.03                 29，839.56                 26，913.75   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄       名目          2023 年度                2022 年度                2021 年度    日常办公支拨             12，520.64                20，324.66           21，108.59      服务费               4，904.34                 5，638.15            6，216.45      租借费               3，827.29                 4，272.36            2，936.27     环保支拨                806.10                  1，287.24            2，529.24       其他              25，658.27                24，262.59           26，144.94       共计             364，904.27               404，973.67          398，801.72   注：其他项主要为水电费、办公物料破钞等。                    表：刊行东谈主财务用度情况                                                                    单元：万元        名目           2023 年度                  2022 年度            2021 年度      利息支拨                69，512.74              74，417.74          75，003.03    减：利息收入                -8，749.03               7，549.24          10，177.96      加：其他                   645.72                 653.61             768.21        共计                61，409.44              67，522.12          65，593.29 元、15，193.75 万元和 10，043.62 万元。讲解期内，刊行东谈主投资收益大幅下降，主 要为合营联营企业净利润同比减少所致。                   表：刊行东谈主投资收益明细情况                                                                    单元：万元            名目               2023 年度             2022 年度          2021 年度  权益法核算的永远股权投资收益                   8，172.68        15，124.43        41，630.36  处置永远股权投钞票生的投资收        益  其他权益器用投资在持有期间取      得的股利收入  取得按捺权时原股权按公允价值                                          -        -1，280.17                -    再行计量产生的利得            其他                            -             66.21         120.00            共计                 10，043.62           15，193.75        46，437.24 元、47，443.04 万元和 38，524.44 万元。2022 年度其他收益较上年度下降 33.46%，  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 主要系资源概述利用升值税返还同比减少所致。                  表：刊行东谈主其他收益明细情况                                                           单元：万元      名目           2023 年度              2022 年度          2021 年度     升值税返还             22，541.05          31，826.65        58，767.85   环保专项治理资金             3，657.40           3，278.41         3，282.16   节能技巧改造拨款               527.05            565.05           553.82      其他               11，798.95          11，772.93         8，694.30      共计               38，524.44          47，443.04        71，298.13   刊行东谈主营业外收入主要口舌流动钞票处置利得和其他。2021 年度、2022 年 度和 2023 年度，刊行东谈主营业外收入分别为 40，039.87 万元、17，977.42 万元和 让收入 2.78 亿元所致。                  表：刊行东谈主营业外收入情况                                                           单元：万元        名目           2023 年度            2022 年度          2021 年度       政府补助                       -         184.10              7.77    非流动钞票处置利得            2，298.85           365.70          1，098.53     无法支付的款项             6，058.71          5，703.66         4，912.05        罚金                   667.19        5，288.25         2，229.12        其他               5，789.88          6，435.71        31，792.40        共计              14，814.64         17，977.42        40，039.87 赠、固定钞票处置损失、抵偿金、背信金、返还政府补助等组成。                  表：刊行东谈主营业外支拨情况                                                           单元：万元         名目            2023 年度            2022 年度         2021 年度        对外捐赠                   551.02          700.00         526.40     固定钞票处置损失                2，553.10         1，725.31      4，885.41      抵偿金、背信金                3，063.13         2，058.51      1，104.30      返还政府补助                   189.10          352.50         342.31   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄          名目             2023 年度               2022 年度           2021 年度        碳排放配额                          -            2，955.11               -          其他                      1，720.38           1，352.06        685.17          共计                  8，076.71              9，143.49       7，543.59    （四）现金流量分析                    表：刊行东谈主现金流野感情况                                                                  单元：万元         名目             2023 年度              2022 年度            2021 年度 一、计算行径产生的现金流量：    计算行径现金流入小计          2，843，583.11         3，009，494.52       3，158，960.23    计算行径现金流出小计          2，544，607.13         2，782，573.17       2，537，815.11  计算行径产生的现金流量净额          298，975.98           226，921.35         621，145.12 二、投资行径产生的现金流量：    投资行径现金流入小计            38，797.31            67，426.26          73，732.72    投资行径现金流出小计           228，119.75           311，971.45         261，297.83  投资行径产生的现金流量净额          -189，322.44          -244，545.19        -187，565.11 三、筹资行径产生的现金流量：    筹资行径现金流入小计           919，813.34          1，414，054.49       1，272，302.98    筹资行径现金流出小计          1，044，711.68         1，511，608.99       1，567，309.28  筹资行径产生的现金流量净额          -124，898.34           -97，554.51        -295，006.30 四、汇率变动对现金及现金等价                                                        -                  -      物的影响 五、现金及现金等价物净加多额           -15，244.80          -115，178.35        138，573.71 别为 621，145.12 万元、226，921.35 万元和 298，975.98 万元。刊行东谈主计算行径现金 流入以销售商品、提供劳务收到的现金为主。2022 年度计算行径产生的现金流 量净额较上年下降 63.47%，主要系煤炭等主要原燃材料价钱大幅高潮，购买原 燃材料支付的现金同比加多所致。2023 年度计算行径产生的现金流量净额较上 年加多 31.75%，主要原因为刊行东谈操纵续推动降本增效，购买商品、接受劳务支 付的现金减少，同期，今年度利润总额同比裁汰支付的各项税费减少。   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 别为-187，565.11 万元、-244，545.19 万元和-189，322.44 万元，讲解期内刊行东谈主投 资行径产生的现金流量持续为净流出，主要系刊行东谈主插足资金用于新名目拓荒、 购建永远钞票及投资收购行径等所致。2022 年度刊行东谈主投资行径产生的现金流 量净流出范畴较上年加多 30.38%，主要系刊行东谈主本期认购新疆天山水泥股份有 限公司非公开刊行股份和支付收购山西华润福龙水泥有限公司 72%股权款所致。 别为-295，006.30 万元、-97，554.51 万元和-124，898.34 万元。讲解期内，刊行东谈主经 营行径产生的现金流持续为大额净流入，取得借款减少，偿还借款本息加多，因 此讲解期内筹资行径现金流持续为净流出。2022 年度刊行东谈主筹资行径产生的现 金流净流出范畴较上年度减少 66.93%，主淌若刊行东谈主取得借款及刊行债券收到 的现金同比加多且偿还债务支付的现金同比减少所致。2023 年度刊行东谈主筹资活 动产生的现金流净流出范畴较上年度加多 28.03%。    （五）偿债智商分析    讲解期内，刊行东谈主偿债智商野心如下：                     表：刊行东谈主偿债智商野心          名目      短期偿债智商野心         流动比率                     0.90         1.19         1.18         速动比率                     0.70         0.87         0.95      永远偿债智商野心      钞票欠债率（%）                   48.94        47.43        44.01     EBITDA 利息保障倍数                3.80         8.36        12.48    从短期偿债智商野心看，结果 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主 流动比率分别为 1.18、1.19 和 0.90，速动比率分别为 0.95、0.87 和 0.70。讲解期 内刊行东谈主流动比率及速动比率均呈下降趋势，且处于相对较低水平。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   从永远偿债智商野心看，2021 年末、2022 年末和 2023 年末，刊行东谈主钞票负 债率分别为 44.01%、47.43%和 48.94%，举座处于较低水平；2021-2023 年度， 刊行东谈主 EBITDA 利息保障倍数分别为 12.48、8.36 和 3.80，2023 年度，刊行东谈主 EBITDA 利息保障倍数下降较大，主要系刊行东谈主利润总额下降所致，但刊行东谈主的 EBTIDA 利息保障倍数仍处于较高水平。概述来看，刊行东谈主举座偿债智商较好。   结果 2023 年末，刊行东谈主过甚子公司共取得银行授信额度共计 240.29 亿元， 已使用额度 121.36 亿元，尚未支款的授信余额为 118.93 亿元；同期，刊行东谈主作 为 A 股上市公司，领有较顺畅的径直融资渠谈。   （六）钞票盘活智商分析   讲解期内，刊行东谈主营运情况如下：                   表：刊行东谈主营运情况分析         名目            2023 年度        2022 年度     2021 年度      应收账款盘活率              15.12          22.75       21.63       存货盘活率                   6.71        7.35        9.01       总钞票盘活率                  0.46        0.56        0.61 在较高水平。 和 6.71，刊行东谈主存货盘活率变化与刊行东谈主存货范畴变化匹配。   （七）盈利智商的可持续性   刊行东谈主营业收入及净利润主要由主营业务孝敬，以下措施将保障刊行东谈主的盈 利智商具有可持续性： 政策和稳健的货币政策，加大宏不雅调控力度，巩固和增强经济回升向好态势。随  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 着国度稳增长政策效应的持续开释，阛阓信心、国内消费和投资有望迟缓规复， 保障性住房拓荒、“平急两用”行家基础设施拓荒、城中村改造等“三大工程”将对 水泥需求形成一定撑持，中央财政万亿国债有望在部分地区形成一定什物量。   跟着水泥行业进入深度调养期，头部企业的品牌效应与范畴上风将持续放大， 整合措施将加速，行业辘集度将进一步升迁。公司当作朔方水泥行业龙头企业， 领有范畴、布局、资源、技巧、装备、管束和东谈主才上风，将在供给侧结构性调动 进程中阐扬引颈作用，积极推动行业并购整合、产能置换，进一步完善产业链布 局，加速低碳园区和智能工场拓荒，构建契合高质料发展要求的产业体系。   （1）聚焦任务所在，强化营销赋能，升迁阛阓牵引力。充分阐扬大企业的 引颈作用，推动行业生态完结均衡共赢，促进价钱追想感性；加强品牌和渠谈建 设，强化与要点工程、政策客户的深度合作，同期充分运用数字化技巧改善客户 体验，升迁服务价值；积极开发推论油井、核电、机场、深水等不同场景的特种 水泥，知足客户多元化需求。   （2）聚焦精益管束，强化运营赋能，升迁概述竞争力。持续完善“培优”工 作机制，强化计算对标管束，打造一流企业；构建以精益坐蓐为中枢的精益运营 管束体系，升迁成本按捺智商和价值创造智商；强化政策采购，阐扬采购范畴优 势，进一步控降采购成本。   （3）聚焦产业布局，强化政策赋能，升迁发展撑持力。围绕要点区域，不 断优化产业布局和产能结构，形成竞争协力；稳步推动矿山资源获取服务，补足 发展潜力，增强可持续发展保障；围绕产业链部署鼎新链，加速水泥向荆棘游延 伸，推动产业链深度交融发展。   （4）聚焦动能转变，强化鼎新驱动，升迁内生能源。相持技巧鼎新，深入 应用数智技巧、绿色技巧，提高产业高端化、智能化、绿色化水平；主动落实“双 碳”政策，采选工艺升级、能源替代、节能降耗、资源概述利用等措施，完结污 染物和碳排放双降；推动业财交融、设备会诊、物流服务、IT 运维等分享模式， 促进企业智能化坐蓐、范畴化定制及服务化延迟。   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 六、公司有息欠债情况    （一）有息债务类型结构    最近一年末，刊行东谈主有息欠债组成如下：                                                                                    单元：万元、%                  名目                                                                  金额                     占比               银行借款                                               1，318，387.56                63.75               公司债券                                                506，861.60                 24.51             债务融资器用                                                199，860.81                   9.66               企业债券                                                             -                   -               融资租借                                                 27，283.52                   1.32             其他有息欠债                                                 15，545.00                   0.75                  共计                                              2，067，938.49               100.00    结果 2023 年末，刊行东谈主有息欠债为 2，067，938.49 万元，其中银行借款余额 为 1，318，387.56 万元，占有息欠债总额比例为 63.75%；银行借款与公司债券之外 其他公司信用类债券余额为 1，518，248.37 万元，占有息欠债总额比例为 73.42%。    （二）有息债务期限结构    结果 2023 年末，刊行东谈主有息欠债期限结构如下：                                                                                         单元：万元    名目      1 年以内          1-2 年         2-3 年        3-4 年         4-5 年                   共计                                                                                  上   短期借款     243，329.12             -             -            -             -        -    243，329.12 一年内到期的非流    动欠债   永远借款              -   463，000.00    359，840.00    14，037.45     10，881.00         -    847，758.45  永远应付款              -     3，750.11              -            -             -        -       3，750.11   应付债券              -   199，860.81    164，998.33             -             -        -    364，859.14  其他应付款      14，500.00             -             -            -     1，045.00         -     15，545.00    共计      850，525.79   666，610.92    524，838.33    14，037.45     11，926.00         -   2，067，938.49    结果 2023 年末，刊行东谈主 1 年以内到期的有息欠债为 850，525.79 万元、占比 为 41.13%；1-2 年到期的有息欠债为 666，610.92 万元、占比为 32.24%；2-3 年到        唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄      期的有息欠债为 524，838.33 万元、占比为 25.38%；3 年以上到期的有息欠债为          （三）信用融资与担保融资情况          结果 2023 年末，刊行东谈主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                   单元：万元、%                      一年内到期的                                  永远应        股东借款等其 名目     短期借款                        永远借款         应付债券                                     共计          占比                       非流动欠债                                  付款          他有息欠债 信用借款   215，698.21     400，687.15   822，840.00   364，859.14   3，750.11     15，545.00   1，823，379.61    88.17 保证借款    13，000.00     192，009.52     8，000.00            -          -             -    213，009.52     10.30 质押借款    14，630.91              -            -            -          -             -     14，630.91      0.71 典质借款                           -    16，918.45            -          -             -     16，918.45      0.82 共计     243，329.12     592，696.67   847，758.45   364，859.14   3，750.11     15，545.00   2，067，938.49   100.00        七、关联方及关联交易          （一）关联方及关联关系          按照《公司法》、《企业管帐准则第 36 号—关联方袒露》、《深圳证券交易所      股票上市法则》的关系端正，结果 2023 年 12 月 31 日，公司的关联方主要包括：          公司控股股东为北京金隅集团股份有限公司，试验按捺东谈主为北京市国资委，      公司控股股东及试验按捺东谈主的基本情况详见召募说明书“第四节刊行东谈主基本情      况”。公司控股股东过甚按捺的企业（公司及公司的子公司除外）皆为公司关联      方。结果 2023 年 12 月 31 日，除刊行东谈主外，北京金隅集团股份有限公司按捺的      其他企业请参见本节下方“4、其他主要关联方情况”。                                       表：公司合营和联营企业情况                     合营或联营企业称号                                           与本企业关系              鞍山冀东水泥有限使命公司                                           合营及联营企业          冀东海德堡（扶风）水泥有限公司                                            合营及联营企业          冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司                                            合营及联营企业          冀东海德堡（陕西）物流有限公司                                            合营及联营企业  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄      合营或联营企业称号                  与本企业关系   冀东水泥扶风运输有限使命公司                合营及联营企业   陕西金隅加气安装式部品有限公司               合营及联营企业   唐山曹妃甸盾石新式建材有限公司               合营及联营企业   结果 2023 年 12 月 31 日，公司径直和迤逦按捺的子公司具体情况详见召募 说明书“第四节刊行东谈主基本情况”。   除上述关联方外，讲解期内，公司其他主要关联方情况如下：                表：公司其他主要关联方情况          其他关联方称号                其他关联方与本企业关系 北京程远置业有限公司                     受褪色母公司按捺的其他企业 北京环科环保技巧有限公司                   受褪色母公司按捺的其他企业 北京定都假想研究院有限使命公司                受褪色母公司按捺的其他企业 北京建机钞票计算有限公司                   受褪色母公司按捺的其他企业 北京建筑材料捕快研究院股份有限公司              受褪色母公司按捺的其他企业 北京建筑材料科学研究总院有限公司               受褪色母公司按捺的其他企业 北京建总建筑安装工程有限公司                 受褪色母公司按捺的其他企业 北京金隅财务有限公司                     受褪色母公司按捺的其他企业 北京金隅窦店科技企业管束有限公司               受褪色母公司按捺的其他企业 北京金隅凤山温泉度假村有限公司                受褪色母公司按捺的其他企业 北京金隅混凝土有限公司                    受褪色母公司按捺的其他企业 北京金隅加气混凝土有限使命公司                受褪色母公司按捺的其他企业 北京金隅节能保温科技（大厂）有限公司             受褪色母公司按捺的其他企业 北京金隅砂浆有限公司                     受褪色母公司按捺的其他企业 北京金隅商贸有限公司                     受褪色母公司按捺的其他企业 北京金隅水泥环保工程技巧有限公司               受褪色母公司按捺的其他企业 北京金隅天坛产品股份有限公司                 受褪色母公司按捺的其他企业 北京金隅邃晓耐火技巧有限公司                 受褪色母公司按捺的其他企业 北京金隅涂料有限使命公司                   受褪色母公司按捺的其他企业 北京金隅物业管束有限使命公司                 受褪色母公司按捺的其他企业  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄          其他关联方称号                其他关联方与本企业关系 北京金隅新式建材产业化集团有限公司              受褪色母公司按捺的其他企业 北京金隅遮挡工程有限公司                   受褪色母公司按捺的其他企业 北京京才东谈主才开发中心有限公司                 受褪色母公司按捺的其他企业 北京南苑嘉盛置业有限公司                   受褪色母公司按捺的其他企业 北京市建筑遮挡假想工程有限公司                受褪色母公司按捺的其他企业 北京市龙顺成登科产品有限公司                 受褪色母公司按捺的其他企业 北京市木料厂有限使命公司                   受褪色母公司按捺的其他企业 北京邃晓耐火工程技巧有限公司                 受褪色母公司按捺的其他企业 北京五湖四海东谈主力资源有限公司                 受褪色母公司按捺的其他企业 大厂金隅涂料有限使命公司                   受褪色母公司按捺的其他企业 邯郸邯泥建材有限公司                     受褪色母公司按捺的其他企业 邯郸市东方日盛商品混凝土有限公司               受褪色母公司按捺的其他企业 河北省建筑材料工业假想研究院有限公司             受褪色母公司按捺的其他企业 河北省绿色建材产品性量检测有限公司              受褪色母公司按捺的其他企业 华海风能发展有限公司                     受褪色母公司按捺的其他企业 吉林市冀东伟达混凝土有限公司                 受褪色母公司按捺的其他企业 冀东发展集团国外贸易有限公司                 受褪色母公司按捺的其他企业 冀东发展集团河北矿山工程有限公司               受褪色母公司按捺的其他企业 冀东发展集团有限使命公司                   受褪色母公司按捺的其他企业 冀东日彰节能风机制造有限公司                 受褪色母公司按捺的其他企业 金隅电气（唐山）有限使命公司                 受褪色母公司按捺的其他企业 金隅混凝土集团有限公司                    受褪色母公司按捺的其他企业 金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司              受褪色母公司按捺的其他企业 金隅热加工唐山有限公司                    受褪色母公司按捺的其他企业 金隅融资租借有限公司                     受褪色母公司按捺的其他企业 金隅住宅产业化（唐山）有限公司                受褪色母公司按捺的其他企业 石家庄金隅混凝土有限公司                   受褪色母公司按捺的其他企业 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司             受褪色母公司按捺的其他企业 唐山盾石干粉建材有限使命公司                 受褪色母公司按捺的其他企业 唐山盾石机械制造有限使命公司                 受褪色母公司按捺的其他企业 唐山盾石建筑工程有限使命公司                 受褪色母公司按捺的其他企业 唐山冀东发展机械设备制造有限公司               受褪色母公司按捺的其他企业 唐山冀东发展集成房屋有限公司                 受褪色母公司按捺的其他企业   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄             其他关联方称号                              其他关联方与本企业关系  唐山冀东发展燕东拓荒有限公司                               受褪色母公司按捺的其他企业  唐山冀东机电设备有限公司                                 受褪色母公司按捺的其他企业  唐山冀东物业服务有限公司                                 受褪色母公司按捺的其他企业  唐山冀东装备工程股份有限公司                               受褪色母公司按捺的其他企业  唐山金隅加气混凝土有限使命公司                              受褪色母公司按捺的其他企业  唐山启新顾忌物业服务有限公司                               受褪色母公司按捺的其他企业  唐山启新水泥工业博物馆                                  受褪色母公司按捺的其他企业  天津金隅宝辉砂浆有限公司                                 受褪色母公司按捺的其他企业  天津金隅混凝土有限公司                                  受褪色母公司按捺的其他企业  天津市建筑材料集团（控股）有限公司                            受褪色母公司按捺的其他企业  天津市天材大业建筑材料有限公司                              受褪色母公司按捺的其他企业  天津天材新业钞票管束有限公司                               受褪色母公司按捺的其他企业  天津天盈新式建材有限公司                                 受褪色母公司按捺的其他企业  威克莱冀东耐磨技巧工程（唐山）有限公司                          受褪色母公司按捺的其他企业    （二）关联交易的订价原则    公司关联交易的订价政策为以阛阓价为基础，接收招投标订价或条约订价，  以现金和承兑汇票进行结算。    （三）关联交易情况    讲解期内，刊行东谈主主要关联交易如下：    （1）销售商品                    表：公司销售商品的关联交易                                                                单元：万元、%   关联方       交易内容                    金额            比例      金额            比例       金额             比例 鞍山冀东水泥有限    销售产品 使命公司        及材料 冀东海德堡（扶风） 销售产品 水泥有限公司      及材料       唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄       关联方     交易内容                       金额              比例                金额             比例             金额             比例  冀东海德堡（泾阳） 销售产品  水泥有限公司       及材料  冀东水泥扶风运输     销售产品                                -               -                -             -               -             -  有限使命公司       及材料  冀东海德堡（陕西） 销售产品  物流有限公司       及材料  唐山曹妃甸盾石新     销售产品  型建材有限公司      及材料  陕西金隅加气安装     销售产品  式部品有限公司      及材料  合营及联营企业合  计  北京冀东海强混凝     销售产品                                -               -                -             -        9，030.36        4.24  土有限公司        及材料  北京金隅混凝土有     销售产品  限公司          及材料  天津金隅混凝土有     销售产品  限公司          及材料  北京金隅集团股份               销售产品  有限公司过甚下属             65，955.93          40.90          74，710.60        36.38        84，064.89       39.43               及材料  公司               销售产品  其他单元                 18，929.32          11.74          20，358.60         9.91        13，644.80        6.40               及材料  受褪色控股股东及  最终按捺方按捺的            111，828.76          69.35       127，001.68          61.84       146，943.89       68.91  其他企业共计  共计                  161，259.73         100.00       205，386.92         100.00       213，226.47      100.00         （2）提供劳务                       表：公司提供劳务的关联交易                                                                                   单元：万元、%                      交易内             2023 年度                        2022 年度                2021 年度         关联方                       容            金额              比例         金额          比例            金额        比例                      提供劳 北京金隅集团股份有限公司                       361.71           2.33      114.25          0.50       47.17       0.54                       务 母公司共计                              361.71           2.33      114.25          0.50       47.17       0.54        唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                       提供劳 鞍山冀东水泥有限使命公司                         66.89            0.43        52.59         0.23      13.49         0.16                        务                       提供劳 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司                  231.59               1.49      175.69          0.77      46.61         0.54                        务                       提供劳 冀东水泥扶风运输有限使命公司                           -               -        90.56         0.40    127.18          1.46                        务                       提供劳 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司                      88.30            0.57        58.55         0.26    133.04          1.53                        务                       提供劳 冀东海德堡（陕西）物流有限公司                      15.43            0.10        16.25         0.07        3.3         0.04                        务                       提供劳 其他单元                                 17.08            0.11            -            -       7.64         0.09                        务 合营及联营企业共计                        419.28               2.70      393.65          1.73    331.25          3.81 北京金隅集团股份有限公司过甚        提供劳 下属公司                   务 北京金隅嘉业房地产开发有限公        提供劳                                              -           -     16，762.63       73.86              -        - 司                      务 受褪色控股股东及最终按捺方控 制的其他企业共计 共计                              15，545.86           100.00     22，693.86    100.00      8，686.23      100.00         （1）采购商品                        表：公司采购商品的关联交易                                                                                    单元：万元、%                 交易          2023 年度                           2022 年度                     2021 年度       关联方                 内容         金额           比例              金额                比例           金额             比例 鞍山冀东水泥有限责     采购设备备 任公司            件及材料 冀东海德堡（扶风）水    采购设备备 泥有限公司          件及材料 冀东海德堡（泾阳）水    采购设备备 泥有限公司          件及材料 唐山曹妃甸盾石新式     采购设备备 建材有限公司         件及材料        唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                 交易             2023 年度                            2022 年度                          2021 年度       关联方                 内容          金额             比例                 金额                 比例            金额              比例               采购设备备 其他单元                             9.40           0.01             13.34             0.01           12.39          0.01                件及材料 合营及联营企业共计                     399.19            0.24           1，211.77            0.87         5，658.71         3.20 唐山冀东装备工程股     采购设备备 份有限公司          件及材料 唐山冀东机电设备有     采购设备备 限公司            件及材料 北京金隅邃晓耐火技     采购设备备 术有限公司          件及材料 北京邃晓耐火工程技     采购设备备                                     -              -                  -                -         111.52          0.06 术有限公司          件及材料               采购设备备 其他单元                        39，307.61       23.18             21，083.90           15.06        16，136.36         9.12                件及材料 受褪色控股股东及最 终按捺方按捺的其他        -         169，146.90       99.76         138，811.72              99.13       171，356.20        96.80 企业共计 共计               -         169，546.10      100.00         140，023.49             100.00       177，014.90       100.00         （2）接受劳务                        表：公司接受劳务的关联交易                                                                                               单元：万元、%                       交易            2023 年度                           2022 年度                        2021 年度         关联方                       内容          金额               比例              金额              比例             金额            比例 冀东水泥扶风运输有限使命公司       接受劳务           312.87             0.28          123.12            0.10         214.00          0.20 冀东海德堡（陕西）物流有限公司      接受劳务           223.05             0.20           13.75            0.01         217.00          0.20 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司      接受劳务           507.71             0.45          381.85            0.31         102.88          0.10 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司      接受劳务                   -             -               0.11         0.00                -            - 合营及联营企业共计                         1，043.63             0.92          518.83            0.42         533.88          0.49 唐山盾石建筑工程有限使命公司       接受劳务        33，733.42         29.69          45，729.56           37.23      56，348.90       52.08 唐山冀东机电设备有限公司         接受劳务         1，535.62             1.35        4，221.18            3.44       3，677.27          3.40 北京定都假想研究院有限使命公                      接受劳务               99.89          0.09          304.13            0.25       4，346.44          4.02 司        唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                      交易        2023 年度                     2022 年度                     2021 年度         关联方                      内容      金额          比例           金额             比例             金额             比例 冀东发展集团河北矿山工程有限                     接受劳务    37，198.54     32.74      29，149.14       23.73         26，790.11         24.76 公司 北京金隅集团股份有限公司过甚                     接受劳务    39，999.64     35.21      42，916.50       34.94         16，496.88         15.25 下属公司 受褪色控股股东及最终按捺方控 制的企业共计          共计                113，610.80    100.00     122，839.27     100.00         108，193.50        100.00         （1）应收关联方款项                       表：刊行东谈主应收关联方款项情况                                                                                    单元：万元               关联方                        2023 年末                 2022 年末                2021 年末  一、应收账款  北京金隅集团股份有限公司                                          -                  50.00                        -  合营及联营企业                                          567.88               875.90                     45.30  鞍山冀东水泥有限使命公司                                     260.99               759.05                     37.61  冀东海德堡（扶风）水泥有限公司                                  141.24                  87.36                        -  冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司                                   36.74                  29.49                     7.69  其他单元                                             128.92                      -                        -  受褪色控股股东及最终按捺方按捺的其他企业                        42，278.19               56，920.50                 55，791.69  金隅混凝土集团有限公司过甚从属企业                           35，308.93               53，695.91                 55，300.23  唐山盾石建筑工程有限使命公司                                    10.00                  31.00                   10.00  唐山冀东装备工程股份有限公司                                    10.00                   7.00                        -  天津金隅宝辉砂浆有限公司                                     540.17                  73.75                  147.56  唐山冀东机电设备有限公司                                          -                      -                     4.80  天津市天材大业建筑材料有限公司                                   12.69                      -                     9.45  河北省建筑材料工业假想研究院                                        -                      -  其他单元                                         6，396.42                3，112.84                   319.65  二、应收单据/应收款项融资  合营及联营企业                                          630.62              5，256.52                 12，325.99  冀东水泥扶风运输有限使命公司                                        -                  20.00                   20.00  鞍山冀东水泥有限使命公司                                          -               900.00                   6，275.89    唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄              关联方               2023 年末          2022 年末          2021 年末 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司                      66.01           150.00           917.12 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司                     564.61          4，136.52        5，022.98 其他单元                                        -         50.00            90.00 受褪色控股股东及最终按捺方按捺的其他企业              26，011.60        15，394.84       30，960.99 金隅混凝土集团有限公司过甚从属企业                 22，535.57        11，748.62       26，290.27 唐山冀东装备工程股份有限公司                              -                -             - 唐山盾石建筑工程有限使命公司                      100.00            10.00            91.84 北京金隅加气混凝土有限使命公司                     370.00           400.00           731.14 北京金隅砂浆有限公司                          773.37           300.00                - 冀东发展物流有限使命公司                                -                -        120.00 天津金隅宝辉砂浆有限公司                        616.86          1，243.22          990.30 天津市天材大业建筑材料有限公司                          4.01        828.00         1，393.09 唐山金隅加气混凝土有限使命公司                             -                -        299.67 其他单元                               1，611.80          865.00         1，044.68 三、其他应收款 北京金隅集团股份有限公司                         58.22            58.22                - 合营及联营企业                              83.00            74.00            28.00 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司                      33.00            50.00            15.00 其他单元                                 50.00            24.00            13.00 受褪色控股股东及最终按捺方按捺的其他企业                 33.32           278.53            12.00 金隅混凝土集团有限公司过甚从属企业                        4.00                -          2.00 金隅融资租借有限公司                                  -                -         10.00 北京金隅财务有限公司                                  -        270.00                - 其他单元                                 29.32                8.53             - 四、预支账款 北京金隅集团股份有限公司                        360.39           213.56           135.70 合营及联营企业                             807.11           940.15           986.61 鞍山冀东水泥有限使命公司                                -         12.70            15.34 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司                      54.98                   -         73.64 唐山曹妃甸盾石新式建材有限公司                          0.04             0.66             - 其他单元                                752.08           926.79           897.64 受褪色控股股东及最终按捺方按捺的其他企业              13，740.41        52，216.58       23，971.14 北京定都假想研究院有限使命公司                      10.00            54.00            54.00      唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄              关联方                 2023 年末              2022 年末           2021 年末 北京金隅涂料有限使命公司                               0.02                    -          10.16 河北省建筑材料工业假想研究院                         99.33               284.87            746.58 冀东发展物流有限使命公司                                  -                    -          81.48 金隅电气（唐山）有限使命公司                                -            344.03             42.59 唐山盾石机械制造有限使命公司                                -                 1.00            4.60 唐山盾石建筑工程有限使命公司                       1，882.79             2，156.59            54.46 唐山冀东发展机械设备制造有限公司                              -                    -               - 唐山冀东机电设备有限公司                           68.66              1，001.83          2，335.59 唐山冀东装备工程股份有限公司                       1，668.99            37，158.40          4，321.50 北京金隅邃晓耐火技巧有限公司                       7，114.06             8，679.25         13，572.35 北京市建筑遮挡假想工程有限公司                               -                    -               - 北京邃晓耐火工程技巧有限公司                                -                    -               - 唐山冀东发展燕东拓荒有限公司                       1，899.98             2，378.23           552.97 北京建机钞票计算有限公司                                  -             10.00           2，044.39 其他单元                                  996.59               148.38            150.46 关联方应收利息 北京金隅财务有限公司                            281.54               223.37                  - 共计                                  84，852.27           132，502.17        124，257.42        （2）应付关联方款项                     表：刊行东谈主应付关联方款项情况                                                                        单元：万元              关联方                 2023 年末              2022 年末           2021 年末 一、应付账款 受褪色母公司按捺的其他企业                        50，222.68           39，161.95         35，164.61 河北省绿色建材产品性量检测有限公司                          28.94                   -               - 北京金隅商贸有限公司                                 11.99                   -               - 金隅热加工唐山有限公司                                38.56                   -               - 金隅电气（唐山）有限使命公司                         850.92                      -               - 北京建筑材料捕快研究院股份有限公司                          35.14                   -               - 北京金隅加气混凝土有限使命公司                        434.78                      -               - 唐山盾石建筑工程有限使命公司                       12，804.00            9，015.98         11，244.84 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司                                -         58.58              88.66     唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄              关联方                2023 年末          2022 年末       2021 年末 金隅电气（唐山）有限使命公司                               -        761.06        796.99 唐山冀东机电设备有限公司                       12，109.77        7，190.49      6，132.69 唐山冀东装备工程股份有限公司                      4，364.55        5，583.26      2，587.61 威克莱冀东耐磨技巧工程（唐山）有限公司                  178.38           299.02        336.77 北京定都假想研究院有限使命公司                      915.99         1，497.09      2，412.00 北京建筑材料捕快研究院有限公司                              -          9.38         29.87 北京建总建筑安装工程有限公司                            2.92         37.14         82.98 北京金隅水泥环保工程技巧有限公司                             -          6.85        216.10 北京金隅天坛产品股份有限公司                            0.12          1.32          7.58 北京金隅邃晓耐火技巧有限公司                       313.13           293.97        214.48 北京金隅涂料有限使命公司                          59.43            96.42         55.10 北京市建筑遮挡假想工程有限公司                           6.63         60.63        104.59 北京邃晓耐火工程技巧有限公司                        25.41            25.41         28.56 大厂金隅涂料有限使命公司                              9.17         45.21         64.65 河北省建筑材料工业假想研究院有限公司                  9，583.67        3，954.02      1，157.52 冀东发展集团河北矿山工程有限公司                    6，068.63        5，108.34      2，924.65 冀东发展集团有限使命公司                                 -      3，000.00      3，000.00 冀东发展物流有限使命公司                                 -             -        761.13 冀东日彰节能风机制造有限公司                       214.11           161.75        120.58 金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司                         6.04         34.89         23.31 唐山盾石机械制造有限使命公司                               -             -          0.57 唐山冀东发展机械设备制造有限公司                     728.41            11.01         28.91 唐山冀东发展燕东拓荒有限公司                      1，176.21          704.17      1，693.22 天津市建筑材料集团（控股）有限公司                            -        995.60        995.60 金隅混凝土集团有限公司                               4.38          4.17         19.89 北京建筑材料科学研究总院有限公司                          3.80             -             - 北京金隅窦店科技企业管束有限公司                             -          0.00             - 北京金隅平谷水泥有限公司                                 -             -             - 北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司                           -             -          5.98 北京金隅砂浆有限公司                           218.60                -          1.04 华海风能发展有限公司                            25.00            25.00         25.00 唐山冀东物业服务有限公司                              4.00         15.00          3.75 天津天材新业钞票管束有限公司                               -         37.09             -       唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄              关联方                  2023 年末          2022 年末       2021 年末 北京环科环保技巧有限公司                                   -         31.20             - 北京金隅节能保温科技（大厂）有限公司                             -         49.49             - 河北省绿色建材产品性量检测有限公司                              -         48.42             - 北京金隅窦店科技企业管束有限公司                               -          0.00             - 合营及联营企业                                 58.00             0.29          1.47 冀东水泥扶风运输有限使命公司                                 -          0.29             - 冀东海德堡（陕西）物流有限公司                                -             -          1.47 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司                             1.11             - 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司                         55.10                -             - 冀东水泥扶风运输有限使命公司                              1.79             -             - 二、合同欠债 母公司                                            -        256.60             - 北京金隅集团股份有限公司                                   -        256.60             - 受褪色母公司按捺的其他企业                         6，047.94        5，029.35      5，048.17 金隅混凝土集团有限公司                           5，817.26        4，425.98      4，696.96 北京建筑材料科学研究总院有限公司                               -             -        126.89 北京金隅砂浆有限公司                              38.56             2.77        125.12 冀东发展集团国外贸易有限公司                                 -         13.85         13.85 唐山盾石干粉建材有限使命公司                          45.77            31.46         62.56 北京金隅加气混凝土有限使命公司                                -          5.74 唐山金隅加气混凝土有限使命公司                             5.52         14.07 大厂金隅涂料有限使命公司                            86.96             5.67          0.68 金隅住宅产业化（唐山）有限公司                         38.95            37.02          9.27 唐山盾石建筑工程有限使命公司                                 -             -          2.62 唐山冀东发展燕东拓荒有限公司                                 -          0.19          0.31 天津市建筑材料集团（控股）有限公司                              -             -          4.96 天津市天材大业建筑材料有限公司                             8.99        456.02          4.96 北京金隅新式建材产业化集团有限公司                              -             -             - 天津天盈新式建材有限公司                                   -          1.12             - 北京金隅凤山温泉度假村有限公司                                -          4.22             - 北京金隅砂浆有限公司邯郸分公司                                -          4.71             - 北京金隅砂浆有限公司平谷分公司                                -          5.20             - 邯郸市东方日盛商品混凝土有限公司                               -         10.11             -       唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄              关联方                  2023 年末          2022 年末        2021 年末 唐山冀东发展集成房屋有限公司                              5.70           8.55             - 天津金隅宝辉砂浆有限公司                                   -           2.68             - 北京金隅商贸有限公司                                  0.22              -             - 合营及联营企业                                 45.96           288.67         566.33 鞍山冀东水泥有限使命公司                                   -              -        114.93 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司                         28.21           109.16         143.32 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司                         17.75           116.49         308.08 冀东海德堡（陕西）物流有限公司                                -         15.35              - 唐山曹妃甸盾石新式建材有限公司                                -         47.66              -                          三、其他应付款 母公司                                  17，231.89        68，829.55      8，767.68 北京金隅集团股份有限公司                         17，231.89        68，829.55      8，767.68 受褪色母公司按捺的其他企业                         2，295.86         1，960.37      1，277.48 北京定都假想研究院有限使命公司                        122.40           142.00         142.00 北京金隅涂料有限使命公司                            12.20            14.20          11.70 北京市建筑遮挡假想工程有限公司                                -              -         11.50 北京邃晓耐火工程技巧有限公司                              1.52              -         10.00 河北省建筑材料工业假想研究院有限公司                     173.31           139.76          77.82 冀东发展集团河北矿山工程有限公司                       683.88           474.03         267.56 冀东发展集团有限使命公司                           161.30           161.30         171.00 冀东日彰节能风机制造有限公司                              1.50           5.20          2.82 唐山冀东发展燕东拓荒有限公司                         394.47           365.15         226.71 唐山盾石建筑工程有限使命公司                         447.32           424.22         181.61 金隅电气（唐山）有限使命公司                          25.60            42.37          27.61 唐山冀东机电设备有限公司                                0.40           0.97         10.50 唐山冀东装备工程股份有限公司                         208.51           134.48         106.16 冀东砂石骨料有限公司                                     -              -             - 金隅混凝土集团有限公司                                 3.39              -             - 冀东发展集团有限使命公司玉田新式建材分公司                          -              -             - 金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司                              -           7.90          9.70 唐山盾石干粉建材有限使命公司                          10.00              3.00          3.00 唐山冀东物业服务有限公司                                   -           1.00          1.80 天津金隅宝辉砂浆有限公司                                5.00           5.00          5.00       唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄              关联方                  2023 年末          2022 年末        2021 年末 天津天盈新式建材有限公司                                1.00           1.00           1.00 威克莱冀东耐磨技巧工程（唐山）有限公司                     30.62            13.44            9.98 冀东发展物流有限使命公司                                   -              -              - 北京金隅邃晓耐火技巧有限公司                                 -           0.50              - 北京金隅节能保温科技（大厂）有限公司                          3.60           3.60              - 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司                             -           6.18              - 北京五湖四海东谈主力资源有限公司                                 -           2.60              - 邯郸邯泥建材有限公司                                     -           3.45              - 河北省绿色建材产品性量检测有限公司                           0.52           1.00              - 天津天材新业钞票管束有限公司                              8.02           8.02              - 北京金隅遮挡工程有限公司                                0.00              -              - 唐山冀东发展机械设备制造有限公司                            1.10              -              - 北京建筑材料捕快研究院股份有限公司                           0.20              -              - 合营及联营企业                                     0.01              -         15.34 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司                             0.01              -           5.34 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司                                -              -         10.00 四、应付股利 母公司                                            -              -              - 北京金隅集团股份有限公司                                   -              -              - 五、应付利息 受褪色母公司按捺的其他企业                           38.38            96.43          61.46 北京金隅财务有限公司                              38.38            96.43          61.46 六、短期借款 受褪色母公司按捺的其他企业                        65，995.00        99，051.00      45，365.00 北京金隅财务有限公司                           65，995.00        99，051.00      45，365.00 七、永远应付款 受褪色母公司按捺的其他企业                         3，750.11        27，296.30      71，426.11 金隅融资租借有限公司                            3，750.11        27，296.30      71，426.11 八、永远借款 受褪色母公司按捺的其他企业                                  -      19，875.00      19，925.00 北京金隅财务有限公司                                     -      19，875.00      19，925.00 九、一年内到期的非流动欠债 受褪色母公司按捺的其他企业                        23，533.41        64，147.21      70，217.54       唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄              关联方                    2023 年末              2022 年末           2021 年末 北京金隅财务有限公司                                         -        20，025.00              50.00 金隅融资租借有限公司                              23，533.41           44，122.21          70，167.54 共计                                     169，219.24          325，992.72         257，786.19        （1）关联租借情况        ①公司当作出租东谈主的关联租借情况如下：                     表：公司当作出租东谈主的关联租借情况                                                                         单元：万元                          租借            承租方称号                    认的租借收              认的租借收            认的租借收                          钞票                                          益                  益                益      受褪色控股股东及最终按捺方按捺      的其他企业      金隅混凝土集团有限公司过甚从属                          地盘             153.13             152.46           148.49      企业      冀东发展物流有限使命公司        房屋                    -                 -            1.58      北京金隅凤山温泉度假村有限公司     地盘             129.41             135.88           135.88      北京金隅砂浆有限公司          地盘                9.52              2.92             2.92      唐山冀东机电设备有限公司        房屋                    -                 -            0.17      唐山盾石干粉建材有限使命公司      地盘               75.00             59.06            75.00      唐山冀东物业服务有限公司        设备                    -            15.04             7.23      冀东发展集团河北矿山工程有限公                          设备               61.12             61.12           100.12      司      大同冀东水泥盾石匠程有限使命公                          房屋               85.71                  -                -      司             共计                          513.90             426.49           471.39        ②公司当作承租东谈主的关联租借情况如下：                     表：公司当作承租东谈主的关联租借情况                                                                         单元：万元                          租借         2023 年度确           2022 年度确         2021 年度确            出租方称号                          钞票         认的租借费              认的租借费            认的租借费      母公司                               2，621.16           2，419.21         1，464.24      北京金隅集团股份有限公司        房屋           2，368.89            2，154.33         1265.58   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                        租借         2023 年度确      2022 年度确      2021 年度确        出租方称号                        钞票         认的租借费         认的租借费         认的租借费 北京金隅集团股份有限公司           地盘             252.27         264.88       198.66 合营及联营企业                                37.88          21.83         51.31 冀东海德堡（陕西）物流有限公司        设备                   -             -          1.50 冀东水泥扶风运输有限使命公司         设备                   -             -          1.59 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司        地盘                2.10         10.61         10.61 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司        设备               35.78         11.22         37.60 受褪色控股股东及最终按捺方按捺 的其他企业 冀东发展集团有限使命公司           地盘              82.41              -             - 北京建机钞票计算有限公司           房屋              99.31         99.36          99.36 冀东发展物流有限使命公司           设备                   -             -             - 北京金隅窦店科技企业管束有限公                        地盘                   -             -             - 司 北京金隅窦店科技企业管束有限公                        房屋              15.47         12.54          11.88 司 金隅混凝土集团有限公司过甚从属                        房屋              34.36         15.67          21.89 企业 北京市龙顺成登科产品有限公司         房屋                   -        69.09        255.14 唐山启新水泥工业博物馆            房屋             120.52        148.94        167.74 北京程远置业有限公司             房屋              70.95         54.93             共计                       3，082.08      2，841.58      2，071.57    （2）关联融资情况    讲解期内，刊行东谈主无资金拆出，刊行东谈主关联方资金拆入情况如下：                    表：刊行东谈主关联方资金拆入情况                                                               单元：万元                  关联方                                  拆入金额 向非银行融资机构借入 北京金隅财务有限公司                                                     122，101.00 向其他企业借入 北京金隅集团股份有限公司                                                    14，500.00 向非银行融资机构借入 北京金隅财务有限公司                                                     159，051.00   唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 向其他企业借入 北京金隅集团股份有限公司                                     154，500.00 向非银行融资机构借入 北京金隅财务有限公司                                       128，315.00 向其他企业借入 北京金隅集团股份有限公司                                     139，500.00    （3）关联担保情况    刊行东谈主 2023 年末对关联方的担保金额为 7，000 万元，均为为合营公司提供 的借款担保。              表：结果 2023 年末刊行东谈主为关联方担保情况                                                 单元：万元    担保方      被担保方                 担保肇始日        担保到期日                      担保金额 唐山冀东水泥股     鞍山冀东水泥  份有限公司      有限使命公司 唐山冀东水泥股     鞍山冀东水泥  份有限公司      有限使命公司 唐山冀东水泥股     鞍山冀东水泥  份有限公司      有限使命公司 唐山冀东水泥股     鞍山冀东水泥  份有限公司      有限使命公司 唐山冀东水泥股     鞍山冀东水泥  份有限公司      有限使命公司    共计                 7，000.00 八、要害或有事项或承诺事项    （一）担保事项    结果 2023 年末，刊行东谈主过甚子公司对外担保（不含刊行东谈主与子公司之间的 担保）余额为 7，000.00 万元，占期末净钞票的比例为 0.23%，均为对鞍山冀东水 泥有限使命公司的担保，系关联方担保。鞍山冀东水泥有限使命公司为刊行东谈主的 合营企业且现在计算现象致密。                表：结果 2023 年末刊行东谈主对外担保情况    单元：万元     唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                刊行东谈主与被担    2023 年                                                           被担保债                                保东谈主是否存在      末        担保类 序号     担保方      被担保方                                      务到期时                                 关联关系     担保金         型                                                             间                                            额                                   是      1，500.00         2024.05.29       股份有限公司   有限使命公司                               任担保                                   是       500.00          2024.07.09       股份有限公司   有限使命公司                               任担保                                   是      1，000.00         2024.10.26       股份有限公司   有限使命公司                               任担保                                   是      2，500.00         2024.11.23       股份有限公司   有限使命公司                               任担保                                   是      1，500.00         2024.12.15       股份有限公司   有限使命公司                               任担保         共计                               7，000.00      （二）要害未决诉讼、仲裁事项      结果讲解期末，刊行东谈主不存在要害诉讼或仲裁情况。      （三）要害承诺事项      结果讲解期末，刊行东谈主不存在要害承诺。 九、钞票典质、质押和其他限制用途安排      结果 2023 年末，刊行东谈主受限钞票具体情况如下：                                                           单元：万元      受限钞票       账面价值                       受限原因                                地盘复垦基金、矿山环境规复保证金及承兑汇票      货币资金          53，883.52                                            保证金等     应收单据及应收      款项融资      固定钞票          66，173.95          通过融资租借租入的固定钞票      无形钞票           3，833.75             典质的无形钞票       共计          140，222.14                                    -      除以上外，刊行东谈主不存在其他存在典质、质押和其他限制用途安排的钞票， 以及除此之外的其他具有可造反第三东谈主的优先偿付欠债的情况。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄           第五节   刊行东谈主及本期债券的资信现象 一、信用评级讲解的主要事项   （一）信用评级论断及标记所代表的涵义   联合伙信于 2024 年 4 月 8 日出具《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向 专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级讲解》                         （联合〔2024〕2146 号）， 经联合伙信概述评定，刊行东谈主主体信用品级为 AAA，评级瞻望为踏实。本期债 券评级为 AAA。   联合伙信主体永远信用品级为 AAA 的含义为偿还债务的智商极强，基本不 受不利经济环境的影响，背信概率极低。联合伙信中永远债券信用品级树立及含 义同主体永远信用品级。评级瞻望为踏实的含义为信用现象踏实，畴昔保持信用 品级的可能性较大。   （二）评级讲解揭示的主要风险 行业供需失衡，公司水泥产能利用率处于较低水平。国度磋商部门对水泥行业延 续了“去产能”的结构性调养政策，2021 年以来，受举座经济环境及前期房地产 行业调控趋严，叠加水泥行业产能多余问题依然严峻的影响，掂量畴昔水泥行业 产能多余将持续，靠近的环保、减能增效压力将进一步加大，水泥行业需求下滑， 行业供需失衡，公司水泥产量波动下降，水泥产能利用率处于较低水平。 亏本。供需失衡致使行业竞争加重，2021-2023 年，煤炭价钱大幅高潮后于高位 震憾，导致公司原材料成本居高不下，成本按捺难度上升，叠加卑鄙需求减少， 水泥销售价钱波动下降并于低位运行，公司概述毛利率持续下降，2023 年利润 总额发生亏本。 易受当地阛阓经济景气度及政策影响。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （三）追踪评级的磋商安排   字据关系监管法则和联合伙信评估股份有限公司（以下简称“联合伙信”）有 关业务范例，联合伙信将在本期债项信用评级灵验期内持续进行追踪评级，追踪 评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。   唐山冀东水泥股份有限公司应按联合伙信追踪评级贵寓清单的要求实时提 供关系贵寓。联合伙信将按照磋商监管政策要乞降托福评级合同商定在本期债项 评级灵验期内完成追踪评级服务。   刊行东谈主或本期债项如发生要害变化，或发生可能对刊行东谈主或本期债项信用评 级产生较大影响的要害事项，刊行东谈主应实时奉告联合伙信并提供磋商贵寓。   联合伙信将密切关爱刊行东谈主的计算管束现象、外部计算环境及本期债项关系 信息，如发现存要害变化，或出现可能对刊行东谈主或本期债项信用评级产生较大影 响的事项时，联合伙信将进行必要的观察，实时进行分析，据实证明或调养信用 评级结果，出具追踪评级讲解，并按监管政策要乞降托福评级合同商定报送及披 露追踪评级讲解和结果。   如刊行东谈主弗成实时提供追踪评级贵寓，或者出现监管政策端正、托福评级合 同商定的其他情形，联合伙信不错拒绝或撤销评级。 二、讲解期历次主体评级、变动情况及原因                 表：刊行东谈主历次主体评级情况  评级时刻         主体信用品级         评级瞻望      评级公司   讲解期内，刊行东谈主主体评级均为 AAA 级，评级瞻望均为踏实。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 三、刊行东谈主的资信情况   （一）刊行东谈主取得主要贷款银行的授信及使用情况   公司与多家银行保持着致密的合作关系，近三年公司的统统融资都能按期还 本付息，不存在拖欠利息和本金的情形，信用记录致密。结果 2023 年末，刊行 东谈主共取得金融机构授信额度共计 240.29 亿元，已使用额度 121.36 亿元，尚未提 款的授信余额为 118.93 亿元。             表：结果 2023 年末刊行东谈主金融机构授信额度情况                                                   单元：亿元  序号     授信金融机构        授信额度            已使用额度       未用额度        合并                    240.29      121.36     118.93   （二）刊行东谈主及主要子公司讲解期内债务背信记录及磋商情况   讲解期内，刊行东谈主过甚主要子公司不存在债务背信记录。   （三）刊行东谈主及子公司讲解期内已刊行的境表里债券情况（含已兑付债券）   结果讲解期末，刊行东谈主讲解期内累计刊行各样债券及债务融资器用 40 亿元，                唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄            沿途按期付息。                               表：讲解期内，刊行东谈主及子公司已刊行的境表里债券情况                                                                      刊行    刊行      债券                                                           债券期限                                           存续及偿 序号    证券简称        刊行日历         回售日历          到期日历                    范畴    利率      余额     召募资金用途                                                           （年）                                            还情况                                                                  （亿元）     （%）     （亿元）                                                                                         本期债券的召募资金                                                                                         扣除关系刊行用度后，                                                                                         债券、其他债务融资工                                                                                         具。                                                                                         本期债券的召募资金                                                                                         扣除关系刊行用度后，                                                                                         债券、其他债务融资工                                                                                         具及补充流动资金。     公司债券小计                                                           20            20                                                                                         本期刊行唐山冀东水                                                                                         泥股份有限公司 2022       MTN002                                                                            刊行金额 10 亿元，用                                                                                         于偿还刊行东谈主金融机                                                                                         构借款。                                                                                         本期刊行唐山冀东水                                                                                         泥股份有限公司 2022                                                                                         年度第一期中期单据，       MTN001                                                                            使用 6 亿元召募资金                                                                                         偿还金融机构借款，拟                                                                                         使用 4 亿元用于补充                                                                                         流动资金需求。 债务融资器用小计                                                             20            20       共计                                                             40            40                  （四）刊行东谈主及子公司已申报尚未刊行的债券情况（含境外）                  结果召募说明书签署日，刊行东谈主过甚合并范围内子公司已获注册/备案尚未发            行的债券情况如下：                  单元：亿元                               获取批文          债券产品                      剩余未发        召募资金       批文到期             主体称号                                          批文额度                                现象            类型                        行额度         用途           日            唐山冀东水              中国证监          公司债券             30.00       20.00    偿还到期       2025-4-18             唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄          泥股份有限                  会                                                   债务及补          公司                                                                         充流动资                                                                                     金          唐山冀东水                                                                      偿还刊行                            交易商协         超短期融          泥股份有限                                              40.00         40.00     东谈主金融机          2025-4-28                             会            资券          公司                                                                         构借款                共计                                           70.00         60.00                结果召募说明书签署日，刊行东谈主过甚合并范围内子公司不存在已申报尚未获          批的债券。                  （五）刊行东谈主及子公司讲解期末存续的境表里债券情况                           表：结果讲解期末，刊行东谈主及子公司存续的境表里债券情况                                                                      刊行      刊行      债券                       存续及                                                            债券期 序号    证券简称          刊行日历        回售日历         到期日历                    范畴      利率      余额        召募资金用途         偿还情                                                           限（年）                                                                     （亿元） （%） （亿元）                             况                                                                                              本期债券的召募资金                                                                                              扣除关系刊行用度                                                                                                               存续                                                                                                               中                                                                                              贷款、债券、其他债                                                                                              务融资器用。                                                                                              本期债券的召募资金                                                                                              扣除关系刊行用度                                                                                              后，拟用于偿还银行 存续                                                                                              贷款、债券、其他债        中                                                                                              务融资器用及补充流                                                                                              动资金。                                                                                              本期刊行的召募资金                                                                                              在扣除刊行用度后， 存续                                                                                              沿途用于偿还银行贷        中                                                                                              款。     公司债券小计                                                           35              34.20                                                                                              本期刊行唐山冀东水                                                                                              泥股份有限公司 2022       MTN002                                                                                 据，刊行金额 10 亿      中                                                                                              元，用于偿还刊行东谈主                                                                                              金融机构借款。                                                                                              本期刊行唐山冀东水                                                                                              泥股份有限公司 2022       MTN001                                                                                                  中                                                                                              据，刊行金额 10 亿                                                                                              元，拟使用 6 亿元募            唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                                               集资金偿还金融机构                                                                               借款，拟使用 4 亿元                                                                               用于补充流动资金需                                                                               求。 债务融资器用小计                                             20                20                                                                               刊行东谈主本次公开刊行                                                                               可转变公司债券的募                                                                               集资金总额不超过                                                             第 1-6 年                                                                               用度后的召募资金净                                                             分别为                                                                               额将用于投资以下项                                                                               目：杨泉山矿从属设                                                                               泥窑协同处置名目、                                                                               阳泉水泥协同处置项                                                                               目、磐石水泥协同处                                                                               置技改名目、大同水                                                                               泥协同处置名目及凤                                                                               翔水泥协同处置名目                                                                               及补充流动资金。     其他小计                                            28.20             17.76     共计                                              83.20             71.96             （六）刊行东谈主及进犯子公司失信情况             讲解期内，刊行东谈主和进犯子公司不存在因严重违警、失信行径被列为失信被          推论东谈主、失信坐蓐计算单元或者其它失信单元情况。             （七）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东谈主最近一期净资          产的比例             本期债券的刊行范畴野心为不超过东谈主民币 10.00 亿元，以 10.00 亿元的刊行          范畴算计，本期债券沿途刊行完毕后，刊行东谈主的累计公开刊行公司债券余额为          亿元）的比例为 9.80%。  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄                   第六节 备查文献   一、备查文献内容   召募说明书的备查文献如下：   （一）中国证监会甘心本次刊行注册的文献；   （二）最近三年审计讲解；   （三）主承销商核查宗旨；   （四）法律宗旨书；   （五）资信评级讲解   （六）债券持有东谈主会议法则；   （七）债券受托管束条约   二、备查文献查阅地点   投资者不错自本次债券召募说明书公告之日起到下列地点查阅召募说明书 全文、本召募说明书摘抄及上述备查文献：   刊行东谈主：唐山冀东水泥股份有限公司   磋商地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 25 层   法定代表东谈主：孔庆辉   电话号码：010-59941399   传真号码：010-59941399   磋商东谈主：高一又   牵头主承销商、债券受托管束东谈主：第一创业证券承销保荐有限使命公司  法定代表东谈主：王芳  住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓越中心 10 层  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄   磋商东谈主：王飞   磋商电话：010-63212001   传真：010-66030102   三、备查文献查询网站   在本次债券刊行期内，投资者不错至刊行东谈主、主承销商处查阅召募说明书全 文及上述备查文献，或看望深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅召募 说明书。

商品收盘方面，COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1861.40美元/盎司。WTI 12月原油期货收涨0.65美元期货平台，涨幅0.83%，报79.01美元/桶布伦特1月原油期货收涨0.96美元，涨幅1.18%，报81.24美元/桶。

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